Descripción general
Si tu equipo usa Pipedrive, la integración de Apollo te permite mantener la paridad de datos entre ambas plataformas. Usa la integración para sincronizar automáticamente los datos de contactos y cuentas desde tu CRM, y elige cuándo sincronizar datos de Apollo a Pipedrive, lo que reduce la entrada manual duplicada y el riesgo de errores humanos.
Consulta las siguientes secciones para conectar la integración de Pipedrive, mapear campos y etapas, y configurar tus preferencias de sincronización.
Una vez conectada, la sincronización de contactos y cuentas de Pipedrive a Apollo puede tardar un poco.
Solo puedes integrar un CRM con Apollo. Si ya conectaste Salesforce o Hubspot, desactiva la integración antes de continuar con Pipedrive.
Conectar la integración
Solo las personas con permiso para editar la configuración de integraciones pueden acceder a las integraciones en Apollo. Si no tienes permiso, contacta a un miembro del equipo para obtener ayuda.
Para integrar Pipedrive con Apollo:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
- Desplázate hasta Pipedrive y haz clic en Conectar.
- Revisa el acceso de la cuenta y haz clic en Sí, continuar.
- Si aún no lo has hecho, inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive. Revisa la configuración de permisos y luego haz clic en Permitir e instalar.
Ya conectaste Pipedrive. Apollo extrae automáticamente contactos y cuentas de Pipedrive y los deduplica en Apollo.
No puedes desactivar la extracción automática de contactos y cuentas desde Pipedrive. Si no quieres que tu equipo los vea al hacer prospección en Apollo, puedes configurar la visibilidad de los registros en la configuración de sincronización.
Luego, mapea etapas y campos y configura los ajustes de sincronización para la integración.
Mapear campos y etapas
Mapea campos y etapas entre Apollo y Pipedrive para garantizar que tus datos se representen correctamente en ambas plataformas.
Asignar correctamente tus campos te permite sincronizar datos con Apollo para enriquecer tus registros. Es posible que los campos sin asignar no se sincronicen correctamente.
Cuando conectas tu cuenta de Pipedrive, Apollo sincroniza automáticamente los siguientes campos con Pipedrive de forma predeterminada:
| Tipo de sincronización | Datos sincronizados |
|---|---|
| Envío de contactos desde Apollo |
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| Envío de cuentas desde Apollo |
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| Importación de contactos desde Pipedrive |
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| Importación de cuentas desde Pipedrive |
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Apollo asigna automáticamente todos los campos relacionados que encuentra en Pipedrive, pero puedes ajustar la asignación de campos predeterminada y también asignar campos predeterminados y personalizados adicionales.
Para asignar más campos:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
- Desplázate hasta Pipedrive y haz clic en Ver.
- Haz clic en Contactos o Cuentas > Campos.
- Apollo asigna automáticamente todos los campos reconocidos. Haz clic en Agregar asignación de campo para asignar campos adicionales, como campos personalizados.
El campo de no llamar sincroniza el estado DNC guardado de un contacto entre Apollo y Pipedrive. Para usar este campo, primero debes habilitar la verificación telefónica de DNC en Apollo.
Apollo solo sincroniza el estado DNC que ya está guardado para el contacto. Apollo no ejecuta una verificación DNC en tiempo real durante la sincronización del CRM.
- Selecciona los campos de Apollo o Pipedrive que quieras asignar y luego haz clic en Agregar campos.
- Asigna el campo al campo correspondiente de Apollo o Pipedrive.
- Repite este proceso para cualquier otro campo que quieras asignar y luego haz clic en Guardar.
Ya actualizaste la asignación de campos para la integración de Pipedrive.
A continuación, asigna las etapas para la integración.
Asigna las etapas de Apollo a los estados de Pipedrive para seguir en qué parte del Pipeline de ventas se encuentran los contactos o cuentas de Pipedrive. De esta forma, puedes filtrar por etapa al hacer prospección o interactuar en Apollo.
Asigna las etapas automáticamente con la asignación automática y luego haz los ajustes necesarios, o asigna manualmente todas las etapas.
Si un valor no asignado de Pipedrive no coincide con una etapa en Apollo, Apollo creará automáticamente una etapa y asignará ambos valores entre sí. Si el valor coincide con una etapa existente, pero esa etapa ya está asignada a un valor diferente, Apollo no asignará el campo de Pipedrive a la etapa existente ni creará una etapa nueva para hacer coincidir ambos, ya que eso crearía un duplicado de una etapa existente.
Para asignar etapas:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
- Desplázate hasta Pipedrive y haz clic en Ver.
- Haz clic en Contactos o Cuentas > Etapas.
