Vue d'ensemble
Si votre équipe utilise Pipedrive, l'intégration d'Apollo vous permet de maintenir la parité des données entre les deux plateformes. Utilisez l'intégration pour synchroniser automatiquement les données de contacts et de comptes depuis votre CRM, et choisissez quand synchroniser les données d'Apollo vers Pipedrive, afin de réduire les saisies manuelles en double et le risque d'erreur humaine.
Consultez les sections suivantes pour connecter l'intégration Pipedrive, mapper les champs et les étapes, et définir vos préférences de synchronisation.
Une fois la connexion établie, la synchronisation des contacts et des comptes de Pipedrive vers Apollo peut prendre un certain temps.
Vous ne pouvez intégrer qu'un seul CRM à Apollo. Si vous avez déjà connecté Salesforce ou Hubspot, désactivez l'intégration avant de poursuivre avec Pipedrive.
Connecter l'intégration
Seules les personnes disposant de l'autorisation de modifier les paramètres d'intégration peuvent accéder aux intégrations dans Apollo. Si vous n'avez pas cette autorisation, contactez un membre de l'équipe pour obtenir de l'aide.
Pour intégrer Pipedrive à Apollo :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations.
- Faites défiler jusqu'à Pipedrive et cliquez sur Connecter.
- Vérifiez l'accès au compte et cliquez sur Oui, continuer.
- Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre compte Pipedrive. Vérifiez les paramètres d'autorisation, puis cliquez sur Autoriser et installer.
Pipedrive est maintenant connecté. Apollo récupère automatiquement les contacts et les comptes depuis Pipedrive et les déduplique dans Apollo.
Vous ne pouvez pas désactiver la récupération automatique des contacts et des comptes depuis Pipedrive. Si vous ne souhaitez pas que votre équipe les voie lors de la prospection dans Apollo, vous pouvez configurer la visibilité des enregistrements dans les paramètres de synchronisation.
Ensuite, mappez les étapes et les champs et configurez les paramètres de synchronisation pour l'intégration.
Mapper les champs et les étapes
Mappez les champs et les étapes entre Apollo et Pipedrive afin de garantir une représentation correcte de vos données sur les deux plateformes.
Le mappage correct de vos champs vous permet de synchroniser les données avec Apollo afin d'enrichir vos fiches. Les champs non mappés peuvent ne pas se synchroniser correctement.
Lorsque vous connectez votre compte Pipedrive, Apollo synchronise automatiquement par défaut les champs suivants avec Pipedrive :
| Type de synchronisation | Données synchronisées |
|---|---|
| Push de contacts Apollo |
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| Push de comptes Apollo |
|
| Pull de contacts Pipedrive |
|
| Pull de comptes Pipedrive |
|
Apollo mappe automatiquement tous les champs associés trouvés dans Pipedrive, mais vous pouvez ajuster le mappage des champs par défaut ainsi que mapper des champs par défaut et personnalisés supplémentaires.
Pour mapper plus de champs :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations.
- Faites défiler jusqu'à Pipedrive et cliquez sur Vue.
- Cliquez sur Contacts ou Comptes > Champs.
- Apollo mappe automatiquement tous les champs reconnus pour vous. Cliquez sur Ajouter un mappage de champ pour mapper des champs supplémentaires, comme les champs personnalisés.
Le champ d'exclusion d'appel synchronise le statut DNC enregistré d'un contact entre Apollo et Pipedrive. Pour utiliser ce champ, vous devez d'abord activer le filtrage téléphonique DNC sur Apollo.
Apollo synchronise uniquement le statut DNC déjà enregistré pour le contact. Apollo n'effectue pas de vérification DNC en direct pendant la synchronisation CRM.
- Cochez les champs Apollo ou Pipedrive que vous souhaitez mapper, puis cliquez sur Ajouter des champs.
- Mappez le champ au champ Apollo ou Pipedrive correspondant.
