Descripción general
Oportunidades te ayudan a dar seguimiento a las oportunidades de venta con clientes potenciales para que puedas gestionar todo tu Pipeline de ventas directamente en Apollo.
Consulta las siguientes secciones para obtener más información sobre cómo configurar oportunidades en Apollo, incluido cómo:
- Dar a los usuarios que no son administradores acceso para ver y editar oportunidades.
- Crear pipelines de oportunidades.
- Gestionar monedas de oportunidades.
- Personalizar campos del formulario de oportunidades.
- Integrar CRM de terceros con oportunidades.
Configurar acceso a Oportunidades
De forma predeterminada, solo los administradores de Apollo pueden acceder o editar oportunidades. Si eres administrador de Apollo, también puedes dar a usuarios que no son administradores acceso para editar oportunidades mediante perfiles de permisos.
Para hacerlo:
- Abre Apollo y ve a Configuración > Usuarios y equipos > Perfiles de permisos.
- Selecciona un perfil de permisos para editarlo.
- Marca Puede acceder y ver los datos de Oportunidades para permitir que los usuarios que no son administradores accedan y vean oportunidades. Revisa y ajusta cualquier otro permiso de oportunidades, incluida la capacidad de eliminar oportunidades, cambiar la propiedad de una oportunidad, asignar oportunidades, editar la moneda predeterminada de la oportunidad, o importar oportunidades en bloque mediante CSV.
- Cuando termines, haz clic en Guardar cambios.
Puedes repetir estos pasos para asignar permisos de oportunidades a otros perfiles que no sean administradores.
Crear un Pipeline de oportunidades
Los pipelines de oportunidades son pasos o etapas estructurados que las oportunidades de tu equipo deben seguir.
Si integraste tu CRM de Salesforce o HubSpot, Apollo usa las etapas de oportunidades de tu CRM y evita que crees nuevas etapas de oportunidades directamente en Apollo. Más información.
Para crear un Pipeline de oportunidades:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Objetos, campos y etapas > Campos y etapas de oportunidades.
- En la pestaña Pipelines, haz clic en Crear Pipeline.
- Asigna un nombre a tu pipeline y haz clic en Guardar.
- Apollo incluye etapas de oportunidades predeterminadas. Para agregar otra etapa, haz clic en Crear etapa.
- Asigna un nombre a tu etapa y elige el tipo de oportunidad, la probabilidad y la categoría de pronóstico. Haz clic en Agregar.
- Mantén presionada una etapa y arrástrala para reorganizar el orden de las etapas de oportunidades. Para editar o eliminar una etapa de oportunidad, haz clic en … > Editar o Eliminar.
Administrar monedas de oportunidades
De forma predeterminada, Apollo muestra todos los valores de las oportunidades en dólares estadounidenses (USD $).
Si tu equipo prefiere usar una moneda diferente, puedes cambiar la moneda predeterminada de las oportunidades. También puedes configurar varias monedas para establecer una moneda distinta para oportunidades individuales según la ubicación geográfica de tu lead. Si usas varias monedas, seleccionarás una moneda de la empresa para fines de reportes, de modo que tus oportunidades se conviertan automáticamente sin importar la moneda individual de cada oportunidad.
Cambia tu moneda predeterminada
De forma predeterminada, Apollo establece una moneda de la empresa para oportunidades en tu cuenta como dólar estadounidense (USD $). Puedes actualizar la moneda predeterminada de tu empresa en cualquier momento. Para hacerlo:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Objetos, campos y etapas > Campos y etapas de oportunidades.
- Ve a Moneda.
- Usa el menú desplegable para buscar monedas y haz clic en una para seleccionarla como predeterminada. Tus cambios se aplican automáticamente.
Apollo actualiza de inmediato la moneda de tus oportunidades existentes. Cuando crees una nueva oportunidad, Apollo usará tu nueva moneda predeterminada.
El tipo de cambio se actualiza automáticamente todos los días a las 9:00 a. m. GMT.
Usa varias monedas
Tu equipo puede habilitar y agregar varias monedas para oportunidades en Apollo. Para hacerlo:
- Haz clic en Habilitar varias monedas.
Si tienes una integración de CRM activa como Salesforce o HubSpot, asegúrate de que varias monedas estén habilitadas en tu CRM antes de habilitarlas en Apollo para evitar errores de sincronización.
- Haz clic en Agregar moneda para agregar una nueva moneda para tus oportunidades.
- Selecciona una moneda del menú desplegable y luego haz clic en Guardar.
