Vue d’ensemble
Les opportunités vous aident à suivre les opportunités commerciales avec vos prospects. Une fois que vous créez une opportunité, vous pouvez la gérer tout au long de son cycle de vie et superviser l’ensemble de votre Pipeline commercial directement dans Apollo.
Cette fonctionnalité nécessite l’autorisation d’afficher et d’accéder aux opportunités. Si vous ne voyez pas les opportunités, il se peut que vous ne disposiez pas des autorisations nécessaires. Contactez un administrateur Apollo de votre équipe et demandez-lui de accorder l’accès aux données des opportunités.
Les sections suivantes expliquent comment accéder à vos opportunités, les mettre à jour et les exporter.
Accéder aux opportunités
Pour accéder à vos opportunités et les consulter :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Opportunités.
- Par défaut, vos opportunités sont affichées sous forme de tableau et classées par ordre chronologique selon leur date de création. Cliquez sur l’en-tête d’une colonne pour trier les opportunités, modifier les champs de colonne ou réorganiser la position des colonnes.
- Trouvez des opportunités spécifiques en appliquant des filtres ou des vues de recherche enregistrées. Par exemple, vous pouvez filtrer par Pipeline, étape de l’opportunité, entreprise, date de création, etc.
Consultez Enregistrer et partager des vues de recherche pour découvrir comment enregistrer des recherches filtrées dans Apollo. Cela aide votre équipe à accéder plus rapidement à des résultats de recherche spécifiques pendant la prospection ou la gestion des opportunités.
- Cliquez sur Options d’affichage pour personnaliser la mise en page de votre page des opportunités. Vous pouvez passer de la vue tableau au tableau kanban et ajouter ou supprimer des champs de votre mise en page.
Consultez Personnaliser la mise en page de votre vue de recherche pour découvrir comment mettre à jour la mise en page de la page Opportunités afin de répondre aux besoins de votre équipe.
Gérer les opportunités
Vous pouvez consulter et modifier des opportunités individuelles à tout moment depuis le profil de l’opportunité. Pour cela :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Opportunités.
- Cliquez sur une opportunité pour ouvrir sa page de profil.
- Consultez les détails de l’opportunité dans le panneau de gauche, notamment les informations générales sur l’opportunité, les détails de la fiche du compte, les contacts, les tâches et les notes.
- Ensuite, consultez les activités de l’opportunité pour suivre la progression de votre équipe sur cette opportunité, notamment les appels, les e-mails et les réunions.
- Utilisez l’onglet des fichiers pour joindre des fichiers directement à un profil d’opportunité et conserver des informations pertinentes pour une utilisation ultérieure. Faites glisser-déposer un fichier dans l’onglet des fichiers, ou cliquez sur Téléverser un fichier pour parcourir tous les fichiers sur votre ordinateur local.
Vos pièces jointes sont organisées par date de téléchargement. Cliquez sur + pour joindre des fichiers supplémentaires. Cliquez sur ... pour renommer, télécharger ou supprimer un fichier.
Vous pouvez joindre la plupart des formats de fichiers de document, image, audio et vidéo, y compris .pdf, .csv, .jpg, .png et .mp4. La taille maximale par fichier est de 100 MB.
Les pièces jointes sont disponibles uniquement avec les forfaits Apollo payants. Les limites de stockage de fichiers s'appliquent par équipe et dépendent de votre forfait Apollo :
- Basic: 10GB
- Professional: 50GB
- Organization/Custom: 100GB
- Cliquez sur Envoyer un Email à tous les contacts pour envoyer un message aux contacts associés à cette opportunité. Vous pouvez utiliser l'assistant de rédaction IA pour vous aider à générer le contenu de votre Email et personnaliser vos messages pour vos leads.
- Cliquez sur Créer une Task pour ajouter une Task de suivi ou un élément d'action pour cette opportunité.
- Cliquez sur Créer une note pour laisser une note sur le statut actuel de cette opportunité ou vos interactions avec une entreprise. Utilisez les champs Associer la note aux records pour joindre cette note à des réunions, conversations ou contacts spécifiques.
- Cliquez sur ... > Supprimer l'opportunité pour supprimer une opportunité d'Apollo.
Exporter les opportunités via CSV
Vous pouvez exporter les données de vos opportunités dans Apollo vers un fichier CSV. Pour ce faire :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Opportunités.
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner une ou plusieurs opportunités.
- Cliquez sur Exporter.
- Cliquez sur Modifier les paramètres d'export CSV pour gérer les champs d'export de vos opportunités dans Paramètres > Paramètres d'export CSV.
- Cliquez sur Afficher l'historique des exports pour consulter le journal de tous les exports d'opportunités précédents effectués par votre équipe.
- Cliquez sur Exporter les enregistrements pour démarrer le processus d'export.
- Cliquez sur Télécharger pour télécharger votre fichier CSV lorsqu'il est prêt.
Étapes suivantes
Prêt à en savoir plus sur les opportunités dans Apollo ? Consultez ces ressources supplémentaires pour poursuivre sur votre lancée.
| Vue d'ensemble des opportunités | Explorez la Vue d'ensemble des opportunités pour comprendre l'ensemble avant d'approfondir les opportunités dans Apollo. |
|---|---|
| Configurer les opportunités | Si vous êtes administrateur, découvrez comment poser les bases de votre processus commercial en configurant vos Pipelines et étapes d'opportunité pour faire avancer chaque opportunité sans friction. |
| Créer une opportunité | Passez vite à l'action en créant de nouvelles opportunités pour enregistrer chaque nouvelle opportunité en quelques secondes. |
| Importer un CSV d'opportunités | Importez rapidement vos opportunités existantes dans Apollo lorsque vous importez un CSV d'opportunités pour centraliser l’ensemble de votre Pipeline au même endroit. |
| Créer des rapports sur les opportunités | Suivez la progression de votre équipe et repérez les tendances de chiffre d'affaires en créant des rapports sur les opportunités pour mesurer ce qui fonctionne et ce qui nécessite une attention particulière. |