- Primero, selecciona un campo de estado del contacto para sincronizarlo con las etapas de Apollo. Selecciona un campo del menú desplegable y luego haz clic en Asignar automáticamente todas las etapas Apollo asigna automáticamente el campo de estado que seleccionaste. Repite este proceso para cualquier asignación adicional que quieras crear.
- Luego, asigna manualmente las etapas del contacto seleccionando una etapa correspondiente de Pipedrive en el menú desplegable.
- Repite este proceso para cualquier otra etapa que quieras asignar y luego haz clic en Guardar.
Asigna solo una etapa de Apollo a un estado de Pipedrive y viceversa. Si intentas asignar la misma etapa de Apollo a varios estados de Pipedrive, o el mismo estado de Pipedrive a varias etapas de Apollo, es posible que la integración no funcione correctamente y que los contactos se asignen a etapas inesperadas.
Después de asignar las etapas, si necesitas cambiar el nombre de un estado de Pipedrive, eliminar un estado o agregar uno nuevo, actualiza tu asignación en Apollo. Si eliminas un estado en Pipedrive, elimina la etapa de Apollo a la que lo asignaste y mueve el contacto o las cuentas a una etapa activa.
Ya asignaste las etapas para la integración de Pipedrive.
A continuación, configura la configuración de sincronización para la integración.
Configurar la configuración de sincronización
Apollo extrae automáticamente contactos y cuentas de Pipedrive, pero puedes configurar cuándo Apollo envía datos a Pipedrive. También puedes configurar la visibilidad de los registros para los contactos y cuentas sincronizados desde Pipedrive.
La integración de Pipedrive no sincroniza actividades de Apollo a Pipedrive, incluidos emails, llamadas, reuniones, tasks, notas, actividad de secuencias o resúmenes de conversaciones. Apollo solo sincroniza contactos y cuentas. Además, no hay una opción para crear un contacto en Pipedrive cuando se inicia una secuencia ni para crear automáticamente un contacto al registrar un email.
Como alternativa, considera combinar Zapier u otro middleware con la integración de Pipedrive. Consulta Resumen de la integración de Pipedrive para obtener más información.
Para configurar los ajustes de sincronización:
- Abre Apollo y haz clic en Settings > Integrations.
- Desplázate hasta Pipedrive y haz clic en Vista.
- Haz clic en Contactos o Cuentas, luego haz clic en Sync.
- Marca Enviar contactos o Enviar cuentas para enviar automáticamente los registros recién creados a Pipedrive. Esto también actualiza cualquier contacto o cuenta en Pipedrive cada vez que cambia un campo en Apollo. Cuando Apollo envía un contacto, también sincroniza la cuenta del contacto si aún no está en Pipedrive.
- (Opcional) Para los contactos, elige en el menú desplegable si quieres enviar todos los contactos o Solo crear contactos en Pipedrive si están en ciertas etapas, y luego selecciona una o más etapas. Esto significa que solo enviarás contactos desde Apollo en las etapas que selecciones. Esto puede ser útil para enviar solo leads interesados o calificados, para no llenar tu CRM de elementos innecesarios.
- Cuando termines, haz clic en Guardar.
Ya configuraste los ajustes de envío para la integración de Pipedrive.
Visibilidad de registros
Apollo habilita la visibilidad de registros de forma predeterminada para que tu equipo pueda buscar y ver registros de Pipedrive en Apollo. Puedes desactivar esta configuración si no quieres que tu equipo vea contactos y cuentas sincronizados desde Pipedrive al hacer prospección en Apollo.
Para actualizar la visibilidad de los registros:
- Abre Apollo y haz clic en Settings > Integrations.
- Haz clic en Pipedrive > Vista > Contactos o Cuentas > Sincronización.
- Selecciona Ocultar mis contactos extraídos de Pipedrive, luego haz clic en Guardar.
Ya configuraste la visibilidad de los registros para la integración de Pipedrive.
Sincronizar manualmente desde Pipedrive
Cuando conectas tu cuenta, Apollo extrae automáticamente contactos y cuentas desde Pipedrive. Sin embargo, también puedes sincronizar manualmente tus registros desde Pipedrive. Esto puede ser útil si hiciste cambios en la asignación de campos o en la configuración de sincronización y quieres aplicar esos cambios retroactivamente a todos los registros.
Para sincronizar manualmente desde Pipedrive:
- Abre Apollo y haz clic en Integraciones.
- Desplázate hasta Pipedrive y haz clic en Vista.
- Haz clic en Contactos o Cuentas > Sincronización.
- Haz clic en Enviar todos los contactos / cuentas de Apollo para sincronizar todos los contactos o cuentas de Apollo con Pipedrive. O haz clic en Extraer todos los contactos / cuentas de Pipedrive para sincronizar todos los contactos o cuentas de Pipedrive con Apollo.
