Visão geral
Campos personalizados permitem capturar pesquisas individualizadas sobre um contato, conta, negócio ou usuário e usá-las nas sequências para personalização. Use campos personalizados de negócios para capturar e gerenciar informações específicas que sua equipe quer acompanhar durante o processo de negócio.
Confira as seções a seguir para aprender a criar e editar campos personalizados de negócios.
Criar um campo personalizado de negócios
Para criar um campo de negócio:
- Abra o Apollo e clique em Configurações.
- Acesse Gerenciamento de dados > Objetos, campos, etapas > Campos e etapas de negócios.
- Clique em Campos.
- Clique em Criar campo.
- Selecione um tipo de campo para seu campo personalizado de negócio. Os tipos de campo disponíveis incluem:
| Tipo de campo | Descrição |
|---|---|
| Texto de linha única | Permite incluir uma única linha de texto no campo de negócio. Você deve especificar o número máximo de caracteres do campo. |
| Texto de várias linhas | Permite incluir uma sequência de texto que ocupa várias linhas. Você deve especificar o número máximo de caracteres do campo. As quebras de linha contam no total de caracteres. |
| Número | Permite incluir um número com ou sem casas decimais. Você não pode usar caracteres não numéricos. |
| Lista de seleção única | Permite incluir uma picklist existente ou criar uma nova picklist com valores definidos. Você só pode selecionar um valor da picklist. Confira Picklists globais para saber mais. |
| Picklist múltipla | Permite incluir uma picklist existente ou criar uma nova picklist com valores definidos. Você pode selecionar vários valores da picklist. Confira Criar picklists globais para saber mais. |
| Data | Permite que você digite uma data no formato de Month/Day/Year ou selecione uma data no widget de calendário. |
| Data/hora | Permite que você digite uma data no formato de Month/Day/Year ou selecione uma data no widget de calendário. Permite selecionar um horário em intervalos de meia hora no menu suspenso. |
| Caixa de seleção | Permite que você especifique True ou False no menu suspenso do campo. |
| Pesquisa de usuário | Permite que você especifique um usuário da sua conta por meio de um menu suspenso. |
Escolha com cuidado
Você não pode alterar o tipo de campo após criar um campo personalizado de negócio.
- Insira um nome do campo.
- (Opcional) Selecione se deseja adicionar seu campo personalizado a um grupo de campos. Grupos de campos ajudam você a organizar seus campos personalizados na aba Todos os campos da página de perfil do negócio.
- Se você selecionou um campo de texto de uma linha ou de várias linhas, defina a contagem máxima de caracteres do campo.
- Se você selecionou uma picklist de seleção única ou múltipla, escolha se deseja usar um conjunto de valores de picklist global ou criar opções de picklist personalizadas. Opções de picklist global são compartilhadas entre você e seus colegas de equipe para uso em qualquer campo de picklist.
- Para criar opções de picklist personalizadas, clique em Adicionar opção e insira o texto de cada opção adicionada. Clique em Salvar como picklist global para salvar esta lista para uso posterior e disponibilizá-la para sua equipe quando ela criar campos de lista de opções.
- Salve seu novo campo personalizado de negócio como um campo personalizado global ou um campo privado. Os campos globais ficam visíveis para todos da sua equipe. Os campos privados ficam visíveis apenas para seu proprietário e sempre pertencerão ao grupo de campos Meus campos privados.
- Para campos privados, selecione uma visualização de pesquisa para exibir seu novo campo personalizado. Você precisa selecionar pelo menos 1 visualização para usar seu campo privado.
- (Opcional) Se o seu novo campo for um campo personalizado global e você tiver integrado seu Salesforce, HubSpot, ou Pipedrive CRM ao Apollo, selecione um campo do seu CRM para mapear para seu novo campo personalizado de negócio no Apollo. Clique na caixa de seleção para tornar este campo personalizado somente leitura no Apollo.
- Clique em Salvar.
Seu novo campo aparecerá no grupo de campos que você selecionou, Sem grupo, ou Meus campos privados, dependendo das opções que você escolheu ao configurar o campo.
Agrupar campos personalizados de negócio
Ao criar campos personalizados de negócio, você pode agrupar e reorganizar esses campos para torná-los mais acessíveis para toda a sua equipe.
Para agrupar campos personalizados de negócio:
- Abra o Apollo e clique em Configurações.
- Vá para Gerenciamento de dados > Objetos, campos, etapas > Campos e etapas de negócios.
- Clique em Campos.
- Clique em Criar grupo.
- Dê um nome ao seu grupo de campos e clique em Salvar.
- Clique em + ao lado do seu novo grupo para criar um novo campo personalizado para esse grupo.
- Clique e segure ⋮⋮ para mover campos personalizados de um grupo para outro ou reorganizar a ordem dos seus grupos de campos.
Agora você criou um novo grupo de campos para armazenar seus campos personalizados de negócios.
Seus grupos de campos e a ordem deles são exibidos em todo o Apollo, inclusive quando você visualiza Todos os campos de um negócio.
Editar um campo personalizado de negócio
Para editar um campo personalizado de negócio:
- Volte para Campos.
- Localize o campo personalizado de negócio que você quer atualizar e clique em ... > Editar campo.
- Faça as alterações desejadas no seu campo personalizado de negócio. Observe que você não pode atualizar o tipo de campo depois de criar um campo personalizado. Além disso, você não pode atualizar o grupo de campos de campos personalizados privados.
- Se você editar um campo personalizado com uma lista de opções global, clique em Acesse as picklists globais para editar suas opções de picklist global.
- Clique em Salvar quando terminar.
Agora você editou seu campo personalizado de negócio.
Próximos passos
Confira estes recursos adicionais para saber mais sobre como sua equipe pode personalizar e gerenciar negócios no Apollo.
| Criar campos personalizados de contato | Com facilidade, adicione e organize campos personalizados de contato para capturar os detalhes que seus representantes de vendas realmente usam nas conversas. |
|---|---|
| Criar campos personalizados de conta | Rapidamente, crie campos personalizados de conta para armazenar insights específicos da empresa alinhados à sua estratégia de Pipeline. |
| Configurar negócios | Siga as etapas para configurar suas etapas de negócio e seu Pipeline para que toda oportunidade siga o processo correto. |
| Criar um negócio | Saiba como adicionar novos negócios ao seu Pipeline e começar a acompanhar o progresso em direção às metas de receita no Apollo. |
| Acessar e gerenciar negócios | Saiba como visualizar, editar e organizar negócios existentes para manter seu Pipeline atualizado e acionável. |