Integre o Microsoft Dynamics ao Apollo

Visão geral

Se a sua equipe usa o Microsoft Dynamics como CRM, a integração da Apollo com o Microsoft Dynamics permite manter a paridade de dados entre as duas plataformas. Use a integração para sincronizar automaticamente dados de contatos e contas do seu CRM e escolha quando sincronizar dados da Apollo com o Microsoft Dynamics, reduzindo tarefas manuais duplicadas e o risco de erro humano.

Confira as seções a seguir para conectar a integração com o Microsoft Dynamics.

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Conectar a integração

Para integrar o Microsoft Dynamics com a Apollo:

1. Abra a Apollo e clique em Configurações > Integrações.
2. Pesquise por Microsoft Dynamics e clique em Conectar.

3. Revise o acesso da conta e clique em Sim, continuar.
4. Se você ainda não fez isso, faça login na sua conta do Microsoft Dynamics. Revise as configurações de permissão e clique em Aceitar.

Agora você conectou o Microsoft Dynamics.

Em seguida, mapeie etapas e campos e configure as definições de sincronização para a integração.

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Mapear campos e etapas

Mapeie campos e etapas entre o Apollo e o Microsoft Dynamics para garantir que seus dados sejam representados corretamente nas duas plataformas.

• Campos
• Etapas

Mapear seus campos corretamente permite sincronizar dados com o Apollo para enriquecer seus registros. Campos não mapeados podem não ser sincronizados corretamente.

Quando você conecta sua conta do Microsoft Dynamics, o Apollo sincroniza automaticamente os seguintes campos com o Microsoft Dynamics por padrão:

Tipo de sincronização	Dados sincronizados
Envio de contatos do Apollo	Empresa Proprietário Nome Sobrenome Email Cargo Telefone Endereço
Envio de contas do Apollo	Proprietário Nome Endereço Telefone Domínio da conta Ano de fundação
Importação de contatos do Microsoft Dynamics	Empresa Proprietário Nome Sobrenome Email Cargo Telefone Endereço
Importação de contas do Microsoft Dynamics	Proprietário Nome Endereço Telefone Site/domínio

O Apollo mapeia automaticamente todos os campos relacionados encontrados no Microsoft Dynamics, mas você pode ajustar o mapeamento de campos padrão, além de mapear outros campos padrão e personalizados.

Para mapear mais campos:

1. Abra o Apollo e clique em Settings > Integrations.
2. Clique em Visualizar ao lado de Microsoft Dynamics.
3. Clique em Contatos ou Contas > Campos.
4. O Apollo mapeia automaticamente todos os campos reconhecidos para você. Clique em Adicionar mapeamento de campo para mapear campos adicionais, como campos personalizados.

5. Selecione os campos do Apollo ou do Microsoft Dynamics que você quer mapear e clique em Adicionar campos.

 

Atenção ao telefone

O campo de não ligar sincroniza o status de DNC armazenado de um contato entre o Apollo e o Microsoft Dynamics. Para usar esse campo, primeiro você precisa habilitar a triagem de telefone DNC no Apollo.

O Apollo sincroniza apenas o status de DNC já armazenado para o contato. O Apollo não executa uma verificação de DNC em tempo real durante a sincronização com o CRM.

6. Mapeie o campo para o campo correspondente no Apollo ou no Microsoft Dynamics.

7. Repita esse processo para qualquer outro campo que você queira mapear e clique em Salvar.

Agora você atualizou o mapeamento de campos da integração com o Microsoft Dynamics.

Em seguida, mapeie etapas para a integração.

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Mapeie as etapas do Apollo para os status do Microsoft Dynamics para acompanhar em que ponto os contatos ou contas do Microsoft Dynamics estão no seu Pipeline de vendas. Assim, você pode filtrar por etapa ao fazer prospecção ou se envolver no Apollo.

Mapeie as etapas automaticamente com o mapeamento automático e, em seguida, faça os ajustes necessários, ou mapeie todas as etapas manualmente.

 

As etapas estão definidas

Se um valor não mapeado do Microsoft Dynamics não corresponder a uma etapa no Apollo, o Apollo criará automaticamente uma etapa e mapeará os dois juntos. Se o valor corresponder a uma etapa existente, mas essa etapa já estiver mapeada para um valor diferente, o Apollo não mapeará o campo do Microsoft Dynamics para a etapa existente nem criará uma nova etapa para corresponder aos dois, pois isso criaria uma duplicata de uma etapa existente.

