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Importa un CSV de Oportunidades

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Apollo Team
Actualización

Descripción general

Puedes importar un archivo CSV de oportunidades desde un CRM externo para gestionarlas en Apollo. Esto permite que tu equipo simplifique y consolide la gestión de oportunidades en un solo lugar.

Consulta las siguientes secciones para aprender a importar oportunidades mediante CSV.

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Primeros pasos

Antes de empezar a importar oportunidades desde un archivo CSV, asegúrate de que un administrador de Apollo haya creado al menos un Pipeline de oportunidades con etapas en Configuración > Objetos, campos, etapas > Campos y etapas de oportunidades.

Si eres administrador, consulta Configurar oportunidades para obtener más información sobre cómo configurar los Pipelines de oportunidades y otros ajustes importantes de oportunidades.

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Da formato a tu CSV

Tu CSV debe incluir las siguientes columnas obligatorias:

  • Deal name
  • Amount
  • Account
  • Account domain
  • Closed date

Como práctica recomendada, incluye las columnas Deal pipeline y Deal stage en tu CSV para que puedas asignar las oportunidades importadas a los Pipelines y etapas correctos en Apollo.

También puedes incluir columnas para asignar datos adicionales de oportunidades a campos de Apollo, incluidos Deal description, Deal contact first name, Deal contact last name, Deal contact email, Owner, o campos personalizados de oportunidades.

Puedes importar hasta 10,000 registros de oportunidades a la vez. Sin embargo, Apollo no admite la carga de archivos de más de 50 MB. Si tu CSV supera ese tamaño, divídelo en varios archivos y súbelos por separado.

 
¿Necesitas ayuda?

Descarga este archivo CSV de muestra con las columnas obligatorias para ayudarte a comenzar.

Con tu CSV ya formateado, estás listo para subir tu CSV e importar oportunidades.

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Sube tu CSV

Para subir un CSV de oportunidades:

  1. Abre Apollo y ve a Oportunidades.
  2. Haz clic en Importar CSV.
 
Sincroniza Oportunidades desde Salesforce o HubSpot

¿No ves la opción para importar un CSV? Esto significa que tu equipo integró un CRM de terceros como Salesforce o HubSpot, y puedes sincronizar las oportunidades directamente desde tu CRM sin subir un archivo CSV. Aprende a sincronizar los datos de oportunidades desde Salesforce o HubSpot en Apollo.

Botón Import CSV resaltado
  1. Haz clic en Seleccionar archivo CSV, luego elige un archivo para subir.
Sube un archivo CSV
  1. Asocia los encabezados de columnas de tu CSV con sus campos correspondientes en Apollo. Apollo asigna las columnas automáticamente cuando es posible. Usa los menús desplegables para seleccionar un campo de Apollo para las columnas no asignadas o, si es necesario, selecciona un campo diferente para las columnas asignadas automáticamente.
Asigna encabezados de columna a campos.
  1. Desplázate hacia abajo hasta Configurar valores predeterminados de importación para columnas o valores faltantes para configurar los siguientes valores predeterminados para la información faltante:
    • Si Deal pipeline está vacío para una oportunidad, agrégala a: Selecciona un pipeline para las oportunidades que no tengan un valor de pipeline en tu CSV.
    • Si Deal owner está vacío, asigna las oportunidades a: Asigna un usuario de tu equipo a cualquier oportunidad sin propietario.
    • Si no hay un valor para Deal role , establece el rol como: Establece un rol de contacto predeterminado, como Tomador de decisiones o Evaluador, cuando a una oportunidad le falte este valor.
    • Usa este valor si Deal name no está presente: Asigna un nombre predeterminado para las oportunidades que no tengan nombre de oportunidad en tu CSV.
    • Si Deal stage está vacío para una oportunidad, configúralo como: Selecciona una etapa de oportunidad para las oportunidades que no tengan un valor de etapa en tu CSV.
Configura valores predeterminados para los valores faltantes
  1. Haz clic en Importar para subir tus oportunidades.
 
Espera un momento 🕰

Las importaciones suelen terminar en unos minutos, pero los archivos CSV más grandes pueden tardar unas horas.

Para revisar el estado de tu carga, ve a Configuración > Importaciones y exportaciones > Importación de oportunidades.

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Acceder a las oportunidades importadas

Una vez que hayas subido tu CSV de oportunidades, puedes encontrar y administrar las oportunidades importadas en la página de Oportunidades.

