Panoramica
I campi personalizzati ti consentono di acquisire ricerche personalizzate su un contatto, un account, una trattativa o un utente e di sfruttarle nelle sequenze Apollo per la personalizzazione. Usa i campi personalizzati delle trattative per acquisire e gestire informazioni specifiche che il tuo team vuole monitorare durante il processo di trattativa.
Consulta le sezioni seguenti per scoprire come creare e modificare i campi personalizzati delle trattative.
Crea un campo personalizzato della trattativa
Per creare un campo della trattativa:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni.
- Vai a Gestione dati > Oggetti, campi, fasi > Campi e fasi delle trattative.
- Fai clic su Campi.
- Fai clic su Crea campo.
- Seleziona un tipo di campo per il tuo campo personalizzato della trattativa. I tipi di campo disponibili includono:
| Tipo di campo | Descrizione |
|---|---|
| Testo su una riga | Ti consente di includere una singola riga di testo per il campo della trattativa. Devi specificare il numero massimo di caratteri per il campo. |
| Testo su più righe | Ti consente di includere una stringa di testo che si estende su più righe. Devi specificare il numero massimo di caratteri per il campo. Le interruzioni di riga vengono conteggiate nel numero totale di caratteri. |
| Numero | Ti consente di includere un numero con o senza decimali. Non puoi usare caratteri non numerici. |
| Elenco a selezione singola | Ti consente di includere un elenco esistente o di crearne uno nuovo con valori definiti. Puoi selezionare un solo valore dall'elenco. Consulta Elenchi globali per saperne di più. |
| Elenco a selezione multipla | Ti consente di includere un elenco esistente o di crearne uno nuovo con valori definiti. Puoi selezionare più valori dall'elenco. Consulta Crea elenchi a discesa globali per saperne di più. |
| Data | Ti permette di inserire una data nel formato Month/Day/Year o di selezionare una data con il widget calendario. |
| Data/ora | Ti permette di inserire una data nel formato Month/Day/Year o di selezionare una data con il widget calendario. Ti permette di selezionare un orario a intervalli di 30 minuti dal menu a discesa. |
| Casella di controllo | Ti permette di specificare True o False nel menu a discesa del campo. |
| Ricerca utente | Ti permette di specificare un utente del tuo account tramite un menu a discesa. |
Non puoi cambiare il tipo di campo dopo aver creato un campo personalizzato della trattativa.
- Inserisci un nome del campo.
- (Facoltativo) Seleziona se aggiungere il tuo campo personalizzato a un gruppo di campi. I gruppi di campi ti aiutano a organizzare i tuoi campi personalizzati dalla scheda Tutti i campi nella pagina del profilo della trattativa.
- Se hai selezionato un campo di testo a riga singola o di testo su più righe, definisci il numero massimo di caratteri del campo.
- Se hai selezionato un elenco a selezione singola o multipla, scegli se usare un set di valori di elenco a discesa globale o creare opzioni di elenco a discesa personalizzate. Le opzioni dell'elenco a discesa globale sono condivise tra te e i tuoi colleghi per l'uso in qualsiasi campo con elenco a discesa.
- Per creare opzioni di elenco a discesa personalizzate, fai clic su Aggiungi opzione quindi inserisci il testo per ogni opzione aggiunta. Fai clic su Salva come elenco a discesa globale per salvare questo elenco per usarlo in seguito e renderlo disponibile al tuo team quando crea campi picklist.
- Salva il tuo nuovo campo personalizzato della trattativa come campo personalizzato globale o come campo privato. I campi globali sono visibili a tutti nel tuo team. I campi privati sono visibili solo al loro proprietario e apparterranno sempre al gruppo di campi I miei campi privati.
- Per i campi privati, seleziona una vista di ricerca per visualizzare il tuo nuovo campo personalizzato. Devi selezionare almeno 1 vista per usare il tuo campo privato.
- (Facoltativo) Se il tuo nuovo campo è un campo personalizzato globale e hai integrato il tuo CRM Salesforce, HubSpot, o Pipedrive con Apollo, seleziona un campo del tuo CRM da mappare al tuo nuovo campo personalizzato della trattativa in Apollo. Fai clic sulla casella di controllo per rendere questo campo personalizzato di sola lettura in Apollo.
- Fai clic su Salva.
Il tuo nuovo campo apparirà nel gruppo di campi che hai selezionato, Nessun gruppo, o I miei campi privati, in base alle opzioni che hai scelto durante la configurazione del campo.
Raggruppa i campi personalizzati della trattativa
Quando crei campi personalizzati della trattativa, puoi raggrupparli e riordinarli per renderli più accessibili a tutto il tuo team.
Per raggruppare i campi personalizzati della trattativa:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni.
- Vai a Gestione dei dati > Oggetti, campi, fasi > Campi e fasi delle trattative.
- Fai clic su Campi.
- Fai clic su Crea gruppo.
- Assegna un nome al gruppo di campi, quindi fai clic su Salva.
- Fai clic su + accanto al nuovo gruppo per creare un nuovo campo personalizzato per quel gruppo.
- Fai clic e tieni premuto ⋮⋮ per spostare i campi personalizzati da un gruppo a un altro o per riorganizzare l'ordine dei gruppi di campi.
Hai creato un nuovo gruppo di campi per archiviare i campi personalizzati delle trattative.
I gruppi di campi e il relativo ordine vengono visualizzati in tutto Apollo, anche quando visualizzi Tutti i campi per una trattativa.
Modifica un campo personalizzato della trattativa
Per modificare un campo personalizzato della trattativa:
- Torna a Campi.
- Individua il campo personalizzato della trattativa che vuoi aggiornare, quindi fai clic su ... > Modifica campo.
- Apporta le modifiche desiderate al campo personalizzato della trattativa. Tieni presente che non puoi aggiornare il tipo di campo dopo aver creato un campo personalizzato. Inoltre, non puoi aggiornare il gruppo di campi per i campi personalizzati privati.
- Se modifichi un campo personalizzato con una picklist globale, fai clic su Vai ai picklist globali per modificare le opzioni del tuo picklist globale.
- Fai clic su Salva quando hai finito.
Ora hai modificato il tuo campo personalizzato della trattativa.
Passaggi successivi
Consulta queste risorse aggiuntive per scoprire come il tuo team può personalizzare e gestire le trattative in Apollo.
| Crea campi contatto personalizzati | In modo semplice, aggiungi e organizza campi contatto personalizzati per acquisire i dettagli che i tuoi rappresentanti di vendita usano davvero nelle conversazioni. |
|---|---|
| Crea campi account personalizzati | Rapidamente, crea campi account personalizzati per archiviare Insights specifici dell'azienda in linea con la tua strategia Pipeline. |
| Configura le trattative | Segui i passaggi per configurare le fasi della trattativa e la tua Pipeline così ogni opportunità seguirà il processo corretto. |
| Crea una trattativa | Scopri come aggiungere nuove trattative alla tua Pipeline e iniziare a monitorare i progressi verso gli obiettivi di fatturato in Apollo. |
| Accedi e gestisci le trattative | Scopri come visualizzare, modificare e organizzare le trattative esistenti così la tua Pipeline resterà aggiornata e utilizzabile. |