Descripción general
Los campos personalizados te permiten capturar información de investigación específica sobre un contacto, cuenta, oportunidad o usuario, y aprovecharla en las secuencias de Apollo secuencias para la personalización. Usa campos personalizados de oportunidades para capturar y gestionar información específica que tu equipo quiere seguir durante el proceso de la oportunidad.
Consulta las siguientes secciones para aprender a crear y editar campos personalizados de oportunidades.
Crear un campo personalizado de oportunidades
Para crear un campo de oportunidad:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración.
- Ve a Gestión de datos > Objetos, campos, etapas > Campos y etapas de oportunidades.
- Haz clic en Campos.
- Haz clic en Crear campo.
- Selecciona un tipo de campo para tu campo personalizado de oportunidades. Los tipos de campo disponibles incluyen:
| Tipo de campo | Descripción |
|---|---|
| Texto de una sola línea | Te permite incluir una sola línea de texto para el campo de oportunidad. Debes especificar el número máximo de caracteres para el campo. |
| Texto de varias líneas | Te permite incluir una cadena de texto que ocupa varias líneas. Debes especificar el número máximo de caracteres para el campo. Los saltos de línea cuentan para el total de caracteres. |
| Número | Te permite incluir un número con o sin decimales. No puedes usar caracteres no numéricos. |
| Lista de selección única | Te permite incluir una lista existente o crear una nueva lista con valores definidos. Solo puedes seleccionar un valor de la lista. Consulta Listas globales para obtener más información. |
| Lista de selección múltiple | Te permite incluir una lista existente o crear una nueva lista con valores definidos. Solo puedes seleccionar varios valores de la lista. Consulta Crear listas de selección globales para obtener más información. |
| Fecha | Te permite escribir una fecha con el formato de Month/Day/Year o seleccionar una fecha con el widget de calendario. |
| Fecha/hora | Te permite escribir una fecha con el formato de Month/Day/Year o seleccionar una fecha con el widget de calendario. Te permite seleccionar una hora en incrementos de media hora desde el menú desplegable. |
| Casilla de verificación | Te permite especificar True o False dentro del menú desplegable del campo. |
| Búsqueda de usuario | Te permite especificar un usuario de tu cuenta mediante un menú desplegable. |
Elige con cuidado
No puedes cambiar el tipo de campo después de crear un campo personalizado de oportunidad.
- Ingresa un nombre del campo.
- (Opcional) Selecciona si quieres agregar tu campo personalizado a un grupo de campos. Los grupos de campos te ayudan a organizar tus campos personalizados desde la pestaña Todos los campos en la página del perfil de la oportunidad.
- Si seleccionaste un campo de texto de una sola línea o de varias líneas, define la cantidad máxima de caracteres del campo.
- Si seleccionaste una lista de selección única o múltiple, elige si quieres usar un conjunto de valores de lista de selección global o crear opciones personalizadas de lista de selección. Las opciones de lista de selección global se comparten entre tú y tus compañeros para usarlas en cualquier campo de lista de selección.
- Para crear opciones personalizadas de lista de selección, haz clic en Agregar opción y luego ingresa texto para cada opción agregada. Haz clic en Guardar como lista de selección global para guardar esta lista para usarla más adelante y ponerla a disposición de tu equipo cuando creen campos de lista de selección.
- Guarda tu nuevo campo personalizado de oportunidades como un campo personalizado global o un campo privado. Los campos globales son visibles para todos en tu equipo. Los campos privados solo son visibles para su propietario y siempre pertenecerán al grupo de campos Mis campos privados.
- Para los campos privados, selecciona una vista de búsqueda para mostrar tu nuevo campo personalizado. Debes seleccionar al menos 1 vista para usar tu campo privado.
- (Opcional) Si tu nuevo campo es un campo personalizado global y has integrado tu CRM de Salesforce, HubSpot, o Pipedrive con Apollo, selecciona un campo de tu CRM para asignarlo a tu nuevo campo personalizado de oportunidades en Apollo. Haz clic en la casilla de verificación para que este campo personalizado sea de solo lectura en Apollo.
- Haz clic en Guardar.
Tu nuevo campo aparecerá en el grupo de campos que seleccionaste, Sin grupo, o Mis campos privados, según las opciones que elegiste al configurar el campo.
Agrupar campos personalizados de oportunidades
A medida que creas campos personalizados de oportunidades, puedes agruparlos y reorganizarlos para que sean más accesibles para todo tu equipo.
Para agrupar campos personalizados de oportunidades:
- Abre Apollo y haz clic en Settings.
- Ve a Administración de datos > Objetos, campos y etapas > Campos y etapas de oportunidades.
- Haz clic en Campos.
- Haz clic en Crear grupo.
- Asigna un nombre a tu grupo de campos y luego haz clic en Guardar.
- Haz clic en + junto a tu grupo nuevo para crear un nuevo campo personalizado para ese grupo.
- Haz clic y mantén presionado ⋮⋮ para mover campos personalizados de un grupo a otro o reorganizar el orden de tus grupos de campos.
Ya creaste un nuevo grupo de campos para guardar tus campos personalizados de oportunidades.
Tus grupos de campos y su orden se muestran en Apollo, incluso cuando ves Todos los campos de una oportunidad.
Editar un campo personalizado de oportunidad
Para editar un campo personalizado de oportunidad:
- Vuelve a Campos.
- Ubica el campo personalizado de oportunidad que quieres actualizar y luego haz clic en ... > Editar campo.
- Haz los cambios que quieras en tu campo personalizado de oportunidad. Ten en cuenta que no puedes actualizar el tipo de campo después de crear un campo personalizado. Además, no puedes actualizar el grupo de campos de los campos personalizados privados.
- Si editas un campo personalizado con una lista de selección global, haz clic en Ve a las listas de selección globales para editar las opciones de tu lista de selección global.
- Haz clic en Guardar cuando termines.
Ya editaste tu campo personalizado de oportunidad.
Próximos pasos
Consulta estos recursos adicionales para obtener más información sobre cómo tu equipo puede personalizar y administrar oportunidades en Apollo.
| Crear campos personalizados de contacto | Fácilmente agrega y organiza campos personalizados de contacto para capturar los detalles que tus representantes de ventas realmente usan en las conversaciones. |
|---|---|
| Crear campos personalizados de cuenta | Rápidamente crea campos personalizados de cuenta para almacenar Insights específicos de la empresa que se alineen con tu estrategia de Pipeline. |
| Configurar oportunidades | Sigue los pasos para configurar las etapas de tus oportunidades y tu Pipeline para que cada oportunidad avance por el proceso correcto. |
| Crear una oportunidad | Aprende a agregar nuevas oportunidades a tu Pipeline y comenzar a hacer seguimiento del progreso hacia los objetivos de ingresos en Apollo. |
| Acceder y administrar oportunidades | Aprende a ver, editar y organizar oportunidades existentes para que tu Pipeline se mantenga actualizado y accionable. |