Descripción general
AI projects está actualmente en beta y solo está disponible para algunas personas. Apollo inscribe automáticamente a los usuarios a medida que la función está disponible.
AI projects es un espacio de trabajo central en Apollo donde puedes agrupar todo para una iniciativa de go-to-market: listas de prospectos, búsquedas guardadas, secuencias, Workflow, análisis y contexto sobre tu producto o servicio.
El Asistente de IA y Apollo AI plataforma usan tu proyecto para sugerir leads más inteligentes, escribir mejores emails y entender mejor tus necesidades. En conjunto, los proyectos permiten que tu equipo de operaciones planifique, ejecute y mida desde un solo lugar. En lugar de cambiar entre herramientas, un solo espacio te permite orquestar la segmentación, la investigación y la puntuación, el outreach y el análisis de punta a punta, todo potenciado por el poder de la IA.
El resultado es una configuración más rápida, menos transferencias y playbooks repetibles que ayudan a tus representantes a enfocarse en actividades de alto valor.
Revisa las siguientes secciones para crear y usar AI projects en Apollo.
Crear un proyecto de IA
Para crear y administrar proyectos de IA, debes ser admin en Apollo. Si no eres admin, pide ayuda a alguien que sí lo sea.
Los proyectos de IA se componen principalmente del contexto que describe tu producto, empresa e iniciativa, y de los recursos relacionados en Apollo, como secuencias, búsquedas guardadas o Workflow.
Los proyectos de IA combinan todo esto en segundo plano para que puedas enviar emails más inteligentes y convincentes, y hacer prospección más rápido y con más éxito con ayuda de la IA.
Consejo: También puedes usar el Asistente de IA para crear y administrar proyectos con conversaciones en lenguaje natural. Más información sobre el asistente y cómo puede ayudarte a vender más rápido y de forma más inteligente.
Para crear un proyecto:
- Abre Apollo y haz clic en AI Projects.
- Haz clic en Crear proyecto.
- Ponle un nombre a tu proyecto y una breve descripción para que otras personas de tu equipo sepan cómo usarlo.
- Haz clic en Crear.
- Luego, haz clic en Comenzar con una configuración guiada de outreach para empezar a crear tu proyecto. Como alternativa, puedes pasar directamente a agregar contexto y recursos a tu proyecto.
- Haz clic en Iniciar guía.
- Cuando es posible, Apollo agrega automáticamente contexto y recursos por ti.
- Haz clic en Contexto del proyecto para revisar el perfil de cliente ideal y los criterios de calificación relacionados con tu proyecto.
- Haz clic en Recursos para agregar o editar recursos de Apollo, como búsquedas guardadas, listas, secuencias o workflows relevantes para tu proyecto.
Cuando es posible, Apollo completa previamente la información con el contexto que configuraste en el centro de contenido de IA. Sin embargo, puedes editar la información en un proyecto sin afectar la información del centro de contenido de IA.
El contexto del proyecto incluye tu perfil de cliente ideal, criterios de calificación, lineamientos de investigación y criterios de puntuación.
También puedes agregar contexto único para tu outreach, como tus emails con mejor rendimiento, battle cards de la competencia o recursos de campañas anteriores; lo que funcione para que tu campaña sea un éxito. Apollo AI aprovecha tu contexto para hacer que los mensajes del asistente de IA y la prospección sean más exitosos.
