Panoramica
Se il tuo team usa Pipedrive, l'integrazione di Apollo ti consente di mantenere l'allineamento dei dati tra entrambe le piattaforme. Usa l'integrazione per sincronizzare automaticamente i dati di contatti e account dal tuo CRM e scegli quando sincronizzare i dati da Apollo a Pipedrive, riducendo le voci manuali duplicate e il rischio di errore umano.
Consulta le sezioni seguenti per collegare l'integrazione Pipedrive, mappare campi e fasi e impostare le tue preferenze di sincronizzazione.
Una volta effettuata la connessione, la sincronizzazione di contatti e account da Pipedrive ad Apollo potrebbe richiedere del tempo.
Puoi integrare un solo CRM con Apollo. Se hai già collegato Salesforce o Hubspot, disattiva l'integrazione prima di procedere con Pipedrive.
Collega l'integrazione
Solo le persone con autorizzazione a modificare le impostazioni di integrazione possono accedere alle integrazioni in Apollo. Se non hai l'autorizzazione, chiedi aiuto a un collega.
Per integrare Pipedrive con Apollo:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni.
- Scorri fino a Pipedrive e fai clic su Collega.
- Controlla l'accesso all'account e fai clic su Sì, continua.
- Se non l'hai già fatto, accedi al tuo account Pipedrive. Controlla le impostazioni delle autorizzazioni, quindi fai clic su Consenti e installa.
Hai collegato Pipedrive. Apollo importa automaticamente contatti e account da Pipedrive e li deduplica in Apollo.
Non puoi disattivare l'importazione automatica di contatti e account da Pipedrive. Se non vuoi che il tuo team li visualizzi durante la ricerca di prospect in Apollo, puoi configurare la visibilità dei record nelle impostazioni di sincronizzazione.
Poi, mappa fasi e campi e configura le impostazioni di sincronizzazione per l'integrazione.
Mappa campi e fasi
Mappa campi e fasi tra Apollo e Pipedrive per assicurarti che i tuoi dati siano rappresentati correttamente su entrambe le piattaforme.
Mappare correttamente i campi ti consente di sincronizzare i dati con Apollo per arricchire i tuoi record. I campi non mappati potrebbero non sincronizzarsi correttamente.
Quando colleghi il tuo account Pipedrive, Apollo sincronizza automaticamente i seguenti campi con Pipedrive per impostazione predefinita:
| Tipo di sincronizzazione | Dati sincronizzati |
|---|---|
| Push dei contatti Apollo |
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| Push degli account Apollo |
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| Pull dei contatti Pipedrive |
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| Pull degli account Pipedrive |
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Apollo mappa automaticamente tutti i campi correlati trovati in Pipedrive, ma puoi modificare la mappatura dei campi predefinita e mappare altri campi predefiniti e personalizzati.
Per mappare più campi:
- Avvia Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni.
- Scorri fino a Pipedrive e fai clic su Visualizza.
- Fai clic su Contatti o Account > Campi.
- Apollo mappa automaticamente per te tutti i campi riconosciuti. Fai clic su Aggiungi mappatura campo per mappare campi aggiuntivi, ad esempio i campi personalizzati.
Il campo non chiamare sincronizza lo stato DNC salvato di un contatto tra Apollo e Pipedrive. Per usare questo campo, devi prima abilitare il controllo DNC del telefono in Apollo.
Apollo sincronizza solo lo stato DNC già salvato per il contatto. Apollo non esegue un controllo DNC in tempo reale durante la sincronizzazione CRM.
- Seleziona i campi Apollo o Pipedrive che vuoi mappare, quindi fai clic su Aggiungi campi.
- Mappa il campo al campo Apollo o Pipedrive corrispondente.
- Ripeti questa procedura per tutti gli altri campi che vuoi mappare, quindi fai clic su Salva.
Ora hai aggiornato la mappatura dei campi per l'integrazione Pipedrive.
Successivamente, mappa le fasi per l'integrazione.
Mappa le fasi di Apollo agli stati di Pipedrive per monitorare in quale punto della tua Pipeline si trovano i contatti o gli Account di Pipedrive. In questo modo, puoi facilmente filtrare per fase durante la ricerca di prospect o l'interazione in Apollo.
Mappa automaticamente le fasi con la mappatura automatica, poi apporta le modifiche necessarie, oppure mappa manualmente tutte le fasi.
Se un valore non mappato di Pipedrive non corrisponde a una fase in Apollo, Apollo creerà automaticamente una fase e mapperà i due valori insieme. Se il valore corrisponde a una fase esistente, ma quella fase è già mappata a un valore diverso, Apollo non mapperà il campo Pipedrive alla fase esistente e non creerà una nuova fase per far corrispondere i due valori, poiché ciò creerebbe un duplicato di una fase esistente.
Per mappare le fasi:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni.
