Panoramica
L'integrazione con Zoho è in beta ed è disponibile solo per utenti selezionati. Vuoi l'accesso anticipato? Contatta il supporto Apollo per partecipare alla beta.
Se il tuo team usa Zoho come CRM, l'integrazione di Apollo con Zoho ti consente di mantenere l'allineamento dei dati tra entrambe le piattaforme. Usa l'integrazione per sincronizzare automaticamente i dati di contatti e account dal tuo CRM e scegli quando sincronizzare i dati da Apollo a Zoho, riducendo le attività manuali duplicate e il rischio di errore umano.
Consulta le sezioni seguenti per collegare l'integrazione con Zoho.
Una volta effettuata la connessione, la sincronizzazione di contatti e account da Zoho ad Apollo potrebbe richiedere del tempo. Il primo recupero dei record da Zoho richiede circa sei ore. Questo dà al tuo team il tempo di configurare le impostazioni dell'integrazione.
Puoi integrare un solo CRM con Apollo. Se hai già collegato Salesforce o Hubspot, disconnetti quell'integrazione prima di procedere con Zoho.
Collega l'integrazione
Ti serve l'autorizzazione per modificare le impostazioni di integrazione per configurare le integrazioni in Apollo. Se non hai l'autorizzazione, contatta un collega per ricevere aiuto.
Per integrare Zoho con Apollo:
- Avvia Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni.
- Cerca Zoho e fai clic su Collega.
- Controlla l'accesso all'account e fai clic su Sì, continua.
- Se non l'hai già fatto, accedi al tuo account Zoho. Controlla le impostazioni delle autorizzazioni, quindi fai clic su Accetta.
Ora hai collegato Zoho.
Successivamente, mappa fasi e campi e configura le impostazioni di sincronizzazione per l'integrazione.
Dopo aver collegato l'integrazione, Apollo importa automaticamente contatti e account da Zoho e li deduplica in Apollo. Per controllare quali record il tuo team può visualizzare durante la ricerca di potenziali clienti in Apollo, configura la visibilità dei record nelle impostazioni di sincronizzazione.
Mappa campi e fasi
Mappa campi e fasi tra Apollo e Zoho per assicurarti che i tuoi dati siano rappresentati correttamente su entrambe le piattaforme.
Una mappatura corretta dei campi ti consente di sincronizzare i dati con Apollo per arricchire i tuoi record. I campi non mappati potrebbero non sincronizzarsi correttamente.
Quando colleghi il tuo account Zoho, Apollo sincronizza automaticamente con Zoho i seguenti campi per impostazione predefinita:
| Tipo di sincronizzazione | Dati sincronizzati |
|---|---|
| Push dei contatti Apollo |
|
| Push degli account Apollo |
|
| Pull dei contatti Zoho |
|
| Pull degli account Zoho |
|
Apollo mappa automaticamente tutti i campi correlati trovati in Zoho, ma puoi modificare la mappatura predefinita dei campi e mappare altri campi predefiniti e personalizzati.
Per mappare più campi:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni.
- Fai clic su Visualizza accanto a Zoho.
- Fai clic su Contatti o Account > Campi.
- Apollo mappa automaticamente tutti i campi riconosciuti. Fai clic su Aggiungi mappatura campo per mappare campi aggiuntivi, come i campi personalizzati.
Il campo non chiamare sincronizza lo stato DNC salvato di un contatto tra Apollo e Zoho. Per usare questo campo, devi prima abilitare il controllo DNC dei numeri di telefono in Apollo.
Apollo sincronizza solo lo stato DNC già salvato per il contatto. Apollo non esegue un controllo DNC in tempo reale durante la sincronizzazione con il CRM.
- Seleziona i campi Apollo o Zoho che vuoi mappare, quindi fai clic su Aggiungi campi.
- Mappa il campo al campo Apollo o Zoho corrispondente.
- Ripeti questa procedura per tutti gli altri campi che vuoi mappare, quindi fai clic su Salva.
Ora hai aggiornato la mappatura dei campi per l'integrazione con Zoho.
Successivamente, mappa le fasi per l'integrazione.
Mappa le fasi di Apollo agli stati di Zoho per monitorare in quale punto della tua Pipeline di vendita si trovano i contatti o gli account di Zoho. In questo modo puoi filtrare per fase durante la ricerca di potenziali clienti o l'interazione in Apollo.