Proporciona la mayor cantidad de contexto posible para adaptar Apollo AI a tu proyecto. Puedes proporcionar el siguiente contexto para tu proyecto, así como contexto personalizado:
| Perfil de cliente ideal | Criterios de calificación |
| Lineamientos de investigación | Criterios de puntuación |
Perfil de cliente ideal
Proporciona información sobre tu perfil de cliente ideal:
| Nombre de la empresa o producto | Comparte el nombre de tu empresa o producto. |
| Descripción general de la empresa | Da una breve introducción de tu empresa. ¿Qué haces, a quién atiendes y dónde operas? |
| Perfil del cliente | Describe a tu cliente ideal. Incluye su sector, tamaño, ubicación y en qué etapa de crecimiento se encuentra. |
| Puntos de dolor del cliente | Explica los principales desafíos que enfrentan tus clientes hoy. Piensa en qué los retrasa, les cuesta dinero o les genera trabajo adicional. |
| Propuesta de valor | Describe cómo tu producto o servicio ayuda a resolver esos problemas. Enfócate en los resultados que tu cliente puede esperar y por qué eso es importante para él. |
| Prueba social | Menciona clientes, casos de éxito o resultados que demuestren que tu producto funciona. Comparte historias personalizadas, citas o resultados si los tienes. |
| Competidores principales | Enumera las otras empresas o productos con los que tus clientes podrían compararte. Sé honesto sobre quién más está en el mercado. |
| Diferenciador del producto | Explica qué te hace diferente. Esto puede incluir funciones, facilidad de uso, soporte o la forma en que ofreces valor. |
| Llamado a la acción | Comparte el siguiente paso que quieres que tome un prospecto. Por ejemplo, agendar una demo, probar una versión de prueba gratuita o programar una llamada breve. |
| Contexto adicional | Agrega cualquier detalle adicional que ayude a personalizar tu outreach. Esto puede incluir battle cards, recursos de campañas anteriores, emails de alto rendimiento, roles de compra, temporalidad estacional o factores regionales. |
Criterios de calificación
A continuación, agrega información sobre tus criterios de calificación:
| Empresa | Describe cómo calificas a una empresa como una buena opción. Piensa en su sector, presupuesto, tamaño, etapa de crecimiento, tendencias de contratación, tecnología en uso u otras señales que muestren que es probable que se beneficie de tu solución. |
| Personas | Define los perfiles de cliente, o tipos de roles a los que quieres llegar dentro de esas empresas. Incluye sus cargos, departamentos, responsabilidades, desafíos típicos y si son tomadores de decisiones, promotores o influenciadores en el proceso de compra. |
Guías de investigación
A continuación, agrega indicadores que sean importantes para ti tanto para empresas como para personas. Piensa en estos indicadores como pistas que te dicen dónde enfocar tu esfuerzo.
- Haz clic en ▾ junto a cada indicador para agregar una descripción del indicador.
- Haz clic en Agregar indicador debajo de empresa o personas para agregar más indicadores.
| Empresa | Busca señales de que una organización está atravesando cambios o crecimiento que tu producto puede abordar. Los indicadores relevantes pueden incluir contratación acelerada, financiamiento reciente, cambios de liderazgo, expansión a nuevos mercados o adopción de herramientas y tecnologías relacionadas. Este tipo de cambios suele crear puntos de dolor que hacen que tu solución sea más relevante y urgente. |
| Personas | Para clientes individuales o perfiles de cliente de compra, presta atención a las señales de que alguien está teniendo dificultades con los problemas que resuelves. Un ascenso reciente, un nuevo rol con responsabilidades adicionales o un cambio de trabajo pueden indicar nuevas necesidades. Estos indicadores sugieren que podrían estar abiertos a una conversación. |
Criterios de puntuación
Por último, agrega criterios de puntuación para determinar qué tan calificadas están las empresas y las personas para tu producto o servicio.
| Empresa | Explica los factores que llevan a una empresa a la parte más alta de tu lista de objetivos. Esto puede incluir señales de urgencia, como crecimiento acelerado, financiamiento reciente o uso de tecnologías específicas. Piensa en los rasgos que muestran que una empresa no solo está dentro de tu ICP, sino que es muy probable que necesite tu producto en este momento. |
| Personas | Describe las señales personales o profesionales que hacen que un prospecto sea más importante que otro. Esto puede incluir un ascenso reciente, un cambio en sus responsabilidades o comentarios públicos sobre los desafíos que resuelve tu producto. Enfócate en las señales que te indican que esta persona está motivada y puede actuar pronto. |
- (Opcional) Haz clic en Agregar contexto para proporcionar más información única de tu empresa. Esto puede incluir battle cards e investigación competitiva, Emails o mensajes con mejor rendimiento, o información sobre estacionalidad, territorios, condiciones del mercado, estrategia interna u otro contexto importante. Todo lo que proporciones ayuda a Apollo AI a personalizar la investigación y los mensajes para tu campaña.
- Asigna un título y una descripción a tu contexto, luego haz clic en Guardar.
Ya agregaste contexto a tu proyecto. Ahora, agrega assets de Apollo, como secuencias, listas o dashboards de Análisis.
Como alternativa, continúa para usar tu proyecto.
