Panoramica
Hai usato Apollo per cercare persone e aziende. Ora salva questi record come contatti e account per aggiungerli alla tua Pipeline di vendita e iniziare a interagire con loro.
Dopo aver salvato contatti e account, puoi:
- Aggiungerli a sequenze
- Creare e gestire le trattative
- Prenotare riunioni
- Rivedere le conversazioni delle riunioni recenti
- Aggiungere e modificare campi personalizzati di contatto o account
Consulta le sezioni seguenti per saperne di più su come salvare contatti e account.
Salva un contatto o un account
Per salvare un contatto o un account:
- Apri Apollo e vai a Persone o Aziende.
- Applica filtri di ricerca per trovare prospect adatti al tuo profilo cliente ideale.
- Seleziona una o più persone o aziende, poi fai clic su Salva.
- Scegli se arricchire i prospect salvati. Seleziona Solo Email o Email e numeri di telefono.
- Se aggiungi l'arricchimento, scegli se trovare dati Email o numeri di telefono con l'arricchimento a cascata.
- Poi, scegli se salvare persone con Email verificate, non verificate, non disponibili o Email catch-all.
- Scegli se eseguire le seguenti azioni:
- Aggiungi a un elenco: Aggiungi persone a un elenco.
- Aggiungi a una sequenza: Aggiungi persone a una sequenza.
- Cambia proprietario: Per impostazione predefinita, sei selezionato come proprietario. Seleziona un altro proprietario se necessario.
- Esporta come CSV: Scarica le persone selezionate in un file CSV.
Se gestisci manualmente gli account duplicati, Apollo contrassegna tutti i contatti salvati che corrispondono a più account in Apollo o nel tuo CRM. Seleziona l'account che preferisci per associare il tuo contatto ed evitare di creare Record di contatto duplicati.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni degli account duplicati, consulta Associare un contatto all'account duplicato corretto.
- Controlla la stima dell'utilizzo dei crediti.
- Al termine, fai clic su Salva.
Ora hai salvato le persone come contatti. Puoi facilmente visualizzare e gestire i contatti salvati.
Lo sapevi? La ricerca AI di Apollo può automaticamente qualificare le persone quando le salvi come contatti, così puoi vedere rapidamente se sono in linea in base a ruolo, livello di esperienza e influenza negli acquisti.
Per attivare questa funzionalità, vai a Impostazioni > Oggetti, campi e fasi > Campi e fasi del contatto. Cerca e seleziona il campo personalizzato Qualifica contatto. Attiva l'opzione per eseguire automaticamente la ricerca quando salvi i contatti.
- Scegli se eseguire le seguenti azioni:
- Proprietario: Seleziona un proprietario per gli account salvati. Seleziona Aggiorna anche il proprietario di tutti gli account esistenti nella selezione corrente per riassegnare gli account esistenti a questo proprietario.
- Elenchi: Aggiungi gli account selezionati a un elenco.
- CRM: Scegli se vuoi creare record nel tuo CRM, se non esistono già.
Ora hai salvato le aziende come account. Puoi facilmente visualizzare e gestire gli account salvati.
Passaggi successivi
Vuoi fare di più con il database di Apollo? Prova questi passaggi successivi per arricchire e organizzare i tuoi dati:
| Crea e usa un elenco | Organizza i record salvati impostando elenchi per outreach, segmentazione o monitoraggio delle campagne per mantenere tutto in ordine e pronto per il Workflow. |
|---|---|
| Unisci record duplicati | Ripulisci il tuo elenco di contatti unendo i record duplicati per evitare confusione e mantenere accurati i tuoi dati. |
| Usa l'arricchimento CSV | Migliora i contatti e gli account salvati eseguendo l'arricchimento CSV per completare dettagli mancanti come numeri di telefono, domini o qualifiche. |
| Usa Buying Intent | Individua i contatti salvati più promettenti applicando i filtri di Buyer intent per concentrarti su chi sta cercando attivamente argomenti correlati al tuo prodotto. |
| Usa AI Research | Usa la ricerca basata sull'AI per scoprire Insights chiave su contatti e account, risparmiare tempo e personalizzare la tua attività di outreach. |