Resumen
Necesitas un CRM conectado para acceder a toda la funcionalidad del Data Health Center. Si no tienes un CRM conectado, igual puedes acceder a insights relacionados con cambios de cargo y emails faltantes de los contactos guardados, según tu plan. Para hacer upgrade de tu plan, ve a la configuración de tu plan o comunícate con el equipo de ventas de Apollo para recibir ayuda.
Usa el Data Health Center para visualizar el estado general de los datos de tu CRM. Puedes obtener insights de los widgets de tu Dashboard para actuar rápidamente sobre los records que se pueden enriquecer y hacer seguimiento de las actividades de enriquecimiento y el uso de créditos de tu equipo.
Si tienes acceso a enriquecimiento de CRM, conecta tu CRM para aprovechar toda la funcionalidad del Data Health Center. La primera vez que accedas al Data Health Center, haz clic en Conectar CRM para integrar tu CRM con Apollo. Una vez que inicies sesión en tu CRM, Apollo te llevará automáticamente a Configuración para que configures el mapeo de campos.
Obtén más información sobre cómo conectar tu CRM con los siguientes artículos:
Para Salesforce:
Para HubSpot:
Una vez que conectes tu CRM, regresa al Data Health Center para comenzar a analizar los insights de datos.
Lee las siguientes secciones para aprender a acceder y usar el Data Health Center.
Usar el Data Health Center
Para acceder al Data Health Center, abre Apollo y haz clic en Enriquecimiento de datos.
Desde la pestaña del Data Health Center, puedes ver un Dashboard con diferentes widgets que te ayudan a monitorear los datos de tu CRM y hacer seguimiento de las actividades de enriquecimiento de tu equipo.
Obtén más información sobre cada widget:
Métricas disponibles
| Estadísticas rápidas del CRM | Cambios de cargo | Uso de créditos |
| Emails faltantes | Estado del CRM | Actividad del trabajo de enriquecimiento |
| Registros enriquecibles con valores nuevos | Registros enriquecibles con valores faltantes | Registros enriquecibles por propietario: top 100 propietarios |
Estadísticas rápidas de CRM
Obtén una visión rápida de los datos que tu equipo enriqueció en los últimos 30 días. Esto incluye:
- Contactos de CRM enriquecidos
- Leads de CRM enriquecidos
- Cuentas de CRM enriquecidas
- Emails de contactos enriquecidos
- Números móviles de contactos enriquecidos
Cambios de cargo
El acceso a las alertas de cambios de cargo depende de tu plan de Apollo. Para cambiar a un plan superior, ve a la configuración de tu plan o contacta a el equipo de ventas de Apollo para obtener ayuda.
Revisa el porcentaje de contactos con datos precisos o imprecisos para visualizar la precisión de tus datos actuales.
Haz clic en Ver contactos para actualizar contactos desactualizados con datos de cambios de cargo.
Haz clic en Programar para programar un trabajo de enriquecimiento. Esto automatiza cuándo y cómo Apollo enriquece tus contactos con datos de cambios de cargo.
Uso de créditos
Mira cuántos créditos ha usado tu equipo para actividades de enriquecimiento. Esto incluye el uso de créditos para los siguientes tipos de enriquecimiento:
- Enriquecimiento de CRM
- Enriquecimiento de CSV
- Enriquecimiento de API
- Enriquecimiento de cambios de cargo y de emails faltantes
¿Tienes preguntas sobre los créditos? Ve a Apollo para obtener más información.
Emails faltantes
Revisa cuántos contactos tienen direcciones de Email faltantes. Haz clic en Ver contactos para enriquecer estos contactos con los datos de Apollo. Ten en cuenta que Apollo no puede enriquecer records con datos desconocidos o no verificados.
Haz clic en Ver contactos para enriquecer emails faltantes con nuevos datos de email.
Haz clic en Programar para programar un trabajo de enriquecimiento. Esto automatiza cuándo y cómo Apollo enriquece tus contactos con nuevos datos de email.
Actividad de trabajos de enriquecimiento
Accede a un registro de actividad, con los trabajos de enriquecimiento organizados cronológicamente, para monitorear las actividades recientes de enriquecimiento de tu equipo.
Estado del CRM
Ve el porcentaje de records actualizados en tu CRM. Haz clic en Ver records enriquecibles para iniciar el enriquecimiento del CRM y seleccionar los records que quieres enriquecer.
Records enriquecibles con nuevos valores
Revisa la cantidad de contactos, cuentas o leads en tu CRM con valores desactualizados, organizados por campo.
Haz clic en Ver contactos enriquecibles para iniciar el enriquecimiento del CRM para estos records.
Records enriquecibles con valores faltantes
Revisa la cantidad de records de contacto, cuenta o lead en tu CRM con valores faltantes, organizados por campo.