- Répétez ce processus pour tous les autres champs que vous souhaitez mapper, puis cliquez sur Enregistrer.
Vous avez maintenant mis à jour le mappage des champs pour l'intégration Pipedrive.
Ensuite, mappez les étapes pour l'intégration.
Mappez les étapes Apollo aux statuts Pipedrive pour suivre où se trouvent les contacts ou comptes Pipedrive dans votre Pipeline commercial. Ainsi, vous pouvez facilement filtrer par étape lors de la prospection ou de l'engagement dans Apollo.
Mappez automatiquement les étapes avec le mappage automatique, puis apportez des ajustements si nécessaire, ou mappez manuellement toutes les étapes.
Si une valeur non mappée de Pipedrive ne correspond pas à une étape dans Apollo, Apollo créera automatiquement une étape et mappera les deux ensemble. Si la valeur correspond à une étape existante, mais que cette étape est déjà mappée à une autre valeur, Apollo ne mappera pas le champ Pipedrive à l'étape existante et ne créera pas non plus de nouvelle étape pour faire correspondre les deux, car cela créerait un doublon d'une étape existante.
Pour mapper les étapes :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations.
- Faites défiler jusqu'à Pipedrive et cliquez sur Vue.
- Cliquez sur Contacts ou Comptes > Étapes.
- Sélectionnez d'abord un champ de statut du contact à synchroniser avec les étapes Apollo. Sélectionnez un champ dans la liste déroulante, puis cliquez sur Mapper automatiquement toutes les étapes Apollo mappe automatiquement le champ de statut que vous avez sélectionné. Répétez ce processus pour tout mappage supplémentaire que vous souhaitez créer.
- Ensuite, mappez manuellement les étapes de contact en sélectionnant une étape Pipedrive correspondante dans la liste déroulante.
- Répétez ce processus pour toute autre étape que vous souhaitez mapper, puis cliquez sur Enregistrer.
Mappez uniquement une étape Apollo à un statut Pipedrive et inversement. Si vous essayez de mapper la même étape Apollo à plusieurs statuts Pipedrive, ou le même statut Pipedrive à plusieurs étapes Apollo, l'intégration risque de ne pas fonctionner correctement et les contacts pourraient être attribués à des étapes inattendues.
Après avoir mappé les étapes, si vous devez modifier le nom d'un statut Pipedrive, supprimer un statut ou ajouter un nouveau statut, mettez à jour votre mappage dans Apollo. Si vous supprimez un statut dans Pipedrive, supprimez l'étape Apollo à laquelle vous l'avez mappé et déplacez le contact ou les comptes vers une étape active.
Vous avez maintenant mappé les étapes pour l'intégration Pipedrive.
Ensuite, configurez les paramètres de synchronisation pour l'intégration.
Configurer les paramètres de synchronisation
Apollo récupère automatiquement les contacts et les comptes depuis Pipedrive, mais vous pouvez configurer quand Apollo envoie des données vers Pipedrive. Vous pouvez également configurer la visibilité des enregistrements pour les contacts et les comptes synchronisés depuis Pipedrive.
L'intégration Pipedrive ne synchronise pas les activités d'Apollo vers Pipedrive, y compris les emails, les appels, les réunions, les tâches, les notes, l'activité des séquences ou les résumés de conversation. Apollo synchronise uniquement les contacts et les comptes. De plus, il n'existe aucune option pour créer un contact dans Pipedrive au démarrage d'une séquence ni pour créer automatiquement un contact lors de l'enregistrement d'un email.
Pour des solutions de contournement, envisagez d'associer Zapier ou un autre middleware à l'intégration Pipedrive. Consultez Vue d'ensemble de l'intégration Pipedrive pour en savoir plus.
Pour configurer les paramètres de synchronisation :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations.
- Faites défiler jusqu'à Pipedrive et cliquez sur Vue.
- Cliquez sur Contacts ou Comptes, puis cliquez sur Synchroniser.