Ya sincronizaste manualmente los registros desde Pipedrive.
Preguntas frecuentes
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Preguntas frecuentes |
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| ¿Cómo encuentro los registros sincronizados desde Pipedrive? | ¿Cómo filtro registros por etapa en Apollo? | ¿Cómo envío un contacto o una cuenta individual a Pipedrive? |
| ¿Cómo encuentro los registros que son míos? | ¿Por qué no puedo encontrar los registros de Apollo enviados en los leads de Pipedrive? | ¿Por qué no se enviaron los números de teléfono a Pipedrive? |
| ¿Por qué no puedo encontrar registros de Pipedrive con el filtro de origen? | ||
¿Tienes más preguntas? Encuentra respuestas en Descripción general de la integración con Pipedrive.
¿Cómo encuentro los registros sincronizados desde Pipedrive?
Para filtrar prospectos y ver registros sincronizados desde Pipedrive:
- Abre Apollo y haz clic en Personas o Empresas.
- Haz clic en Mostrar filtros > Origen > Importado desde CRM.
Apollo muestra el ícono de Pipedrive junto a los registros sincronizados.
Más información sobre cómo usar el filtro de origen.
¿Cómo filtro registros por etapa en Apollo?
Para filtrar registros por etapa en Apollo:
- Abre Apollo y haz clic en Personas o Empresas.
- Haz clic en Mostrar filtros > Más filtros, luego haz clic en Etapa.
- Selecciona una o más etapas y luego haz clic en Aplicar filtros.
Obtén más información sobre cómo usar el filtro de etapa.
¿Cómo envío un contacto o una cuenta individual a Pipedrive?
Primero, asegúrate de haber configurado la configuración de sincronización para permitir el envío de contactos o cuentas.
Para enviar un contacto o una cuenta individual:
¿Cómo encuentro los records de los que soy propietario?
Para filtrar los records sincronizados de los que eres propietario:
- Abre Apollo y haz clic en Personas o Empresas.
- Haz clic en Mostrar filtros > Propietario, luego selecciónate a ti mismo como propietario del contacto o la cuenta.
Obtén más información sobre cómo usar el filtro de propietario.
¿Por qué no puedo encontrar los registros enviados desde Apollo en los leads de Pipedrive?
Apollo envía personas a los contactos de Pipedrive, no a la sección separada de leads de Pipedrive. Si estás revisando los leads de Pipedrive, los contactos enviados desde Apollo no aparecerán allí.
Para confirmar que el envío se realizó correctamente, busca el Record en contactos dentro de Pipedrive.
¿Por qué no se enviaron los números de teléfono a Pipedrive?
Apollo solo envía números de teléfono que ya existen en el contacto de Apollo. El envío a Pipedrive no enriquece ni descubre números de teléfono nuevos.
Si quieres que los números de teléfono aparezcan en Pipedrive, primero enriquece el contacto en Apollo para que exista un número de teléfono en el registro y luego envía el contacto a Pipedrive.
¿Por qué no puedo encontrar registros de Pipedrive usando el filtro de origen?
Cuando usas el filtro de origen y seleccionas Sincronizado con CRM, los resultados reflejan el CRM que esté conectado actualmente a tu cuenta de Apollo. El filtro en sí no es específico de Pipedrive. Si desconectas Pipedrive o conectas otro CRM, los filtros guardados pueden cambiar su etiqueta para coincidir con el CRM recién conectado.
Si necesitas conservar un grupo específico de Pipedrive de contactos o cuentas sincronizados, crea una lista en Apollo o exporta los registros antes de cambiar las conexiones de CRM.
Próximos pasos
Mantén tus Workflows de CRM bien organizados y tus datos limpios con estos próximos pasos.
| Resumen de filtros de búsqueda | Filtra por etapas sincronizadas y datos de CRM para dirigirte a los prospectos correctos y mantener tu outreach alineado con el progreso del Pipeline. |
|---|---|
| Crear perfiles de permisos | Establece controles de acceso claros cuando configures quién puede administrar integraciones para que tu equipo evite cambios accidentales. |
| Habilitar la validación de teléfonos Do Not Call (DNC) | Mantente en cumplimiento en todos los sistemas cuando sincronices y respetes los estados de DNC para proteger a tu equipo de outreach riesgoso. |
| Personaliza y administra tu plan de Apollo | Alinea el uso con tu estrategia de CRM cuando revisa los límites del plan y el acceso a las funciones para escalar tus workflows sin fricción. |
| Resumen de Dialer | Convierte los datos sincronizados en conversaciones cuando empieces a llamar directamente desde Apollo para avanzar las oportunidades más rápido. |