Descripción general
Las oportunidades te ayudan a hacer seguimiento de las oportunidades de venta con prospectos. Una vez que creas una oportunidad, puedes gestionarla durante todo su ciclo de vida y supervisar todo tu Pipeline de ventas directamente en Apollo.
Esta función requiere permiso para ver y acceder a oportunidades. Si no ves las oportunidades, es posible que no tengas los permisos necesarios. Contacta a un administrador de Apollo de tu equipo y pídele que otorgue acceso a los datos de oportunidades.
Las siguientes secciones muestran cómo puedes acceder, actualizar y exportar tus oportunidades.
Acceder a Oportunidades
Para acceder y revisar tus oportunidades:
- Abre Apollo y haz clic en Oportunidades.
- De forma predeterminada, tus oportunidades se organizan en una vista de tabla y se ordenan cronológicamente por fecha de creación. Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar las oportunidades, editar los campos de la columna o reorganizar la posición de las columnas.
- Encuentra oportunidades específicas aplicando filtros o vistas de búsqueda guardadas. Por ejemplo, puedes filtrar por Pipeline, etapa de la oportunidad, empresa, fecha de creación y más.
Consulta Guardar y compartir vistas de búsqueda para aprender a guardar búsquedas filtradas en Apollo. Esto ayuda a tu equipo a acceder más rápido a resultados de búsqueda específicos durante la prospección o al gestionar oportunidades.
- Haz clic en Opciones de vista para personalizar el diseño de tu página de oportunidades. Puedes cambiar entre tabla o tablero kanban y agregar o quitar campos de tu diseño.
Consulta Personaliza el diseño de tu vista de búsqueda para aprender cómo puedes actualizar el diseño de la página de Oportunidades para ajustarlo a las necesidades de tu equipo.
Gestionar oportunidades
Puedes revisar y editar oportunidades individuales en cualquier momento desde el perfil de la oportunidad. Para hacerlo:
- Abre Apollo y haz clic en Oportunidades.
- Haz clic en una oportunidad para abrir su página de perfil.
- Revisa los detalles de la oportunidad en el panel izquierdo, incluida la información general de la oportunidad, los detalles del Record de la cuenta, contactos, tareas y notas.
- Luego, revisa las actividades de la oportunidad para hacer seguimiento del progreso de tu equipo en esta oportunidad, incluidas llamadas, emails y reuniones.
- Usa la pestaña de archivos para adjuntar archivos directamente al perfil de una oportunidad y almacenar información relevante para usarla después. Arrastra y suelta un archivo en la pestaña de archivos, o haz clic en Subir archivo para explorar todos los archivos en tu computadora local.
Tus archivos adjuntos se organizan por fecha de carga. Haz clic en + para adjuntar archivos adicionales. Haz clic en ... para cambiar el nombre, descargar o eliminar un archivo.
Puedes adjuntar la mayoría de los formatos de archivos de documentos, imágenes, audio y video, incluidos .pdf, .csv, .jpg, .png y .mp4. El tamaño máximo por archivo es de 100 MB.
Los archivos adjuntos solo están disponibles en los planes pagos de Apollo. Los límites de almacenamiento de archivos se aplican por equipo y dependen de tu plan de Apollo:
- Basic: 10GB
- Professional: 50GB
- Organization/Custom: 100GB
- Haz clic en Email all contacts para enviar un mensaje a los contactos asociados con esta oportunidad. Puedes usar el asistente de redacción con IA para ayudarte a generar el contenido de tu Email y personalizar los mensajes para tus leads.
- Haz clic en Create task para agregar una Task de seguimiento o elemento de acción para esta oportunidad.
- Haz clic en Crear nota para dejar una nota sobre el estado actual de esta oportunidad o tus interacciones con una empresa. Usa los campos Asociar nota con registros para adjuntar esta nota a reuniones, conversaciones o contactos específicos.
- Haz clic en ... > Eliminar oportunidad para eliminar una oportunidad de Apollo.
Exportar oportunidades mediante CSV
Puedes exportar los datos de tus oportunidades en Apollo a un archivo CSV. Para hacerlo:
- Abre Apollo y haz clic en Oportunidades.
- Usa las casillas de verificación para seleccionar una o más oportunidades.
- Haz clic en Exportar.
- Haz clic en Editar configuración de exportación CSV para administrar los campos de exportación de tus oportunidades en Configuración > Configuración de exportación CSV.
- Haz clic en Ver historial de exportación para revisar un registro de todas las exportaciones anteriores de oportunidades completadas por tu equipo.
- Haz clic en Exportar registros para iniciar el proceso de exportación.
- Haz clic en Descargar para descargar tu archivo CSV cuando esté listo.
Siguientes pasos
¿Listo para aprender más sobre las oportunidades en Apollo? Revisa estos recursos adicionales para mantener el impulso.
| Resumen de oportunidades | Explora Resumen de oportunidades para entender el panorama general antes de profundizar en las oportunidades en Apollo. |
|---|---|
| Configurar oportunidades | Si eres administrador, aprende a sentar las bases de tu proceso de ventas configurando tus pipelines y etapas de oportunidades para que cada oportunidad avance sin problemas. |
| Crear una oportunidad | Actúa rápido creando nuevas oportunidades para captar cada nueva oportunidad en segundos. |
| Importar un CSV de oportunidades | Lleva rápidamente tus oportunidades existentes a Apollo cuando importes un CSV de oportunidades para centralizar todo tu Pipeline en un solo lugar. |
| Genera reportes de Oportunidades | Haz seguimiento del progreso de tu equipo e identifica tendencias de ingresos al generar reportes de oportunidades para medir qué está funcionando y qué necesita atención. |