Visão geral
A integração com o Zoho está em beta e está disponível apenas para usuários selecionados. Quer acesso antecipado? Entre em contato com o suporte da Apollo para participar do beta.
Se sua equipe usa o Zoho como CRM, a integração da Apollo com o Zoho permite manter a paridade de dados entre as duas plataformas. Use a integração para sincronizar automaticamente dados de contatos e contas do seu CRM e escolha quando sincronizar dados da Apollo com o Zoho, reduzindo tarefas manuais duplicadas e o risco de erro humano.
Confira as seções a seguir para conectar a integração com o Zoho.
Depois de conectar, pode levar algum tempo para que contatos e contas sejam sincronizados do Zoho para a Apollo. A primeira importação de registros do Zoho leva cerca de seis horas. Isso dá tempo para sua equipe configurar as definições da integração.
Você pode integrar apenas um CRM com a Apollo. Se você já conectou o Salesforce ou o Hubspot, desconecte essa integração antes de continuar com o Zoho.
Conectar a integração
Você precisa de permissão para editar as configurações de integração para configurar integrações na Apollo. Se você não tiver permissão, peça ajuda a um membro da equipe.
Para integrar o Zoho com a Apollo:
- Abra a Apollo e clique em Configurações > Integrações.
- Procure por Zoho e clique em Conectar.
- Revise o acesso da conta e clique em Sim, continuar.
- Se você ainda não fez isso, entre na sua conta do Zoho. Revise as configurações de permissão e clique em Aceitar.
Agora você conectou o Zoho.
Em seguida, mapeie etapas e campos e configure as definições de sincronização para a integração.
Depois de conectar a integração, a Apollo importa automaticamente contatos e contas do Zoho e remove duplicidades na Apollo. Para controlar quais registros sua equipe pode visualizar durante a prospecção na Apollo, configure a visibilidade dos registros nas configurações de sincronização.
Mapear campos e etapas
Mapeie campos e etapas entre Apollo e Zoho para garantir que seus dados sejam representados corretamente em ambas as plataformas.
Mapear seus campos corretamente permite sincronizar dados com o Apollo para enriquecer seus registros. Campos não mapeados podem não ser sincronizados corretamente.
Ao conectar sua conta Zoho, o Apollo sincroniza automaticamente os seguintes campos com o Zoho por padrão:
| Tipo de sincronização | Dados sincronizados |
|---|---|
| Envio de contato do Apollo |
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| Envio de conta do Apollo |
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| Importação de contato do Zoho |
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| Importação de conta do Zoho |
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O Apollo mapeia automaticamente todos os campos relacionados encontrados no Zoho, mas você pode ajustar o mapeamento de campos padrão, além de mapear campos padrão e personalizados adicionais.
Para mapear mais campos:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações.
- Clique em Visualizar ao lado do Zoho.
- Clique em Contatos ou Contas > Campos.
- O Apollo mapeia automaticamente todos os campos reconhecidos para você. Clique em Adicionar mapeamento de campo para mapear campos adicionais, como campos personalizados.
O campo de não ligar sincroniza o status de DNC armazenado de um contato entre o Apollo e o Zoho. Para usar esse campo, primeiro você precisa ativar a triagem telefônica de DNC no Apollo.
O Apollo sincroniza apenas o status de DNC já armazenado para o contato. O Apollo não executa uma verificação de DNC em tempo real durante a sincronização com o CRM.
- Marque os campos do Apollo ou do Zoho que você deseja mapear e clique em Adicionar campos.
- Mapeie o campo para o campo correspondente no Apollo ou no Zoho.
- Repita esse processo para quaisquer outros campos que você queira mapear e clique em Salvar.
Agora você atualizou o mapeamento de campos da integração com o Zoho.
Em seguida, mapeie as etapas da integração.
Mapeie as etapas do Apollo para os status do Zoho para acompanhar em que ponto os contatos ou contas do Zoho estão no seu Pipeline de vendas. Assim, você poderá filtrar por etapa ao fazer prospecção ou interagir no Apollo.
Mapeie as etapas automaticamente com o mapeamento automático, depois faça os ajustes necessários, ou mapeie todas as etapas manualmente.
