Visão geral
Você precisa de um CRM conectado para acessar toda a funcionalidade na Central de saúde dos dados. Se você não tiver um CRM conectado, ainda poderá acessar insights relacionados a mudanças de cargo e Emails ausentes para contatos salvos, dependendo do seu plano. Para fazer upgrade do seu plano, acesse as configurações do seu plano ou entre em contato com a equipe de vendas da Apollo para receber ajuda.
Use a Central de saúde dos dados para visualizar a saúde geral dos dados do seu CRM. Você pode obter insights dos widgets do seu Dashboard para agir rapidamente em registros passíveis de enriquecimento e acompanhar as atividades de enriquecimento da sua equipe e o uso de créditos.
Se você tiver acesso ao enriquecimento de CRM, conecte seu CRM para aproveitar toda a funcionalidade na Central de saúde dos dados. Ao acessar a Central de saúde dos dados pela primeira vez, clique em Conectar CRM para integrar seu CRM ao Apollo. Depois de fazer login no seu CRM, o Apollo levará você automaticamente para Configurações, para que possa configurar o mapeamento de campos.
Saiba mais sobre como conectar seu CRM com os artigos abaixo:
Para Salesforce:
Para HubSpot:
Depois de conectar seu CRM, volte para a Central de saúde dos dados para começar a analisar os insights dos dados.
Leia as seções a seguir para saber como acessar e usar a Central de saúde dos dados.
Use a Central de saúde dos dados
Para acessar a Central de saúde dos dados, abra o Apollo e clique em Enriquecimento de dados.
Na aba Central de saúde dos dados, você pode ver um Dashboard com diferentes widgets que ajudam a monitorar os dados do seu CRM e acompanhar as atividades de enriquecimento da sua equipe.
Saiba mais sobre cada widget:
Métricas disponíveis
| Estatísticas rápidas do CRM | Mudanças de cargo | Uso de créditos |
| Emails ausentes | Status do CRM | Atividade de job de enriquecimento |
| Registros enriquecíveis com novos valores | Registros enriquecíveis com valores ausentes | Registros enriquecíveis por proprietário – Top 100 proprietários |
Estatísticas rápidas do CRM
Tenha uma visão rápida dos dados que sua equipe enriqueceu nos últimos 30 dias. Isso inclui:
- Contatos do CRM enriquecidos
- Leads do CRM enriquecidos
- Contas do CRM enriquecidas
- Emails de contatos enriquecidos
- Números de celular de contatos enriquecidos
Mudanças de cargo
O acesso a alertas de mudança de cargo depende do seu plano Apollo. Para fazer upgrade do seu plano, acesse as configurações do seu plano ou entre em contato com a equipe de vendas da Apollo para obter ajuda.
Verifique a porcentagem de contatos com dados precisos ou imprecisos para visualizar a precisão dos seus dados atuais.
Clique em Visualizar contatos para atualizar contatos desatualizados com dados de mudança de cargo.
Clique em Agendar para agendar um job de enriquecimento. Isso automatiza quando e como a Apollo enriquece seus contatos com dados de mudança de cargo.
Uso de créditos
Veja quantos créditos sua equipe usou em atividades de enriquecimento. Isso inclui o uso de créditos para os seguintes tipos de enriquecimento:
- Enriquecimento de CRM
- Enriquecimento de CSV
- Enriquecimento de API
- Enriquecimento de mudanças de cargo e de emails ausentes
Tem dúvidas sobre créditos? Acesse Apollo para saber mais.
Emails ausentes
Verifique quantos contatos estão sem endereços de Email. Clique em Visualizar contatos para enriquecer esses contatos com os dados da Apollo. Observe que a Apollo não pode enriquecer registros com dados desconhecidos ou não verificados.
Clique em Visualizar contatos para enriquecer emails ausentes com novos dados de Email.
Clique em Agendar para agendar um trabalho de enriquecimento. Isso automatiza quando e como a Apollo enriquece seus contatos com novos dados de Email.
Atividade de trabalhos de enriquecimento
Acesse um registro de atividades, com os trabalhos de enriquecimento organizados cronologicamente, para monitorar as atividades de enriquecimento recentes da sua equipe.
Status do CRM
Visualize a porcentagem de registros atualizados no seu CRM. Clique em Visualizar registros enriquecíveis para iniciar o enriquecimento do CRM e selecionar os registros que você deseja enriquecer.
Registros enriquecíveis com novos valores
Revise o número de contatos, contas ou leads no seu CRM com valores desatualizados, organizados por campo.
Clique em Visualizar contatos enriquecíveis para iniciar o enriquecimento do CRM para esses registros.
