Vue d’ensemble
Opportunités vous aident à suivre les opportunités commerciales avec des clients potentiels afin de gérer l’ensemble de votre Pipeline commercial directement dans Apollo.
Consultez les sections suivantes pour en savoir plus sur la configuration des opportunités dans Apollo, notamment pour savoir comment :
- Donner aux non-administrateurs l’autorisation d’accéder aux opportunités et de les modifier.
- Créer des pipelines d’opportunités.
- Gérer les devises des opportunités.
- Personnaliser les champs du formulaire des opportunités.
- Intégrer des CRM tiers aux opportunités.
Configurer l’accès aux opportunités
Par défaut, seuls les administrateurs Apollo peuvent accéder aux opportunités ou les modifier. Si vous êtes administrateur Apollo, vous pouvez également donner aux non-administrateurs l’accès à la modification des opportunités via des profils d’autorisation.
Pour ce faire :
- Ouvrez Apollo et accédez à Paramètres > Utilisateurs et équipes > Profils d’autorisation.
- Sélectionnez un profil d’autorisation à modifier.
- Cochez Peut accéder aux données des opportunités et les consulter pour permettre aux non-administrateurs d’accéder aux opportunités et de les consulter. Vérifiez et ajustez toute autre autorisation liée aux opportunités, y compris la possibilité de supprimer des opportunités, de modifier le propriétaire d’une opportunité, d’assigner des opportunités, de modifier la devise par défaut des opportunités, ou d’importer en masse des opportunités via CSV.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications.
Vous pouvez répéter ces étapes pour attribuer des autorisations d'opportunité à d'autres profils non administrateurs.
Créer un Pipeline d'opportunités
Les pipelines d'opportunités sont des étapes structurées que les opportunités de votre équipe doivent suivre.
Si vous avez intégré votre CRM Salesforce ou HubSpot, Apollo utilise les étapes d'opportunité de votre CRM et vous empêche de créer de nouvelles étapes d'opportunité directement dans Apollo. En savoir plus.
Pour créer un pipeline d'opportunités :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Objets, champs, étapes > Champs et étapes des opportunités.
- Dans l'onglet Pipelines, cliquez sur Créer un pipeline.
- Nommez votre pipeline et cliquez sur Enregistrer.
- Apollo inclut des étapes d'opportunité par défaut. Pour ajouter une autre étape, cliquez sur Créer une étape.
- Nommez votre étape et choisissez le type d'opportunité, la probabilité et la catégorie de prévision. Cliquez sur Ajouter.
- Maintenez une étape et faites-la glisser pour réorganiser l'ordre de vos étapes d'opportunité. Pour modifier ou supprimer une étape d'opportunité, cliquez sur … > Modifier ou Supprimer.
Gérer les devises des opportunités
Par défaut, Apollo affiche toutes les valeurs des opportunités en dollars américains (USD $).
Si votre équipe préfère utiliser une autre devise, vous pouvez modifier la devise par défaut des opportunités. Vous pouvez également configurer plusieurs devises afin de définir une devise différente pour chaque opportunité selon la localisation géographique de votre Lead. Si vous utilisez plusieurs devises, vous sélectionnerez une devise d'entreprise utilisée à des fins de reporting, afin que vos opportunités soient automatiquement converties, quelle que soit la devise de chaque opportunité.
Modifier votre devise par défaut
Par défaut, Apollo définit une devise d'entreprise pour les opportunités de votre compte sur le dollar américain (USD $). Vous pouvez mettre à jour la devise par défaut de votre entreprise à tout moment. Pour cela :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Objets, champs, étapes > Champs et étapes des opportunités.
- Accédez à Devise.
- Utilisez le menu déroulant pour rechercher des devises, puis cliquez sur une devise pour la définir par défaut. Vos modifications s'appliquent automatiquement.
Apollo met immédiatement à jour la devise de vos opportunités existantes. Lorsque vous créez une nouvelle opportunité, Apollo utilise votre nouvelle devise par défaut.
Le taux de change est mis à jour automatiquement chaque jour à 9:00 GMT.
Utiliser plusieurs devises
Votre équipe peut activer et ajouter plusieurs devises d'opportunité dans Apollo. Pour cela :
- Cliquez sur Activer plusieurs devises.
Si vous avez une intégration CRM active comme Salesforce ou HubSpot, assurez-vous que plusieurs devises sont activées dans votre CRM avant de les activer dans Apollo afin d'éviter les erreurs de synchronisation.
- Cliquez sur Ajouter une devise pour ajouter une nouvelle devise pour vos opportunités.
- Sélectionnez une devise dans le menu déroulant, puis cliquez sur Enregistrer.
- Activez une devise pour l'activer. Le dollar américain (USD) est activé par défaut et ne peut pas être désactivé.
