Descripción general
Usaste Apollo para buscar personas y empresas. Ahora, guarda estos registros como contactos y cuentas para agregarlos a tu Pipeline de ventas y comenzar a interactuar con ellos.
Después de guardar contactos y cuentas, puedes:
- Agregarlos a secuencias
- Crear y administrar oportunidades
- Programar reuniones
- Revisar conversaciones de reuniones recientes
- Agregar y editar campos personalizados de contacto o cuenta
Consulta las siguientes secciones para obtener más información sobre cómo guardar contactos y cuentas.
Guardar un contacto o cuenta
Para guardar un contacto o cuenta:
- Abre Apollo y ve a Personas o Empresas.
- Aplica filtros de búsqueda para encontrar prospectos que coincidan con tu perfil de cliente ideal.
- Selecciona una o más personas o empresas y luego haz clic en Guardar.
- Elige si quieres enriquecer los prospectos guardados. Selecciona Solo Email o Email y números de teléfono.
- Si agregas enriquecimiento, activa o desactiva la opción de buscar datos de Email o teléfono con enriquecimiento en cascada.
- Luego, elige si quieres guardar personas con Email verificado, no verificado, no disponible o de tipo catch-all.
- Elige si quieres realizar las siguientes acciones:
- Agregar a lista: Agrega personas a una lista.
- Agregar a secuencia: Agrega personas a una secuencia.
- Cambiar propietario: De forma predeterminada, tú apareces como propietario. Selecciona otro propietario si es necesario.
- Exportar como CSV: Descarga las personas seleccionadas en un archivo CSV.
Si gestionas cuentas duplicadas manualmente, Apollo marca cualquier contacto guardado que coincida con varias cuentas en Apollo o en tu CRM. Selecciona la cuenta que prefieras para asignar tu contacto y evitar crear Records de contacto duplicados.
Para obtener más información sobre la configuración de cuentas duplicadas, consulta Asigna un contacto a la cuenta duplicada correcta.
- Revisa la estimación de uso de créditos.
- Cuando termines, haz clic en Guardar.
Ya guardaste personas como contactos. Puedes ver y gestionar fácilmente los contactos guardados.
¿Sabías que la investigación con IA de Apollo puede automáticamente calificar personas cuando las guardas como contactos para que puedas ver rápidamente si encajan bien según su rol, nivel de experiencia e influencia de compra.
Para habilitar esta función, ve a Configuración > Objetos, campos y etapas > Campos y etapas de contacto. Busca y selecciona el campo personalizado Calificar contacto. Activa la opción para ejecutar automáticamente la investigación cuando guardes contactos.
- Elige si quieres realizar las siguientes acciones:
- Propietario: Selecciona un propietario para tus cuentas guardadas. Marca Actualizar también el propietario de cualquier cuenta existente en tu selección actual para reasignar cualquier cuenta existente a este propietario.
- Listas: Agrega las cuentas seleccionadas a una lista.
- CRM: Elige si quieres crear registros en tu CRM, si aún no existen.
Ahora has guardado empresas como cuentas. Puedes fácilmente ver y administrar cuentas guardadas.
Próximos pasos
¿Quieres hacer más con la base de datos de Apollo? Prueba estos próximos pasos para mejorar y organizar tus datos:
| Crear y usar una lista | Organiza tus registros guardados configurando listas para outreach, segmentación o seguimiento de campañas para mantener todo ordenado y listo para Workflow. |
|---|---|
| Combinar registros duplicados | Limpia tu lista de contactos combinando registros duplicados para evitar confusiones y mantener tus datos precisos. |
| Usa CSV Enrichment | Mejora tus contactos y cuentas guardados ejecutando CSV enrichment para completar detalles faltantes como números de teléfono, dominios o cargos. |
| Usa Buying Intent | Dirígete a los contactos guardados más prometedores aplicando filtros de buying intent para enfocarte en quienes están investigando activamente temas relacionados con tu producto. |
| Usa AI Research | Usa investigación con IA para descubrir Insights clave sobre contactos y cuentas, ahorrar tiempo y personalizar tu outreach. |