Registros enriquecíveis com valores ausentes
Revise o número de registros de contato, conta ou lead no seu CRM com valores ausentes, organizados por campo.
Clique em Visualizar contatos enriquecíveis para iniciar o enriquecimento do CRM para esses registros.
Registros enriquecíveis por proprietário – 100 principais proprietários
Acesse um ranking dos principais proprietários de contas da sua equipe com base no número de registros que eles enriqueceram com sucesso. O Apollo exibe as seguintes estatísticas para cada proprietário de conta:
- Nº de emails ausentes enriquecidos
- Nº de mudanças de cargo enriquecidas
- Nº de registros do CRM enriquecíveis
Enriquecer contatos com mudanças de cargo e emails ausentes
Use os widgets de mudanças de cargo e emails ausentes para enriquecer registros de contato desatualizados com novos dados de mudança de cargo e email.
O acesso aos alertas de mudança de cargo depende do seu plano Apollo. Para fazer upgrade do seu plano, acesse as configurações do seu plano ou entre em contato com a equipe de vendas da Apollo para obter ajuda.
Para enriquecer contatos com dados de mudança de cargo:
- Abra o Data Health Center e navegue até o widget de Mudanças de cargo . Clique em Visualizar contatos.
- O Apollo abre alertas de mudança de cargo e exibe automaticamente todos os registros com dados de mudança de cargo disponíveis. Aplique filtros para refinar seus resultados.
- Marque os registros que você deseja enriquecer com mudanças de cargo ou use a caixa de seleção no canto superior esquerdo para selecionar todos os registros disponíveis. Clique em Ações de mudança de cargo, depois selecione uma das seguintes opções:
- Exportar dados de mudança de cargo: Baixe um arquivo CSV com os dados disponíveis de mudança de cargo dos contatos selecionados. Observe que exportar registros de contato com emails verificados exige créditos. Antes de exportar, a Apollo fornece uma estimativa do número de créditos que você pode consumir.
- Criar novos contatos a partir de mudança de cargo: Use os dados disponíveis de mudança de cargo para criar novos registros de contato para os contatos selecionados. Antes de criar novos registros, a Apollo solicitará que você defina um proprietário para os novos registros e atualize a etapa dos registros de contato existentes que serão substituídos.
- Atualizar contatos existentes com mudança de cargo: Use os dados disponíveis de mudança de cargo para atualizar os registros existentes dos contatos selecionados.
Enriquecer registros de contato com novos dados de mudança de cargo exige créditos. Você não consumirá créditos para acessar dados de mudança de cargo que comprou em enriquecimentos anteriores. Saiba mais sobre os créditos da Apollo aqui.
Para enriquecer contatos com emails ausentes:
- Abra o Data Health Center e navegue até Emails ausentes. Clique em Visualizar contatos.
- A Apollo fornece uma visão geral dos contatos com emails ausentes. Aplique filtros de proprietários da conta ou persona para refinar os resultados.
- Marque os registros que você deseja enriquecer ou use a caixa de seleção no canto superior esquerdo para selecionar todos os registros disponíveis. Clique em Atualizar selecionados.
- Clique em Atualizar com novo email para enriquecer um contato individual com email ausente.
- (Opcional) Adicione os contatos selecionados a uma lista na Apollo.
- Clique em Enriquecer contatos para enriquecer os contatos selecionados com novos dados de email.
Revise os enriquecimentos anteriores de mudança de cargo da sua equipe em Configurações > Atividade do sistema > Solicitações de dados > Mudança de cargo. Consulte Use alertas de mudança de cargo para enriquecer contatos para mais informações.
Agende o enriquecimento para mudanças de cargo e emails ausentes
Se você for um administrador do Apollo, poderá agendar o enriquecimento de dados de contatos com mudanças de cargo ou emails ausentes. Isso automatiza o processo de enriquecimento com base na programação que você definir.
As equipes com acesso ao enriquecimento de mudança de cargo e de email ausente podem usar este recurso independentemente de você ter conectado um CRM. Isso não está relacionado ao enriquecimento de campos do CRM.
Para agendar o enriquecimento de campos do CRM, você precisa conectar seu CRM e ter acesso ao enriquecimento de CRM. Leia Usar enriquecimento de CRM para saber mais.
Você precisará configurar as definições de alertas de mudança de cargo para sua equipe antes de poder criar programações de enriquecimento de mudança de cargo. Para isso, abra o Apollo e acesse Configurações > Regras de engajamento > Configuração de prospecção. Ative as configurações em Alertas de mudança de cargo para habilitá-las.