Para acceder a tus oportunidades importadas:

  1. Abre Apollo y ve a Oportunidades.
  2. Aplica el filtro Importación de CSV de oportunidades para revisar tus oportunidades importadas. Si subiste varios CSV, usa las casillas de verificación para seleccionar qué carga quieres usar en el filtro.
Filtra según las oportunidades importadas

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Solucionar errores de importación de CSV

Consulta las siguientes recomendaciones para solucionar problemas comunes al subir CSV de oportunidades:

Error Guía
Falta una columna obligatoria Falta una columna obligatoria en tu CSV. Revisa las columnas obligatorias en Da formato a tu CSV, agrega las columnas que falten a tu archivo y luego vuelve a subirlo.
Valor de opción no válido Una opción de carga tiene un valor no válido. Por ejemplo, seleccionaste un Pipeline predeterminado, pero ese Pipeline ya no está disponible. Revisa la configuración predeterminada de importación en el Paso 5 de Sube tu CSV.
Falta un valor predeterminado obligatorio Debes seleccionar un rol de oportunidad predeterminado para los contactos de tu carga. Cuando asignas first_name, last_name, o email columnas de tu CSV a contactos, también debes seleccionar un rol de oportunidad predeterminado al subir tu archivo.
Validación de propietario Asignaste una columna al campo owner pero incluiste un valor que no coincide con ningún usuario de tu cuenta de Apollo. Revisa los valores en la columna de propietarios de tu CSV y asegúrate de que coincidan con usuarios existentes de Apollo.
Valor de columna no válido Este error puede aparecer en varias situaciones, incluidas:
  • Asignaste una columna a un Pipeline, pero una fila de tu archivo tiene un valor vacío para pipeline y no has seleccionado un Pipeline predeterminado.
  • Asignaste una columna a una etapa, pero una fila de tu archivo tiene un valor vacío para stage y no has seleccionado una etapa predeterminada.
  • Asignaste una columna a propietarios, pero una fila tiene un valor vacío para owner y no has seleccionado un propietario predeterminado.
  • Asignaste columnas a Pipelines o etapas, pero incluiste valores no válidos para estos.
  • Asignaste una columna a etapas, pero una fila tiene un valor que no pertenece al Pipeline correspondiente ni a tu selección del Pipeline predeterminado.
Campo personalizado no válido Asignaste una columna a un campo personalizado, pero incluiste un valor no válido. Esto puede ocurrir por discrepancias en:
  • Tipo: El campo personalizado es numérico, pero el valor proporcionado es una cadena de texto.
  • Formato: El campo personalizado es de fecha/hora, pero el formato de fecha no es válido.
  • Valor: El campo personalizado está vinculado a valores específicos, pero los valores en el CSV no coinciden con esos valores específicos. Por ejemplo, campos personalizados de lista de selección.
Los límites de CSV no se actualizaron después de mejorar el plan

Si mejoraste tu plan pero todavía ves los límites anteriores de importación de CSV o de filas, normalmente se debe a un problema temporal de sesión o caché, no a los límites reales de tu plan.

Prueba lo siguiente:

  1. Cierra sesión y vuelve a iniciarla; luego intenta una importación de prueba pequeña.
  2. Usa una ventana de navegación privada o de incógnito, o prueba con otro navegador para descartar datos de la IU almacenados en caché.
  3. Si la mejora fue muy reciente, espera unos minutos para que los cambios se reflejen.

Si los límites aún muestran los valores anteriores o las importaciones siguen bloqueadas Contacta al soporte de Apollo para obtener más ayuda.

Además, estos problemas también podrían afectar tu capacidad para cargar CSV de oportunidades:

  • Tu archivo superó el límite de 10,000 oportunidades.
  • No tienes permiso para cargar un archivo CSV.
  • No se encontró tu archivo adjunto o fue eliminado.

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Siguientes pasos

¿Listo para optimizar aún más la gestión de tus oportunidades? Revisa estos siguientes pasos para seguir impulsando el progreso de tus oportunidades en Apollo.

Resumen de oportunidades Obtén una visión completa de cómo funcionan las oportunidades en Apollo.
Configura oportunidades Establece una base sólida para el éxito cuando configures los ajustes y las etapas de tus oportunidades para que coincidan con tu proceso de ventas.
Crear una oportunidad Rápidamente crea nuevas oportunidades en Apollo para mantener el flujo de oportunidades y tu Pipeline organizado.
Accede y administra oportunidades Mantente al tanto de cada oportunidad cuando veas y administres oportunidades directamente desde tu espacio de trabajo de Oportunidades en Apollo.
Genera reportes sobre oportunidades Obtén insights importantes al hacer seguimiento y generar reportes sobre tus oportunidades para medir el rendimiento y proyectar el crecimiento.

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