Mappa automaticamente le fasi con la mappatura automatica, poi apporta le modifiche necessarie oppure mappa manualmente tutte le fasi.
Se un valore non mappato di Zoho non corrisponde a una fase in Apollo, Apollo crea automaticamente una fase e le mappa insieme. Se il valore corrisponde a una fase esistente, ma quella fase è già mappata a un valore diverso, Apollo non mapperà il campo Zoho alla fase esistente e non creerà una nuova fase per abbinarli, poiché ciò creerebbe un duplicato di una fase esistente.
Per mappare le fasi:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni.
- Fai clic su Visualizza accanto a Zoho.
- Fai clic su Contatti o Account > Fasi.
- Seleziona un campo di stato del contatto da sincronizzare con le fasi di Apollo. Seleziona un campo dal menu a discesa, quindi fai clic su Mappa automaticamente tutte le fasi.
- Apollo mappa automaticamente il campo di stato che hai selezionato. Ripeti questo processo per eventuali mappature aggiuntive che vuoi creare.
- Poi mappa manualmente le fasi del contatto selezionando una fase Zoho corrispondente.
- Ripeti questo processo per eventuali altre fasi che vuoi mappare, quindi fai clic su Salva.
Mappa solo una fase di Apollo a uno stato di Zoho e viceversa. Se provi a mappare la stessa fase di Apollo a più stati di Zoho, o lo stesso stato di Zoho a più fasi di Apollo, l'integrazione potrebbe non funzionare correttamente e i contatti potrebbero essere assegnati a fasi impreviste.
Dopo aver mappato le fasi, se devi cambiare il nome di uno stato di Zoho, eliminare uno stato o aggiungere un nuovo stato, aggiorna la mappatura in Apollo. Se elimini uno stato in Zoho, elimina la fase di Apollo a cui l'hai mappato e sposta il contatto o gli account in una fase attiva.
Ora hai mappato le fasi per l'integrazione con Zoho.
Successivamente, configura le impostazioni di sincronizzazione per l'integrazione.
Configura le impostazioni di sincronizzazione
Il primo recupero dei record da Zoho richiede circa sei ore. Questo dà al tuo team il tempo di configurare le impostazioni di sincronizzazione.
Apollo recupera automaticamente contatti e account da Zoho. Puoi configurare quando Apollo invia i dati a Zoho e gestire la visibilità dei record per i contatti e gli account sincronizzati da Zoho.
Per configurare le impostazioni di sincronizzazione:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni.
- Fai clic su Visualizza accanto a Zoho.
- Fai clic su Contatti o Account, quindi fai clic su Sincronizza.
- Seleziona Invia contatti o Invia account per inviare automaticamente a Zoho i nuovi record creati. In questo modo vengono aggiornati in Zoho tutti i contatti o gli account ogni volta che un campo in Apollo cambia. Quando Apollo invia un contatto, sincronizza anche l'account del contatto se non è già presente in Zoho.
Se Invia contatti o Invia account non sono selezionati, non è possibile inviare manualmente un prospect a Zoho.
- (Facoltativo) Per i contatti, scegli dal menu a discesa se inviare tutti i contatti oppure Crea contatti in Zoho solo se si trovano in determinate fasi, quindi seleziona una o più fasi. Questo significa che invierai da Apollo solo i contatti nelle fasi selezionate. Può essere utile per inviare solo Lead interessati o tiepidi, così da non riempire inutilmente il tuo CRM.
- Al termine, fai clic su Salva.
Ora hai configurato le impostazioni di invio per l'integrazione con Zoho.
Visibilità dei record
Apollo abilita per impostazione predefinita la visibilità dei record, così il tuo team può cercare e visualizzare i record di Zoho in Apollo. Puoi disattivare questa impostazione se non vuoi che il tuo team visualizzi i contatti e gli account sincronizzati da Zoho durante la ricerca di prospect in Apollo.
Per aggiornare la visibilità dei record:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni.
- Fai clic su Visualizza accanto a Zoho, quindi fai clic su > Contatti o Account > Sincronizza.
- Seleziona Nascondi i miei contatti importati da Zoho, quindi fai clic su Salva.
Ora hai configurato la visibilità dei record per l'integrazione con Zoho.
Sincronizza manualmente da Zoho
La sincronizzazione iniziale da Zoho può richiedere alcune ore. Se è in corso una sincronizzazione, avviare la sincronizzazione manuale riavvia il processo e ritarda il completamento.