- Cochez Push Contacts ou Push Accounts pour envoyer automatiquement les nouveaux enregistrements créés vers Pipedrive. Cela met également à jour tous les contacts ou comptes dans Pipedrive dès qu'un champ change dans Apollo. Lorsqu'Apollo envoie un contact, il synchronise aussi le compte du contact s'il n'est pas déjà dans Pipedrive.
- (Facultatif) Pour les contacts, choisissez dans le menu déroulant s'il faut envoyer tous les contacts ou Créer des contacts dans Pipedrive uniquement à certaines étapes, puis sélectionnez une ou plusieurs étapes. Cela signifie que vous envoyez uniquement depuis Apollo les contacts aux étapes que vous sélectionnez. Cela peut être utile pour n'envoyer que les leads intéressés ou qualifiés, afin de ne pas encombrer votre CRM.
- Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer.
Vous avez maintenant configuré les paramètres d'envoi pour l'intégration Pipedrive.
Visibilité des enregistrements
Apollo active la visibilité des enregistrements par défaut afin que votre équipe puisse rechercher et consulter les enregistrements Pipedrive dans Apollo. Vous pouvez désactiver ce paramètre si vous ne souhaitez pas que votre équipe consulte les contacts et comptes synchronisés depuis Pipedrive lors de la prospection dans Apollo.
Pour mettre à jour la visibilité des enregistrements :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations.
- Cliquez sur Pipedrive > Vue > Contacts ou Comptes > Synchronisation.
- Cochez Masquer mes contacts importés depuis Pipedrive, puis cliquez sur Enregistrer.
Vous avez maintenant configuré la visibilité des enregistrements pour l'intégration Pipedrive.
Synchroniser manuellement depuis Pipedrive
Lorsque vous connectez votre compte, Apollo importe automatiquement les contacts et les comptes depuis Pipedrive. Cependant, vous pouvez également synchroniser manuellement vos enregistrements depuis Pipedrive. Cela peut être utile si vous avez modifié le mapping ou les paramètres de synchronisation et souhaitez appliquer rétroactivement ces modifications à tous les enregistrements.
Pour synchroniser manuellement depuis Pipedrive :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Intégrations.
- Faites défiler jusqu'à Pipedrive et cliquez sur Vue.
- Cliquez sur Contacts ou Comptes > Synchronisation.
- Cliquez sur Envoyer tous les contacts / comptes Apollo pour synchroniser tous les contacts ou comptes d'Apollo vers Pipedrive. Ou cliquez sur Importer tous les contacts / comptes Pipedrive pour synchroniser tous les contacts ou comptes de Pipedrive vers Apollo.
Vous avez maintenant synchronisé manuellement les enregistrements depuis Pipedrive.
FAQ
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Questions fréquentes |
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| Comment trouver les records synchronisés depuis Pipedrive ? | Comment filtrer les records par étape dans Apollo ? | Comment envoyer un contact ou un compte individuel vers Pipedrive ? |
| Comment trouver les records dont je suis propriétaire ? | Pourquoi ne puis-je pas trouver les records Apollo envoyés dans les leads Pipedrive ? | Pourquoi les numéros de téléphone n'ont-ils pas été envoyés vers Pipedrive ? |
| Pourquoi ne puis-je pas trouver les records Pipedrive à l'aide du filtre source ? | ||
Vous avez d'autres questions ? Consultez les réponses dans Vue d'ensemble de l'intégration Pipedrive.
Comment trouver les records synchronisés depuis Pipedrive ?
Pour filtrer les prospects et afficher les records synchronisés depuis Pipedrive :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Personnes ou Entreprises.
- Cliquez sur Afficher les filtres > Source > Importé depuis le CRM.
Apollo affiche l'icône Pipedrive à côté des records synchronisés.
En savoir plus sur l'utilisation du filtre source.
Comment filtrer les records par étape dans Apollo ?