- Scorri fino a Pipedrive e fai clic su Visualizza.
- Fai clic su Contatti o Account > Fasi.
- Per prima cosa, seleziona un campo di stato del contatto da sincronizzare con le fasi di Apollo. Seleziona un campo dal menu a discesa, poi fai clic su Mappa automaticamente tutte le fasi Apollo mappa automaticamente il campo di stato selezionato. Ripeti questa procedura per eventuali mappature aggiuntive che vuoi creare.
- Successivamente, mappa manualmente le fasi del contatto selezionando una fase Pipedrive corrispondente dal menu a discesa.
- Ripeti questa procedura per qualsiasi altra fase che vuoi mappare, quindi fai clic su Salva.
Mappa solo una fase di Apollo a uno stato di Pipedrive e viceversa. Se provi a mappare la stessa fase di Apollo su più stati di Pipedrive, o lo stesso stato di Pipedrive su più fasi di Apollo, l'integrazione potrebbe non funzionare correttamente e i contatti potrebbero essere assegnati a fasi impreviste.
Dopo aver mappato le fasi, se devi cambiare il nome di uno stato di Pipedrive, eliminare uno stato o aggiungere un nuovo stato, aggiorna la mappatura in Apollo. Se elimini uno stato in Pipedrive, elimina la fase di Apollo a cui era mappato e sposta il contatto o gli account in una fase attiva.
Ora hai mappato le fasi per l'integrazione Pipedrive.
Successivamente, configura le impostazioni di sincronizzazione per l'integrazione.
Configura le impostazioni di sincronizzazione
Apollo importa automaticamente contatti e account da Pipedrive, ma puoi configurare quando Apollo invia i dati a Pipedrive. Puoi anche configurare la visibilità del record per i contatti e gli account sincronizzati da Pipedrive.
L'integrazione Pipedrive non sincronizza le attività da Apollo a Pipedrive, incluse Email, chiamate, riunioni, task, note, attività delle sequenze o riepiloghi delle conversazioni. Apollo sincronizza solo contatti e account. Inoltre, non è disponibile alcuna opzione per creare un contatto in Pipedrive all'avvio di una sequenza o per creare automaticamente un contatto durante la registrazione di un'Email.
Per soluzioni alternative, valuta di abbinare Zapier o un altro middleware all'integrazione Pipedrive. Consulta Panoramica dell'integrazione Pipedrive per saperne di più.
Per configurare le impostazioni di sincronizzazione:
- Avvia Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni.
- Scorri fino a Pipedrive e fai clic su Visualizza.
- Fai clic su Contatti o Account, quindi fai clic su Sincronizza.
- Seleziona Invia contatti o Invia account per inviare automaticamente a Pipedrive i nuovi record creati. Questa operazione aggiorna anche eventuali contatti o account in Pipedrive ogni volta che un campo in Apollo cambia. Quando Apollo invia un contatto, sincronizza anche l'account del contatto se non è già presente in Pipedrive.
- (Facoltativo) Per i contatti, scegli dal menu a discesa se inviare tutti i contatti oppure Crea contatti in Pipedrive solo se si trovano in determinate fasi, quindi seleziona una o più fasi. Questo significa che invierai da Apollo solo i contatti nelle fasi selezionate. Può essere utile per inviare solo lead interessati o qualificati, così da non sovraccaricare il tuo CRM.
- Al termine, fai clic su Salva.
Ora hai configurato le impostazioni di invio per l'integrazione con Pipedrive.
Visibilità dei record
Apollo abilita per impostazione predefinita la visibilità dei record, così il tuo team può cercare e visualizzare i record di Pipedrive in Apollo. Puoi disattivare questa impostazione se non vuoi che il tuo team visualizzi i contatti e gli account sincronizzati da Pipedrive durante la ricerca di potenziali clienti in Apollo.
Per aggiornare la visibilità dei record:
- Avvia Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni.
- Fai clic su Pipedrive > Visualizza > Contatti o Account > Sincronizzazione.
- Seleziona Nascondi i miei contatti importati da Pipedrive, poi fai clic su Salva.
Ora hai configurato la visibilità dei record per l'integrazione con Pipedrive.
Sincronizza manualmente da Pipedrive
Quando colleghi il tuo account, Apollo importa automaticamente contatti e account da Pipedrive. Tuttavia, puoi anche sincronizzare manualmente i tuoi record da Pipedrive. Può essere utile se hai modificato la mappatura o le impostazioni di sincronizzazione e vuoi applicare retroattivamente le modifiche a tutti i record.
Per sincronizzare manualmente da Pipedrive:
- Apri Apollo e fai clic su Integrazioni.
- Scorri fino a Pipedrive e fai clic su Visualizza.
- Fai clic su Contatti o Account > Sincronizzazione.