Haz clic en Ver contactos enriquecibles para iniciar el enriquecimiento de CRM para estos registros.
Registros enriquecibles por propietario – Top 100 propietarios
Accede a una clasificación de los principales propietarios de cuentas de tu equipo según la cantidad de registros que enriquecieron correctamente. Apollo muestra las siguientes estadísticas para cada propietario de cuenta:
- N.º de emails faltantes enriquecidos
- N.º de cambios de cargo enriquecidos
- N.º de registros de CRM enriquecibles
Enriquece contactos con cambios de cargo y emails faltantes
Usa los widgets de cambios de cargo y emails faltantes para enriquecer registros de contactos desactualizados con nuevos datos de cambios de cargo y email.
El acceso a las alertas de cambios de cargo depende de tu plan de Apollo. Para mejorar tu plan, ve a la configuración de tu plan o comunícate con el equipo de ventas de Apollo para obtener ayuda.
Para enriquecer contactos con datos de cambios de cargo:
- Abre Data Health Center y ve al widget de Cambios de cargo. Haz clic en Ver contactos.
- Apollo abre alertas de cambios de cargo y muestra automáticamente todos los registros con datos de cambios de cargo disponibles. Aplica filtros para refinar tus resultados.
- Marca los registros que quieres enriquecer con cambios de cargo o usa la casilla de la esquina superior izquierda para seleccionar todos los registros disponibles. Haz clic en Acciones de cambios de cargo, luego selecciona una de las siguientes opciones:
- Exportar datos de cambios de cargo: Descarga un archivo CSV con los datos disponibles de cambios de cargo para tus contactos seleccionados. Ten en cuenta que exportar registros de contactos con emails verificados requiere créditos. Antes de exportar, Apollo te muestra una estimación de la cantidad de créditos que podrías consumir.
- Crear nuevos contactos a partir de cambios de cargo: Usa los datos disponibles de cambios de cargo para crear nuevos registros de contactos para tus contactos seleccionados. Antes de crear nuevos registros, Apollo te pedirá que definas un propietario para los nuevos registros y que actualices la etapa de los registros de contactos existentes que estás reemplazando.
- Actualizar contactos existentes con cambios de cargo: Usa los datos disponibles de cambios de cargo para actualizar los registros existentes de tus contactos seleccionados.
Enriquecer registros de contactos con nuevos datos de cambios de cargo requiere créditos. No consumirás créditos para acceder a los datos de cambios de cargo que compraste en enriquecimientos anteriores. Obtén más información sobre los créditos de Apollo aquí.
Para enriquecer contactos con emails faltantes:
- Abre el Centro de estado de los datos y ve a Emails faltantes. Haz clic en Ver contactos.
- Apollo te muestra un resumen de los contactos con emails faltantes. Aplica filtros de propietarios de cuentas o perfil de cliente para reducir tus resultados.
- Marca los registros que quieras enriquecer o usa la casilla de la esquina superior izquierda para seleccionar todos los registros disponibles. Haz clic en Actualizar seleccionados.
- Haz clic en Actualizar con nuevo email para enriquecer un contacto individual con un email faltante.
- (Opcional) Agrega tus contactos seleccionados a una lista en Apollo.
- Haz clic en Enriquecer contactos para enriquecer los contactos seleccionados con nuevos datos de email.
Revisa los enriquecimientos anteriores de cambios de cargo de tu equipo desde Configuración > Actividad del sistema > Solicitudes de datos > Cambio de cargo. Consulta Usa alertas de cambio de cargo para enriquecer contactos para más información.
Programa el enriquecimiento para cambios de cargo y Emails faltantes
Si eres administrador de Apollo, puedes programar el enriquecimiento de datos para contactos con cambios de cargo o Emails faltantes. Esto automatiza el proceso de enriquecimiento según la programación que definas.
Los equipos con acceso al enriquecimiento de cambios de cargo y Emails faltantes pueden usar esta función independientemente de si conectaste un CRM. No está relacionada con el enriquecimiento de campos de CRM.
Para programar el enriquecimiento de campos de CRM, necesitas conectar tu CRM y tener acceso al enriquecimiento de CRM. Lee Usa el enriquecimiento de CRM para obtener más información.
Debes configurar los ajustes de alertas de cambio de cargo para tu equipo antes de poder crear programaciones de enriquecimiento por cambio de cargo. Para hacerlo, abre Apollo y ve a Configuración > Reglas de interacción > Configuración de Prospección. Activa los ajustes en Alertas de cambio de cargo para habilitarlos.
Crea nuevas programaciones de enriquecimiento desde cero
Para crear nuevas programaciones de enriquecimiento por cambio de cargo o Email faltante desde cero:
- Abre Apollo y haz clic en Enriquecimiento de datos > Centro de estado de datos.