Se um valor não mapeado do Zoho não corresponder a uma etapa no Apollo, o Apollo criará automaticamente uma etapa e mapeará os dois. Se o valor corresponder a uma etapa existente, mas essa etapa já estiver mapeada para um valor diferente, o Apollo não mapeará o campo do Zoho para a etapa existente nem criará uma nova etapa para corresponder aos dois, pois isso criaria uma duplicata de uma etapa existente.
Para mapear etapas:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações.
- Clique em Visualizar ao lado do Zoho.
- Clique em Contatos ou Contas > Etapas.
- Selecione um campo de status de contato para sincronizar com as etapas do Apollo. Selecione um campo no menu suspenso e clique em Mapear todas as etapas automaticamente.
- O Apollo mapeia automaticamente o campo de status selecionado. Repita esse processo para quaisquer mapeamentos adicionais que você queira criar.
- Em seguida, mapeie as etapas de contato manualmente selecionando uma etapa correspondente do Zoho.
- Repita esse processo para quaisquer outras etapas que você queira mapear e clique em Salvar.
Mapeie apenas uma etapa do Apollo para um status do Zoho e vice-versa. Se você tentar mapear a mesma etapa do Apollo para vários status do Zoho, ou o mesmo status do Zoho para várias etapas do Apollo, a integração poderá não funcionar corretamente e os contatos poderão ser atribuídos a etapas inesperadas.
Depois de mapear as etapas, se você precisar alterar o nome de um status do Zoho, excluir um status ou adicionar um novo status, atualize seu mapeamento no Apollo. Se você excluir um status no Zoho, exclua a etapa do Apollo à qual ele estava mapeado e mova o contato ou as contas para uma etapa ativa.
Agora você mapeou as etapas da integração com o Zoho.
Em seguida, configure as configurações de sincronização para a integração.
Configurar configurações de sincronização
A primeira importação de registros do Zoho leva cerca de seis horas. Isso dá à sua equipe tempo para configurar as definições de sincronização.
O Apollo importa automaticamente contatos e contas do Zoho. Você pode configurar quando o Apollo envia dados para o Zoho e gerenciar visibilidade de Record para contatos e contas sincronizados do Zoho.
Para configurar as definições de sincronização:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações.
- Clique em Visualizar ao lado do Zoho.
- Clique em Contatos ou Contas, depois clique em Sync.
- Marque Enviar contatos ou Enviar contas para enviar automaticamente novos registros criados para o Zoho. Isso atualiza todos os contatos ou contas no Zoho sempre que um campo no Apollo muda. Quando o Apollo envia um contato, ele também sincroniza a conta do contato se ela ainda não estiver no Zoho.
Com Enviar contatos ou Enviar contas desmarcado, não é possível enviar manualmente um prospect para o Zoho.
- (Opcional) Para contatos, escolha no menu suspenso se deseja enviar todos os contatos ou Criar contatos no Zoho apenas se estiverem em determinadas etapas, depois selecione uma ou mais etapas. Isso significa que você enviará contatos do Apollo apenas nas etapas selecionadas. Isso pode ser útil para enviar apenas leads interessados ou aquecidos, para não sobrecarregar seu CRM.
- Quando terminar, clique em Salvar.
Agora você configurou as definições de envio da integração com o Zoho.
Visibilidade de Record
O Apollo ativa a visibilidade de Record por padrão para que sua equipe possa pesquisar e visualizar registros do Zoho no Apollo. Você pode desativar essa configuração se não quiser que sua equipe visualize contatos e contas sincronizados do Zoho ao fazer prospecção no Apollo.
Para atualizar a visibilidade de Record:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações.
- Clique em Visualizar ao lado de Zoho e depois clique em > Contatos ou Contas > Sincronizar.
- Marque Ocultar meus contatos importados do Zoho, depois clique em Salvar.
Agora você configurou a visibilidade de registros para a integração com o Zoho.
Sincronizar manualmente do Zoho
A sincronização inicial do Zoho pode levar algumas horas. Se uma sincronização estiver em andamento, iniciar uma sincronização manual reinicia o processo e atrasa a conclusão.