- Fai clic su Invia tutti i contatti / account di Apollo per sincronizzare tutti i contatti o account in Apollo con Pipedrive. Oppure fai clic su Importa tutti i contatti / account di Pipedrive per sincronizzare tutti i contatti o account da Pipedrive ad Apollo.
Ora hai sincronizzato manualmente i record da Pipedrive.
FAQ
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Domande frequenti |
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| Come faccio a trovare i record sincronizzati da Pipedrive? | Come faccio a filtrare i record per fase in Apollo? | Come faccio a inviare un singolo contatto o account a Pipedrive? |
| Come faccio a trovare i record di cui sono proprietario? | Perché non riesco a trovare nei lead di Pipedrive i record Apollo inviati? | Perché i numeri di telefono non sono stati inviati a Pipedrive? |
| Perché non riesco a trovare i record di Pipedrive usando il filtro origine? | ||
Hai altre domande? Approfondisci le risposte in Panoramica dell'integrazione con Pipedrive.
Come faccio a trovare i record sincronizzati da Pipedrive?
Per filtrare i prospect e visualizzare i record sincronizzati da Pipedrive:
- Avvia Apollo e fai clic su Persone o Aziende.
- Fai clic su Mostra filtri > Origine > Importato da CRM.
Apollo mostra l'icona di Pipedrive accanto ai record sincronizzati.
Scopri di più sull'uso del filtro origine.
Come faccio a filtrare i record per fase in Apollo?
Per filtrare i record per fase in Apollo:
- Avvia Apollo e fai clic su Persone o Aziende.
- Fai clic su Mostra filtri > Altri filtri, poi fai clic su Fase.
- Seleziona una o più fasi, poi fai clic su Applica filtri.
Scopri di più sull'uso del filtro Fase.
Come faccio a inviare un singolo contatto o account a Pipedrive?
Per prima cosa, assicurati di aver configurato le impostazioni di sincronizzazione per consentire l'invio di contatti o account.
Per inviare un singolo contatto o account:
Come faccio a trovare i record di cui sono proprietario?
Per filtrare i record sincronizzati di cui sei proprietario:
- Apri Apollo e fai clic su Persone o Aziende.
- Fai clic su Mostra filtri > Proprietario, poi seleziona te stesso come proprietario del contatto o dell'account.
Scopri di più sull'utilizzo del filtro proprietario.
Perché non riesco a trovare i record Apollo inviati nei lead di Pipedrive?
Apollo invia le persone ai contatti di Pipedrive, non alla sezione lead separata di Pipedrive. Se stai controllando i lead di Pipedrive, i contatti Apollo inviati non compariranno lì.
Per confermare che l'invio sia andato a buon fine, cerca invece il record tra i contatti in Pipedrive.
Perché i numeri di telefono non sono stati inviati a Pipedrive?
Apollo invia solo i numeri di telefono che esistono già nel contatto Apollo. L'invio a Pipedrive di per sé non arricchisce né individua nuovi numeri di telefono.
Se vuoi che i numeri di telefono compaiano in Pipedrive, prima arricchisci il contatto in Apollo in modo che nel Record esista un numero di telefono, poi invia il contatto a Pipedrive.
Perché non riesco a trovare i record Pipedrive usando il filtro sorgente?
Quando usi il filtro sorgente e selezioni Sincronizzato con CRM, i risultati riflettono il CRM attualmente connesso al tuo account Apollo. Il filtro in sé non è specifico di Pipedrive. Se disconnetti Pipedrive o colleghi un altro CRM, i filtri salvati potrebbero rietichettarsi per corrispondere al nuovo CRM connesso.
Se hai bisogno di conservare un gruppo specifico di contatti o account sincronizzati con Pipedrive, crea un elenco su Apollo oppure esporta i record prima di cambiare connessioni CRM.
Passaggi successivi
Mantieni i tuoi Workflow CRM efficienti e i tuoi dati puliti con questi passaggi successivi.
| Panoramica dei filtri di ricerca | Filtra per fasi sincronizzate e dati CRM per individuare i prospect giusti e mantenere le tue attività di outreach allineate all'avanzamento della Pipeline. |
|---|---|
| Crea profili di autorizzazione | Imposta controlli di accesso chiari quando configuri chi può gestire le integrazioni così il tuo team evita modifiche accidentali. |
| Abilita il controllo dei numeri di telefono Do Not Call (DNC) | Mantieni la conformità tra i sistemi quando sincronizzi e rispetti gli stati DNC per proteggere il tuo team da attività di outreach rischiose. |
| Personalizza e gestisci il tuo piano Apollo | Allinea l'utilizzo alla tua strategia CRM quando rivedi i limiti del piano e l'accesso alle funzionalità per ampliare i tuoi Workflow senza attriti. |
| Panoramica del dialer | Trasforma i dati sincronizzati in conversazioni quando inizi a chiamare direttamente da Apollo per far avanzare più rapidamente le trattative. |