Visão geral
Negócios ajudam você a acompanhar oportunidades de vendas com prospects. Depois de criar um negócio, você pode gerenciar o negócio ao longo de todo o seu ciclo de vida e acompanhar todo o seu Pipeline de vendas diretamente no Apollo.
Este recurso exige permissão para visualizar e acessar negócios. Se você não vir negócios, talvez não tenha as permissões necessárias. Entre em contato com um admin do Apollo da sua equipe e peça para conceder acesso aos dados de negócios.
As seções a seguir mostram como você pode acessar, atualizar e exportar seus negócios.
Acessar negócios
Para acessar e revisar seus negócios:
- Abra o Apollo e clique em Negócios.
- Por padrão, seus negócios são organizados em uma visualização de tabela e ordenados cronologicamente por data de criação. Clique no cabeçalho de uma coluna para classificar negócios, editar campos da coluna ou reorganizar as posições das colunas.
- Encontre negócios específicos aplicando filtros ou visualizações de pesquisa salvas. Por exemplo, você pode filtrar por Pipeline, etapa do negócio, empresa, data de criação e muito mais.
Confira Salvar e compartilhar visualizações de pesquisa para saber como salvar pesquisas filtradas no Apollo. Isso ajuda sua equipe a acessar resultados de pesquisa específicos mais rapidamente durante a prospecção ou o gerenciamento de negócios.
- Clique em Opções de visualização para personalizar o layout da sua página de negócios. Você pode alternar entre tabela e quadro kanban e adicionar ou remover campos do seu layout.
Confira Personalize o layout da sua visualização de pesquisa para saber como atualizar o layout da página de Negócios para atender às necessidades da sua equipe.
Gerenciar negócios
Você pode revisar e editar negócios individuais a qualquer momento pelo perfil do negócio. Para fazer isso:
- Abra o Apollo e clique em Negócios.
- Clique em um negócio para abrir a página de perfil dele.
- Revise os detalhes do negócio no painel esquerdo, incluindo informações gerais do negócio, detalhes do Record da conta, contatos, tasks e notas.
- Em seguida, revise as atividades do negócio para acompanhar o progresso da sua equipe nesse negócio, incluindo chamadas, emails e reuniões.
- Use a aba de arquivos para anexar arquivos diretamente ao perfil de um negócio e armazenar informações relevantes para uso posterior. Arraste e solte um arquivo na aba de arquivos ou clique em Fazer upload de arquivo para procurar todos os arquivos no seu computador local.
Seus anexos de arquivo são organizados por data de upload. Clique em + para anexar arquivos adicionais. Clique em ... para renomear, baixar ou excluir um arquivo.
Você pode anexar a maioria dos formatos de arquivo de documento, imagem, áudio e vídeo, incluindo .pdf, .csv, .jpg, .png e .mp4. O tamanho máximo por arquivo é de 100MB.
Os anexos de arquivo estão disponíveis apenas nos planos pagos do Apollo. Os limites de armazenamento de arquivos se aplicam por equipe e dependem do seu plano Apollo:
- Basic: 10GB
- Professional: 50GB
- Organization/Custom: 100GB
- Clique em Enviar Email para todos os contatos para enviar uma mensagem aos contatos associados a este negócio. Você pode usar o assistente de escrita com IA para ajudar você a gerar o conteúdo do seu Email e personalizar as mensagens para seus leads.
- Clique em Criar task para adicionar uma task de follow-up ou item de ação para este negócio.
- Clique em Criar nota para deixar uma nota sobre o status atual deste negócio ou suas interações com uma empresa. Use os campos Associar nota aos records para anexar esta nota a reuniões, conversas ou contatos específicos.
- Clique em ... > Excluir negócio para remover um negócio do Apollo.
Exportar negócios via CSV
Você pode exportar os dados dos seus negócios no Apollo para um arquivo CSV. Para fazer isso:
- Abra o Apollo e clique em Negócios.
- Use as caixas de seleção para selecionar um ou mais negócios.
- Clique em Exportar.
- Clique em Editar configurações de exportação CSV para gerenciar os campos de exportação de negócios em Configurações > Configurações de exportação CSV.
- Clique em Visualizar histórico de exportação para revisar um registro de todas as exportações anteriores de negócios concluídas pela sua equipe.
- Clique em Exportar registros para iniciar o processo de exportação.
- Clique em Baixar para baixar seu arquivo CSV quando ele estiver pronto.
Próximas etapas
Quer aprender mais sobre negócios no Apollo? Confira estes recursos adicionais para manter o ritmo.
| Visão geral de negócios | Explore a Visão geral de negócios para entender o panorama geral antes de se aprofundar em negócios no Apollo. |
|---|---|
| Configurar negócios | Se você for admin, aprenda a preparar a base do seu processo de vendas configurando seus pipelines de negócios e etapas para manter todas as oportunidades avançando sem atritos. |
| Criar um negócio | Aja rápido criando novos negócios para registrar cada nova oportunidade em segundos. |
| Importar um CSV de negócios | Adicione rapidamente suas oportunidades existentes ao Apollo quando você importar um CSV de negócios para centralizar todo o seu Pipeline em um só lugar. |
| Gerar relatórios sobre Negócios | Acompanhe o progresso da sua equipe e identifique tendências de receita ao gerar relatórios sobre negócios para medir o que está funcionando e o que precisa de atenção. |