Los assets son elementos creados en Apollo que son relevantes para la oferta o el servicio de tu proyecto. Los assets pueden incluir búsquedas guardadas, listas de prospectos, secuencias, Workflow o dashboards de Análisis. Siempre puedes agregar más assets a tu proyecto con el tiempo.
- Haz clic en + para agregar assets a tu proyecto.
- Selecciona el tipo de asset que quieres agregar:
- Agregar búsqueda: Agrega búsquedas guardadas creadas por ti o por tu equipo.
- Agregar lista: Agrega listas creadas por ti o por tu equipo.
- Agregar secuencia: Agrega secuencias creadas por ti o por tu equipo.
- Agregar workflow: Agrega workflows creados por ti o por tu equipo.
- Importar dashboard: Agrega dashboards de Análisis creados por ti o por tu equipo.
- Repite el proceso para agregar más assets.
Ahora ya creaste un proyecto en Apollo. Ya puedes usar tu proyecto para organizar y ejecutar campañas outbound.
Usa un proyecto de AI
Después de crear un proyecto, puedes usarlo para encontrar empresas objetivo, personas calificadas y usar el Asistente de AI para ejecutar acciones en Apollo con conversaciones en lenguaje natural. Para usar un proyecto:
- Abre Apollo y haz clic en AI Projects.
- Selecciona un proyecto.
- Apollo muestra tus recursos a la izquierda y el contexto de tu proyecto en el centro. Haz clic en un recurso para administrarlo o usarlo.
- Como alternativa, deja que Apollo cree una campaña por ti. Haz clic en Encontrar empresas objetivo para comenzar.
- Apollo encuentra empresas que coinciden con tu proyecto de AI.
- Haz clic en Siguiente: refinar con AI.
- Haz clic en Calificar y agregar a la lista. Apollo AI investiga y califica las empresas, y luego las agrega a una lista nueva. Como alternativa, haz clic en Omitir para continuar sin calificarlas.
- Haz clic en Priorizar cuentas para que Apollo AI asigne una puntuación a las cuentas calificadas y encuentre las cuentas más importantes para que las priorices en tu outreach.
- Con tu lista calificada, haz clic en Encontrar personas y Apollo AI crea una lista de contactos en las empresas seleccionadas según tu proyecto de AI.
- Luego, haz clic en Refinar con AI y Apollo agrega los contactos refinados a una lista. Como alternativa, haz clic en Omitir para crear una lista de personas sin refinarlas.
- Haz clic en Investigar personas para usar el Apollo Assistant y conocer mejor a tus contactos.
- Luego, haz clic en Prioriza personas para que Apollo AI califique a los contactos calificados y encuentre las personas más importantes para que las priorices en tu outreach.
- Con tus contactos calificados, priorizados e investigados, haz clic en Agregar contactos a una secuencia para iniciar outreach.
- Haz clic en Activar workflow de cuentas y deja que Apollo cree un workflow que agregue nuevas cuentas que coincidan con tus criterios de calificación a tu lista de cuentas, para que puedas hacer prospección continuamente usando el mismo flujo anterior.
- Por último, haz clic en Analizar rendimiento para ver cómo está funcionando tu proyecto con análisis de Apollo.
Ya usaste un proyecto en Apollo.
Siguientes pasos
¿Listo para poner tus planes en marcha? Aquí tienes algunas acciones de alto impacto que tu equipo puede realizar a continuación:
| Usa el AI Assistant en Apollo | Conoce el AI Assistant y cómo puede ayudarte a ejecutar tareas, generar mensajes y coordinar pasos de GTM a partir de lenguaje natural. ¡El contexto de tu proyecto se aplica automáticamente! |
|---|---|
| Resumen de Apollo AI | Usa tu proyecto como punto de partida y pon Apollo AI a trabajar para agregar contexto, automatizar tareas repetitivas y acelerar la segmentación y los mensajes en todo tu proceso de GTM. |
| Resumen de investigación con AI | Dentro de tu proyecto, ejecuta investigación con AI para obtener insights de empresas y personas que mejoren la segmentación y personalicen el outreach a escala. |
| Resumen de secuencias | Una vez que tengas buenos prospectos, crea secuencias para coordinar puntos de contacto multicanal y mantener a cada prospecto avanzando sin trabajo manual repetitivo. |
| Resumen de workflows | Cuando estés listo para escalar, crea workflows automatizados para enrutar leads, asignar puntuación a cuentas y activar investigación o alcance en cuanto se activen las señales. |