Para mapear etapas:

1. Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações.
2. Clique em Visualizar ao lado de Microsoft Dynamics.
3. Clique em Contatos ou Contas > Etapas.
4. Selecione um campo de status do contato para sincronizar com as etapas do Apollo. Selecione um campo no menu suspenso e clique em Mapear todas as etapas automaticamente.
5. O Apollo mapeia automaticamente o campo de status que você selecionou. Repita esse processo para qualquer mapeamento adicional que você queira criar.

6. Em seguida, mapeie manualmente as etapas do contato selecionando uma etapa correspondente do Microsoft Dynamics.

7. Repita esse processo para quaisquer outras etapas que você queira mapear e clique em Salvar.

 

Mapeie etapas e status em uma relação 1:1

Mapeie apenas uma etapa do Apollo para um status do Microsoft Dynamics e vice-versa. Se você tentar mapear a mesma etapa do Apollo para vários status do Microsoft Dynamics, ou o mesmo status do Microsoft Dynamics para várias etapas do Apollo, a integração pode não funcionar corretamente e os contatos poderão ser atribuídos a etapas inesperadas.

Depois de mapear as etapas, se você precisar alterar o nome de um status do Microsoft Dynamics, excluir um status ou adicionar um novo status, atualize seu mapeamento no Apollo. Se você excluir um status no Microsoft Dynamics, exclua a etapa do Apollo à qual ele foi mapeado e mova o contato ou as contas para uma etapa ativa.

Agora você mapeou as etapas da integração com o Microsoft Dynamics.

Em seguida, configure as configurações de sincronização da integração.

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Configurar as configurações de sincronização

O Apollo importa automaticamente contatos e contas do Microsoft Dynamics. Você pode configurar quando o Apollo envia dados para o Microsoft Dynamics e gerenciar a visibilidade de registros de contatos e contas sincronizados do Microsoft Dynamics.

Para configurar as definições de sincronização:

1. Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações.
2. Clique em Visualizar ao lado de Microsoft Dynamics.
3. Clique em Contatos ou Contas, depois clique em Sincronizar.

4. Marque Enviar contatos ou Enviar contas para enviar automaticamente registros recém-criados ao Microsoft Dynamics. Isso atualiza todos os contatos ou contas no Microsoft Dynamics sempre que um campo no Apollo é alterado. Quando o Apollo envia um contato, ele também sincroniza a conta do contato se ela ainda não estiver no Microsoft Dynamics.

5. (Opcional) Para contatos, escolha no menu suspenso se deseja enviar todos os contatos ou Enviar contatos ao Microsoft Dynamics apenas com base em determinadas etapas, depois selecione uma ou mais etapas. Isso significa que você enviará contatos do Apollo apenas nas etapas selecionadas. Isso pode ser útil para enviar apenas leads interessados ou aquecidos, para não sobrecarregar seu CRM.

6. Quando terminar, clique em Salvar.

Agora você configurou as definições de envio para a integração com o Microsoft Dynamics.

Visibilidade de registros

O Apollo ativa a visibilidade de registros por padrão para que sua equipe possa pesquisar e visualizar registros do Microsoft Dynamics no Apollo. Você pode desativar essa configuração se não quiser que sua equipe visualize contatos e contas sincronizados do Microsoft Dynamics ao fazer prospecção no Apollo.

Para atualizar a visibilidade de registros:

1. Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações.
2. Clique em Visualizar ao lado de Microsoft Dynamics e, em seguida, clique em > Contatos ou Contas > Sincronizar.
3. Marque Ocultar meus contatos importados do Microsoft Dynamics, depois clique em Salvar.

Agora você configurou a visibilidade dos registros para a integração com o Microsoft Dynamics.

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Sincronizar manualmente do Microsoft Dynamics

Quando você conecta sua conta, o Apollo importa automaticamente contatos e contas do Microsoft Dynamics. No entanto, você também pode sincronizar manualmente seus registros do Microsoft Dynamics. Isso pode ser útil se você tiver feito alterações no mapeamento ou nas configurações de sincronização e quiser aplicar essas alterações retroativamente a todos os registros.

1. Abra o Apollo e clique em Integrações.
2. Role até Microsoft Dynamics e clique em Visualizar.
3. Clique em Contatos ou Contas > Sincronizar.
4. Clique em Enviar todos os contatos / contas do Apollo para sincronizar todos os contatos ou contas no Apollo com o Microsoft Dynamics. Ou clique em Importar todos os contatos / contas do Microsoft Dynamics para sincronizar todos os contatos ou contas do Microsoft Dynamics com o Apollo.

Agora você sincronizou manualmente os registros do Microsoft Dynamics.

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FAQs

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Próximos passos

Agora que o Microsoft Dynamics e o Apollo estão conectados, aqui estão alguns próximos passos práticos para manter seu CRM limpo e seu Pipeline em movimento.

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