Pour filtrer les records par étape dans Apollo :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Personnes ou Entreprises.
- Cliquez sur Afficher les filtres > Plus de filtres, puis cliquez sur Étape.
- Sélectionnez une ou plusieurs étapes, puis cliquez sur Appliquer les filtres.
En savoir plus sur l'utilisation du filtre Étape.
Comment envoyer un contact ou un compte individuel vers Pipedrive ?
Assurez-vous d'abord d'avoir configuré les paramètres de synchronisation pour autoriser l'envoi de contacts ou de comptes.
Pour envoyer un contact ou un compte individuel vers Pipedrive :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Personnes ou Entreprises.
- Recherchez une personne ou une entreprise.
- Sélectionnez un ou plusieurs records, puis cliquez sur Pipedrive > Envoyer vers Pipedrive.
Comment trouver les records dont je suis propriétaire ?
Pour filtrer les records synchronisés dont vous êtes propriétaire :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Personnes ou Entreprises.
- Cliquez sur Afficher les filtres > Propriétaire, puis sélectionnez-vous comme propriétaire du contact ou du compte.
En savoir plus sur l'utilisation du filtre propriétaire.
Pourquoi ne puis-je pas trouver les records Apollo transférés dans les leads Pipedrive ?
Apollo transfère les personnes vers les contacts Pipedrive, et non vers la section leads distincte de Pipedrive. Si vous vérifiez les leads Pipedrive, les contacts Apollo transférés n'y apparaîtront pas.
Pour confirmer qu'un transfert a réussi, recherchez plutôt le record dans les contacts de Pipedrive.
Pourquoi les numéros de téléphone n'ont-ils pas été transférés vers Pipedrive ?
Apollo transfère uniquement les numéros de téléphone qui existent déjà sur le contact Apollo. Le transfert vers Pipedrive lui-même n'enrichit pas et ne découvre pas de nouveaux numéros de téléphone.
Si vous souhaitez que les numéros de téléphone apparaissent dans Pipedrive, enrichissez d'abord le contact dans Apollo afin qu'un numéro de téléphone existe sur le record, puis transférez le contact vers Pipedrive.
Pourquoi ne puis-je pas trouver les records Pipedrive à l'aide du filtre source ?
Lorsque vous utilisez le filtre source et sélectionnez Synchronisé avec le CRM, les résultats reflètent le CRM actuellement connecté à votre compte Apollo. Le filtre lui-même n'est pas spécifique à Pipedrive. Si vous déconnectez Pipedrive ou connectez un autre CRM, les filtres enregistrés peuvent se renommer pour correspondre au nouveau CRM connecté.
Si vous devez conserver un groupe spécifique à Pipedrive de contacts ou de comptes synchronisés, créez une liste dans Apollo ou exportez les records avant de changer de connexion CRM.
Étapes suivantes
Gardez vos workflows CRM bien structurés et vos données propres grâce à ces prochaines étapes.
| Aperçu des filtres de recherche | Filtrez par étapes synchronisées et données CRM pour cibler les bons prospects et aligner votre prospection sur la progression du Pipeline. |
|---|---|
| Créer des profils d'autorisation | Définissez des contrôles d'accès clairs lorsque vous configurez qui peut gérer les intégrations afin que votre équipe évite les modifications accidentelles. |
| Activer le filtrage des numéros Do Not Call (DNC) | Restez conforme dans tous les systèmes lorsque vous synchronisez et respectez les statuts DNC afin de protéger votre équipe contre les prises de contact risquées. |
| Personnaliser et gérer votre forfait Apollo | Alignez l'utilisation sur votre stratégie CRM lorsque vous consulter les limites du forfait et l'accès aux fonctionnalités pour faire évoluer vos workflows sans friction. |
| Présentation du Dialer | Transformez les données synchronisées en conversations lorsque vous commencez à appeler directement depuis Apollo pour faire avancer les opportunités plus rapidement. |