Quando colleghi il tuo account, Apollo importa automaticamente contatti e account da Zoho. Tuttavia, puoi anche sincronizzare manualmente i tuoi record da Zoho. Questa operazione può essere utile se hai modificato la mappatura o le impostazioni di sincronizzazione e vuoi applicare retroattivamente le modifiche a tutti i record.
Per sincronizzare manualmente da Zoho:- Apri Apollo e fai clic su Integrazioni.
- Scorri fino a Zoho e fai clic su Visualizza.
- Fai clic su Contatti o Account > Sincronizza.
- Fai clic su Invia tutti i contatti / account Apollo per sincronizzare tutti i contatti o gli account in Apollo con Zoho. Oppure fai clic su Importa tutti i contatti/account di Zoho per sincronizzare tutti i contatti o gli account da Zoho ad Apollo.
Hai ora sincronizzato manualmente i record da Zoho.
FAQ
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Domande frequenti |
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| Come faccio a trovare i record sincronizzati da Zoho? | Come faccio a filtrare i record per fase in Apollo? | Come faccio a inviare un singolo contatto o account a Zoho? |
| Come faccio a trovare i record di mia proprietà? | ||
Come faccio a trovare i record sincronizzati da Zoho?
Per filtrare i prospect e visualizzare i record sincronizzati da Zoho:
- Avvia Apollo e fai clic su Persone o Aziende.
- Fai clic su Mostra filtri > Origine > Importato dal CRM.
- Apollo mostra l'icona di Zoho accanto al nome di un contatto.
Hai ora filtrato i prospect in base ai record sincronizzati da Zoho.
Scopri di più sull'uso del filtro origine.
Come faccio a filtrare i record per fase in Apollo?
Per filtrare i record per fase in Apollo:
- Avvia Apollo e fai clic su Persone o Aziende.
- Fai clic su Mostra filtri > Altri filtri, poi fai clic su Fase.
- Seleziona per includere la fase del contatto o dell'account in base a cui vuoi filtrare.
- Fai clic su Applica filtri e Apollo aggiorna i risultati della ricerca con i filtri che hai selezionato.
Ora hai filtrato i record per fase.
Scopri di più su come usare il filtro fase.
Come faccio a inviare un singolo contatto o account a Zoho?
Per prima cosa, assicurati di aver configurato le impostazioni di sincronizzazione per consentire l'invio di contatti o account.
Per inviare un singolo contatto o account da Apollo a Zoho:
- Avvia Apollo e fai clic su Persone o Aziende.
- Aggiungi filtri di ricerca per trovare una persona o un'azienda.
- Seleziona una o più persone o aziende, poi fai clic su Zoho > Invia a Zoho.
Ora hai inviato un contatto o un account a Zoho.
Come faccio a trovare i record di mia proprietà?
Per filtrare i record sincronizzati di tua proprietà:
- Avvia Apollo e fai clic su Persone o Aziende.
- Fai clic su Mostra filtri > Proprietario, quindi seleziona te stesso come proprietario del contatto o dell'account dal menu a discesa.
Ora hai filtrato i record di tua proprietà.
Scopri di più sull'uso del filtro Proprietario.
Passaggi successivi
Ora che Zoho e Apollo sono collegati, ecco alcuni passaggi pratici per mantenere pulito il tuo CRM e far avanzare la tua Pipeline.
| Panoramica dei filtri di ricerca | Filtra i record sincronizzati per trovare rapidamente i contatti importati da Zoho e concentrare l'outreach sulle fasi giuste per far avanzare le trattative. |
|---|---|
| Crea e assegna profili di autorizzazione | Usa i profili di autorizzazione per limitare chi può modificare le integrazioni, così le impostazioni di sincronizzazione di Zoho restano protette da modifiche accidentali. |
| Crea e usa un elenco | Inizia a organizzare i contatti sincronizzati per creare elenchi segmentati che il tuo team può coltivare con sequenze personalizzate. |
| Usa un filtro Punteggio | Attiva applica assegnazione punteggio per evidenziare i record di Zoho con più probabilità di conversione, così i tuoi rappresentanti possono dare priorità all'outreach. |
| Salva e condividi una ricerca o imposta un avviso di ricerca | Usa ricerche salvate e avvisi per ricevere notifiche quando nuovi prospect entrano nei tuoi segmenti ideali. |