- Cliquez sur ... > Définir par défaut pour définir une autre devise comme devise par défaut des opportunités de votre entreprise. Les nouvelles opportunités utiliseront cette devise par défaut, mais les opportunités existantes conserveront leur devise actuelle et afficheront une valeur d'entreprise convertie automatiquement.
- Cliquez sur Confirmer après avoir vérifié le taux de conversion.
Vous avez maintenant défini plusieurs devises ainsi qu'une devise d'entreprise par défaut. Pour les opportunités avec des devises non définies par défaut, vous pouvez consulter la valeur d'entreprise convertie.
Si vous êtes administrateur Apollo et souhaitez autoriser les non-administrateurs à modifier la devise par défaut, mettez à jour leurs profils d'autorisation.
Personnaliser votre formulaire d'opportunité
Si vous êtes administrateur, vous pouvez personnaliser les champs qui s'affichent pour votre équipe lorsqu'elle crée de nouvelles opportunités.
Pour ce faire :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Opportunités.
- Cliquez sur Créer une opportunité.
- Cliquez sur Personnaliser le formulaire d'opportunité.
- Utilisez les cases à cocher dans le menu de gauche pour ajouter ou supprimer des champs des formulaires de nouvelles opportunités par défaut. Cochez Définir comme obligatoire pour rendre un champ obligatoire.
Si vous utilisez plusieurs devises pour les opportunités, activez le champ de devise dans votre formulaire d'opportunité afin que les équipes puissent sélectionner la devise propre à leur opportunité.
- Cliquez sur un champ et faites-le glisser pour modifier l'ordre.
- Cliquez sur Supprimer pour retirer un champ du formulaire de création d'opportunité.
- Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
Vous avez maintenant personnalisé le formulaire de création d'opportunité pour votre équipe. Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment.
Intégrer votre CRM aux opportunités
Salesforce
Si vous avez intégré Salesforce, Apollo utilise les étapes d'opportunité configurées dans Salesforce pour les étapes de vos opportunités. Consultez Mapper les opportunités Apollo aux opportunités Salesforce pour obtenir de l'aide sur le mapping des champs Salesforce avec vos opportunités Apollo.
Attention ! Lorsque vous activez l'intégration Salesforce, Apollo vous empêche automatiquement de créer de nouvelles étapes d'opportunité dans Apollo.
De plus, la suppression d'étapes d'opportunité dans Salesforce supprime également les étapes d'opportunité correspondantes dans Apollo. Apollo ne supprimera pas les étapes contenant des opportunités existantes afin d'éviter toute perte de données. Si vous devez suivre vos étapes supprimées, accédez au Journal d'activité système dans les paramètres.
HubSpot
Si vous avez intégré HubSpot à Apollo, vous pouvez créer une parité entre les opportunités dans Apollo et HubSpot sans changer d'outil.
Pour utiliser l'intégration HubSpot avec les opportunités, connectez HubSpot, configurez les paramètres de synchronisation bidirectionnelle, puis mappez les champs d'opportunité. Cette intégration ne prend pas en charge les prévisions, les modèles de chiffre d'affaires ni la logique de dépendance / conditionnelle dans HubSpot.
Attention ! Apollo synchronise automatiquement vos opportunités depuis HubSpot ainsi que toutes les mises à jour d'opportunité que vous effectuez dans Apollo en temps réel vers HubSpot
Vous pouvez également modifier les pipelines synchronisés après l'onboarding pour désactiver la synchronisation des opportunités pour des pipelines spécifiques. Apollo utilise les étapes d'opportunité dans HubSpot pour les étapes de vos opportunités et désactive automatiquement la création de nouvelles étapes d'opportunité dans Apollo.
Étapes suivantes
Prêt à aller encore plus loin dans la gestion de votre Pipeline ? Voici quelques étapes rapides pour continuer à progresser avec les opportunités dans Apollo.
| Vue d'ensemble des opportunités | Explorez les opportunités dans Apollo pour mieux comprendre comment configurer, gérer et créer des rapports sur vos opportunités en cours. |
|---|---|
| Accéder aux opportunités et les gérer | Découvrez comment afficher et organiser vos opportunités pour suivre chaque opportunité et mettre à jour sa progression en temps réel. |
| Créer une opportunité | Rapidement créer de nouvelles opportunités pour capturer chaque opportunité dès qu'elle entre dans votre Pipeline. |
| Importer un CSV d'opportunités | Importez facilement un CSV d'opportunités pour migrer des données existantes et ajouter plusieurs opportunités en masse. |
| Analyser les opportunités | Commencez à analyser vos opportunités pour identifier des tendances, suivre les performances et prévoir le chiffre d'affaires en toute confiance. |