Ao conectar sua conta, o Apollo importa automaticamente contatos e contas do Zoho. No entanto, você também pode sincronizar manualmente seus registros do Zoho. Isso pode ser útil se você tiver feito alterações no mapeamento ou nas configurações de sincronização e quiser aplicar essas alterações retroativamente a todos os registros.
Para sincronizar manualmente do Zoho:- Abra o Apollo e clique em Integrações.
- Role até Zoho e clique em Visualizar.
- Clique em Contatos ou Contas > Sincronizar.
- Clique em Enviar todos os contatos / contas do Apollo para sincronizar todos os contatos ou contas no Apollo com o Zoho. Ou clique em Importar todos os contatos / contas do Zoho para sincronizar todos os contatos ou contas do Zoho com o Apollo.
Agora você sincronizou manualmente os registros do Zoho.
Perguntas frequentes
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Perguntas frequentes |
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| Como encontro registros sincronizados do Zoho? | Como filtro registros por etapa no Apollo? | Como envio um contato ou conta individual para o Zoho? |
| Como encontro os registros dos quais sou proprietário? | ||
Como encontro registros sincronizados do Zoho?
Para filtrar prospects e visualizar seus registros sincronizados do Zoho:
- Abra o Apollo e clique em Pessoas ou Empresas.
- Clique em Mostrar filtros > Origem > Importado do CRM.
- O Apollo exibe o ícone do Zoho ao lado do nome de um contato.
Agora você filtrou prospects por registros sincronizados do Zoho.
Saiba mais sobre como usar o filtro de origem.
Como filtro registros por etapa no Apollo?
Para filtrar registros por etapa no Apollo:
- Abra o Apollo e clique em Pessoas ou Empresas.
- Clique em Mostrar filtros > Mais filtros, depois clique em Etapa.
- Marque para incluir a etapa do contato ou da conta pela qual você deseja filtrar.
- Clique em Aplicar filtros e o Apollo atualiza seus resultados de pesquisa com os filtros que você selecionou.
Agora você filtrou os registros por etapa.
Saiba mais sobre como usar o filtro de etapa.
Como faço para enviar um contato ou conta individual para o Zoho?
Primeiro, verifique se você definiu as configurações de sincronização para permitir o envio de contatos ou contas.
Para enviar um contato ou conta individual do Apollo para o Zoho:
- Abra o Apollo e clique em Pessoas ou Empresas.
- Adicione filtros de pesquisa para encontrar uma pessoa ou empresa.
- Selecione uma ou mais pessoas ou empresas e clique em Zoho > Enviar para o Zoho.
Agora você enviou um contato ou conta para o Zoho.
Como encontro registros que são meus?
Para filtrar registros sincronizados que são seus:
- Abra o Apollo e clique em Pessoas ou Empresas.
- Clique em Mostrar filtros > Proprietário, depois selecione a si mesmo como proprietário do contato ou da conta no menu suspenso.
Agora você filtrou os registros que pertencem a você.
Saiba mais sobre como usar o filtro de proprietário.
Próximas etapas
Agora que o Zoho e o Apollo estão conectados, aqui estão algumas próximas etapas práticas para manter seu CRM limpo e seu Pipeline em movimento.
| Visão geral dos filtros de pesquisa | Filtrar registros sincronizados para encontrar rapidamente contatos importados do Zoho e concentrar seu outreach nas etapas certas para avançar os negócios. |
|---|---|
| Criar e atribuir perfis de permissão | Use perfis de permissão para restringir quem pode alterar integrações, para que suas configurações de sincronização do Zoho fiquem protegidas contra edições acidentais. |
| Criar e usar uma Lista | Comece a organizar contatos sincronizados para criar listas segmentadas que sua equipe pode nutrir com sequências personalizadas. |
| Usar um filtro de Pontuação | Ative aplicar pontuação para destacar os registros do Zoho com maior probabilidade de conversão, para que seus representantes possam priorizar o outreach. |
| Salvar e compartilhar uma Pesquisa salva ou definir um alerta de pesquisa | Use pesquisas salvas e alertas para que sua equipe seja notificada quando novos prospects entrarem nos seus segmentos ideais. |