Crie novas programações de enriquecimento do zero
Para criar novas programações de enriquecimento de mudança de cargo ou de email ausente do zero:
- Abra o Apollo e clique em Enriquecimento de dados > Central de saúde dos dados.
- Clique em Automatizar enriquecimento > Agendar do zero.
- Clique em Workflow > Defina o objeto para enriquecimento > Contatos. Em seguida, clique em Salvar objeto.
Somente equipes com acesso ao enriquecimento de CRM podem criar enriquecimento agendado para dados de lead ou conta. Certifique-se de selecionar Contatos como objeto de enriquecimento para agendar enriquecimento de mudança de cargo ou de emails ausentes.
- Clique em Enriquecer registros, depois selecione Mudanças de cargo ou Emails ausentes como seu tipo de enriquecimento. Clique em Salvar ação.
- Se você agendar o enriquecimento de mudança de cargo, selecione se deseja Atualizar contatos existentes ou Criar novo contato.
- (Opcional) Clique em Definir filtros para salvar os filtros que definem os tipos de contatos que você deseja enriquecer com dados de mudança de cargo ou emails ausentes. Você pode aplicar vários filtros, incluindo proprietário, etapa, lista, informações da pessoa, informações da empresa e origem.
- Clique em Definir cadência para configurar com que frequência a Apollo executa o enriquecimento agendado. Você também pode definir um limite de créditos para garantir que você não fique sem créditos. Quando atingir esse limite, a Apollo encerra o trabalho de enriquecimento agendado. Clique em Salvar cadência.
- Clique em Configurações e dê ao seu novo agendamento um nome. Em seguida, clique em Salvar trabalho de enriquecimento.
Você criou com sucesso uma nova programação de enriquecimento do zero para mudanças de cargo ou emails ausentes. Sua nova programação será executada na cadência que você definiu.
Em seguida, saiba como criar programações com templates.
Usar templates de programação de enriquecimento
Use os templates pré-configurados do Apollo para programar rapidamente o enriquecimento de emails ausentes ou mudanças de cargo. Os templates preenchem automaticamente as configurações da programação com base no caso de uso escolhido, mas você também pode personalizar as configurações do template para atender melhor às necessidades da sua equipe.
Para criar uma nova programação de enriquecimento para emails ausentes ou mudanças de cargo usando um template:
- Abra o Apollo e clique em Data enrichment > Data health center.
- Clique em Automate Enrichment > Schedule with templates.
- Clique em Enrich Missing Emails ou Enrich Job Changes para ver os templates disponíveis e, em seguida, clique em Try It para abrir o template de programação que você quer usar.
- Clique em Workflow para revisar as configurações pré-configuradas do template. Você pode clicar em Set filters para incluir filtros adicionais e refinar quais contatos serão incluídos na sua programação de enriquecimento, ou clicar em Cadence para atualizar a frequência com que essa programação de enriquecimento será executada.
- Clique em Settings para dar à sua nova programação de enriquecimento um nome.
- Clique em Save enrichment job para salvar e iniciar sua nova programação de enriquecimento.
Você criou com sucesso uma programação de enriquecimento a partir de um dos modelos do Apollo. Sua programação de enriquecimento de email ausente ou mudança de cargo será executada com base na cadência definida no modelo ou na cadência que você definiu (se a tiver atualizado).
Em seguida, saiba como editar suas programações de enriquecimento existentes.
Editar programações de enriquecimento
Se você for um administrador do Apollo, também poderá editar, pausar ou excluir programações existentes de enriquecimento de mudança de cargo ou email ausente.
Para editar uma programação existente:
- Abra o Apollo e clique em Enriquecimento de dados > Central de saúde dos dados.
- Clique em Visualizar jobs agendados.
- O Apollo exibe uma lista dos seus jobs de enriquecimento existentes. Selecione uma programação para retomá-la, pausá-la ou excluí-la. Você também pode ativar ou desativar uma programação conforme necessário.
Pause as programações de enriquecimento se quiser reativá-las no futuro. Excluir um job de enriquecimento o remove permanentemente do Apollo.
- Clique em ... ao lado de uma programação de enriquecimento e, em seguida, clique em Editar.
- Você pode editar o tipo de enriquecimento, os filtros, a cadência e o nome. Clique em Salvar job de enriquecimento quando terminar de editar.
Enriquecer dados de Email via Workflows
Workflows podem ser usados para automatizar diversas tarefas repetitivas de vendas, incluindo enriquecer dados de email ausentes ou imprecisos dos seus contatos. Para enriquecer dados de email em um Workflow, adicione a ação Enriquecer dados a um Workflow direcionado a pessoas.