- Haz clic en Automatizar enriquecimiento > Programar desde cero.
- Haz clic en Workflow > Define el objeto para enriquecer > Contactos. Luego, haz clic en Guardar objeto.
Solo los equipos con acceso al enriquecimiento de CRM pueden crear enriquecimiento programado para datos de leads o cuentas. Asegúrate de seleccionar Contactos como objeto de enriquecimiento para programar el enriquecimiento de cambios de cargo o emails faltantes.
- Haz clic en Enriquecer records, luego selecciona Cambios de cargo o Emails faltantes como tipo de enriquecimiento. Haz clic en Guardar acción.
- Si programas el enriquecimiento de cambios de cargo, selecciona si deseas Actualizar contactos existentes o Crear contacto nuevo.
- (Opcional) Haz clic en Configurar filtros para guardar los filtros que definen los tipos de contactos que quieres enriquecer con datos de cambios de cargo o emails faltantes. Puedes aplicar varios filtros, incluidos propietario, etapa, lista, información de la persona, información de la empresa y fuente.
- Haz clic en Configurar cadencia para configurar la frecuencia con la que Apollo ejecuta el enriquecimiento programado. También puedes establecer un límite de créditos para asegurarte de no quedarte sin créditos. Una vez que alcances este límite, Apollo finaliza el trabajo de enriquecimiento programado. Haz clic en Guardar cadencia.
- Haz clic en Configuración y asigna a tu nueva programación un nombre. Luego, haz clic en Guardar trabajo de enriquecimiento.
Has creado correctamente una nueva programación de enriquecimiento desde cero para cambios de cargo o Emails faltantes. Tu nueva programación se ejecutará con la cadencia que configuraste.
A continuación, aprende a crear programaciones con plantillas.
Usa plantillas de programación de enriquecimiento
Usa las plantillas prediseñadas de Apollo para programar rápidamente el enriquecimiento de Emails faltantes o cambios de cargo. Las plantillas completan automáticamente la configuración de la programación según el caso de uso que elijas, pero también puedes personalizarla para que se adapte mejor a las necesidades de tu equipo.
Para crear una nueva programación de enriquecimiento para Emails faltantes o cambios de cargo mediante una plantilla:
- Abre Apollo y haz clic en Enriquecimiento de datos > Centro de estado de los datos.
- Haz clic en Automatizar enriquecimiento > Programar con plantillas.
- Haz clic en Enriquecer Emails faltantes o Enriquecer cambios de cargo para ver las plantillas disponibles y luego haz clic en Pruébalo para abrir la plantilla de programación que quieres usar.
- Haz clic en Workflow para revisar la configuración prediseñada de la plantilla. Puedes hacer clic en Establecer filtros para incluir filtros adicionales y definir mejor qué contactos se incluyen en tu programación de enriquecimiento, o haz clic en Cadencia para actualizar la frecuencia con la que se ejecuta esta programación de enriquecimiento.
- Haz clic en Configuración para darle a tu nueva programación de enriquecimiento un nombre.
- Haz clic en Guardar tarea de enriquecimiento para guardar y lanzar tu nueva programación de enriquecimiento.
Has creado correctamente una programación de enriquecimiento a partir de una de las plantillas de Apollo. Tu programación de enriquecimiento para email faltante o cambio de cargo se ejecutará según la cadencia establecida en la plantilla o la cadencia que hayas configurado (si la actualizaste).
A continuación, aprende a editar tus programaciones de enriquecimiento existentes.
Editar programaciones de enriquecimiento
Si eres administrador de Apollo, también puedes editar, pausar o eliminar programaciones existentes para el enriquecimiento de cambios de cargo o emails faltantes.
Para editar una programación existente:
- Abre Apollo y haz clic en Enriquecimiento de datos > Centro de estado de datos.
- Haz clic en Ver trabajos programados.
- Apollo muestra una lista de tus trabajos de enriquecimiento existentes. Marca una programación para reanudarla, pausarla o eliminarla. También puedes activar o desactivar una programación según sea necesario.
Pausa las programaciones de enriquecimiento si quieres reactivarlas en el futuro. Eliminar un trabajo de enriquecimiento lo quita permanentemente de Apollo.
- Haz clic en ... junto a una programación de enriquecimiento y luego haz clic en Editar.
- Puedes editar el tipo de enriquecimiento, los filtros, la cadencia y el nombre. Haz clic en Guardar trabajo de enriquecimiento cuando termines de editar.
Enriquecer datos de Email mediante Workflows
Los Workflows se pueden usar para automatizar diversas tareas de ventas repetitivas, incluido el enriquecimiento de datos de Email faltantes o inexactos de tus contactos. Para enriquecer datos de Email en un Workflow, agrega la acción Enriquecer datos a un Workflow dirigido a personas.