- Activa una moneda para habilitarla. El dólar estadounidense (USD) está habilitado de forma predeterminada y no se puede desactivar.
- Haz clic en ... > Establecer como predeterminada para establecer otra moneda como la moneda predeterminada de oportunidades de tu empresa. Las nuevas oportunidades usarán esta moneda de forma predeterminada, pero las oportunidades existentes conservarán su moneda actual y mostrarán un valor de moneda de la empresa convertido automáticamente.
- Haz clic en Confirmar después de revisar el tipo de cambio.
Ahora configuraste varias monedas y una moneda predeterminada para la empresa. En las oportunidades con monedas no predeterminadas, puedes ver el valor convertido de la empresa.
Si eres administrador de Apollo y quieres permitir que usuarios que no son administradores cambien la moneda predeterminada, actualiza sus perfiles de permisos.
Personaliza tu formulario de oportunidades
Si eres administrador, puedes personalizar qué campos aparecen para tu equipo cuando crean nuevas oportunidades.
Para hacerlo:
- Abre Apollo y haz clic en Oportunidades.
- Haz clic en Crear oportunidad.
- Haz clic en Personalizar formulario de oportunidad.
- Usa las casillas de verificación del menú izquierdo para agregar o quitar campos de los formularios de nuevas oportunidades de forma predeterminada. Marca Establecer como obligatorio para hacer que un campo sea obligatorio.
Si estás usando varias monedas para oportunidades, habilita el campo de moneda en tu formulario de oportunidad para que los equipos puedan seleccionar la moneda individual de su oportunidad.
- Haz clic y arrastra un campo para cambiar el orden.
- Haz clic en Eliminar para quitar un campo del formulario de creación de oportunidades.
- Haz clic en Guardar cuando termines.
Ahora personalizaste el formulario de creación de oportunidades para tu equipo. Puedes editar esta configuración en cualquier momento.
Integra tu CRM con Oportunidades
Salesforce
Si has integrado Salesforce, Apollo usa las etapas de oportunidad configuradas en Salesforce para las etapas de tus oportunidades. Consulta Mapea las oportunidades de Apollo con las oportunidades de Salesforce para obtener ayuda para mapear campos de Salesforce con tus oportunidades de Apollo.
¡Atención! Cuando habilitas la integración con Salesforce, Apollo evita automáticamente que crees nuevas etapas de oportunidades en Apollo.
Además, al eliminar etapas de oportunidad en Salesforce también se eliminan las etapas de oportunidades correspondientes en Apollo. Apollo no eliminará etapas con oportunidades existentes para ayudar a evitar la pérdida de datos. Si necesitas hacer seguimiento de tus etapas eliminadas, ve al Registro de actividad del sistema en Configuración.
HubSpot
Si has integrado HubSpot con Apollo, puedes crear paridad entre las oportunidades en Apollo y HubSpot sin cambiar de herramienta.
Para usar la integración con HubSpot para oportunidades, conecta HubSpot, configura los ajustes de push y pull, y luego mapea los campos de oportunidades. Esta integración no admite forecasting, modelos de ingresos ni lógica de dependencia o condicional en HubSpot.
¡Atención! Apollo sincroniza automáticamente tus oportunidades desde HubSpot y cualquier actualización de oportunidades que hagas en Apollo con HubSpot en tiempo real
También puedes editar los pipelines sincronizados después del onboarding para desactivar la sincronización de oportunidades en pipelines específicos. Apollo usa las etapas de oportunidad en HubSpot para las etapas de tus oportunidades y desactiva automáticamente la creación de nuevas etapas de oportunidades en Apollo.
Próximos pasos
¿Listo para llevar la gestión de tu Pipeline aún más lejos? Aquí tienes algunos pasos rápidos para seguir ganando impulso con las oportunidades en Apollo.
| Resumen de oportunidades | Explora las oportunidades en Apollo para tener una visión más clara de cómo puedes configurar, gestionar y generar informes sobre tus oportunidades en curso. |
|---|---|
| Accede y gestiona oportunidades | Aprende a ver y organizar tus oportunidades para mantener el control de cada oportunidad y actualizar el progreso en tiempo real. |
| Crea una oportunidad | Rápidamente crea nuevas oportunidades para captar cada oportunidad apenas entre en tu Pipeline. |
| Importa un CSV de oportunidades | Fácilmente importa un CSV de oportunidades para migrar datos existentes y agregar múltiples oportunidades en bloque. |
| Genera reportes sobre oportunidades | Empieza a generar reportes sobre tus oportunidades para descubrir patrones, hacer seguimiento del rendimiento y proyectar ingresos con confianza. |