Resumen
Usa el enriquecimiento de CRM para actualizar y enriquecer los registros existentes en tu CRM con datos demográficos, firmográficos y tecnográficos de Apollo.
La información de contactos y cuentas suele cambiar cuando las empresas pasan por adquisiciones o abren nuevas oficinas, o cuando las personas cambian de rol o se mudan a nuevas ciudades. El enriquecimiento de CRM te permite captar estos cambios más fácilmente y mantener los datos de tu CRM actualizados y sincronizados con Apollo.
Además de enriquecer manualmente los registros del CRM, también puedes configurar el enriquecimiento en tiempo real para actualizar automáticamente los registros nuevos y existentes a medida que se sincronizan con Apollo, o programar trabajos de enriquecimiento para enriquecer registros específicos del CRM con una cadencia definida.
Consulta las siguientes secciones para aprender a:
- Conecta tu CRM
- Ejecuta el enriquecimiento manual de CRM
- Configura el enriquecimiento en tiempo real
- Programa trabajos de enriquecimiento de CRM
El enriquecimiento de CRM está disponible para los planes pagos de Apollo. Los equipos con planes gratuitos de Apollo pueden acceder al enriquecimiento de CRM para hasta 100 contactos o cuentas cada 30 días. Para obtener acceso completo al enriquecimiento de CRM, mejora tu plan. Si tienes preguntas sobre la mejora, comunícate con el equipo de ventas de Apollo.
Conecta tu CRM
El enriquecimiento de CRM funciona con las integraciones de Salesforce y HubSpot.
Antes de ejecutar el enriquecimiento de CRM, debes integrar tu CRM con Apollo, configurar el mapeo de campos y definir permisos de autocompletar o sobrescritura para cada campo. Esto garantiza que los registros de tu CRM se sincronicen correctamente con Apollo.
Consulta los siguientes recursos para obtener más información sobre cómo conectar tu CRM con Apollo:
Salesforce
HubSpot
Solo los administradores pueden mapear los campos predeterminados del CRM. Si no tienes acceso para configurar tus mapeos de campos predeterminados, comunícate con el usuario administrador de tu equipo. Consulta Crear y asignar perfiles de permisos para obtener más información.
Enriquece manualmente los registros del CRM
Una vez que hayas integrado y configurado tu CRM, puedes empezar a enriquecer contactos y cuentas.
Los equipos que usan un plan gratis de Apollo pueden enriquecer hasta 100 Records de CRM cada 30 días. Conecta tu CRM de Salesforce o HubSpot y luego haz clic en Pruébalo ahora para comenzar. Los Records que se pueden enriquecer pueden tardar hasta 10 minutos en aparecer.
Después de 30 días, haz clic en Actualizar para revisar y enriquecer Records adicionales.
¿Listo para cambiar de plan? Haz clic en Ver planes de precios para cambiar tu plan y obtener acceso completo al enriquecimiento de CRM en Apollo.
Para enriquecer manualmente tus Records de CRM:
- Abre Apollo y haz clic en Enriquecimiento de datos > CRM.
- Apollo muestra todos tus Records de CRM que se pueden enriquecer, ya sea por datos faltantes o por valores diferentes.
- Para ver cuentas, contactos o leads, haz clic en Todos los Records que se pueden enriquecer y selecciona el tipo de Record en el menú desplegable.
- Contactos que se pueden enriquecer: Ver contactos que se pueden enriquecer.
- Cuentas que se pueden enriquecer: Ver cuentas que se pueden enriquecer.
- Leads que se pueden enriquecer: Ver leads que se pueden enriquecer (solo Salesforce).
- Records descartados: Ver contactos, cuentas o campos que descartaste anteriormente durante el enriquecimiento.
- Historial: Ver campos enriquecidos anteriormente.
- Usa los filtros de búsqueda para encontrar los contactos o cuentas que quieres enriquecer. Usa el filtro Tipo de enriquecimiento para identificar Records con datos faltantes o desactualizados, y usa el filtro Campos enriquecibles para ubicar campos específicos para enriquecer.
No todos los filtros de búsqueda están disponibles durante el enriquecimiento de CRM. Consulta Descripción general de los filtros de búsqueda para conocer todos los filtros que puedes usar para el enriquecimiento de CRM.
- Para ver las diferencias de datos entre tu CRM y Apollo, haz clic en ▸ junto al contacto o la cuenta. Puedes ver los nuevos valores de los campos enriquecibles en la columna derecha. Apollo oculta los nuevos valores de Email y número de móvil hasta que enriquezcas el Record.
- Selecciona el contacto o las cuentas que quieres enriquecer, o selecciona campos individuales. Luego haz clic en Enriquecer registros. Haz clic en Descartar para omitir los registros que no quieres enriquecer.
- Como alternativa, marca la casilla superior y haz clic en Enriquecer registros para seleccionar y enriquecer todos los registros. Puedes enriquecer hasta 1,000 registros a la vez.
- Revisa el costo en créditos y haz clic en Confirmar.
Cuando usas el enriquecimiento, se reemplaza cualquier configuración de autocompletado, sobrescritura automática o envío que hayas configurado para los contactos o los campos de cuenta.
Ahora ya enriqueciste manualmente cuentas o contactos desde tu CRM. Con tus registros enriquecidos, puedes crear una lista, inscribir contactos en una secuencia, o comunicarte con el marcador.
Configura el enriquecimiento en tiempo real
Apollo extrae registros de tu CRM cada 15 a 30 minutos, según el CRM que hayas integrado. Después de extraer tus registros, Apollo enriquece los datos y envía las actualizaciones de vuelta a tu CRM en tiempo real.
Configura el enriquecimiento en tiempo real para enriquecer al instante registros nuevos o existentes de contactos, leads o cuentas extraídos de tu CRM. Con la configuración de enriquecimiento en tiempo real, tienes control total sobre qué registros y campos del CRM se enriquecen cuando se sincronizan con Apollo.
Para habilitar el enriquecimiento en tiempo real:
- Abre Apollo y haz clic en Enriquecimiento de datos > Centro de estado de datos o CRM.
- Haz clic en Automatiza el enriquecimiento > Habilita el enriquecimiento en tiempo real.
- Activa cualquiera de los siguientes tipos de Record para enriquecer automáticamente Records nuevos o existentes del CRM sincronizados en Apollo:
- Contactos
- Leads
- Cuentas
- Luego, selecciona los campos que quieres que Apollo enriquezca automáticamente para cada Record nuevo.
Para habilitar el enriquecimiento en tiempo real, debes mapear y habilitar permisos de autocompletar o sobrescritura para tus campos predeterminados del CRM. Haz clic en Permisos de escritura de datos para configurar qué campos puede enriquecer Apollo.
Los campos configurados como Autocompletar se enriquecerán automáticamente cuando el campo correspondiente del CRM esté vacío.
Los campos configurados como Sobrescribir enriquecerán automáticamente todos los campos correspondientes del CRM con datos nuevos, sin importar si el campo está vacío. Apollo sobrescribe cualquier dato existente del campo con datos enriquecidos.
- Haz clic en Guardar cuando termines.
Ya configuraste el enriquecimiento en tiempo real para nuevos Records y campos del CRM. Si Apollo encuentra datos de enriquecimiento disponibles para los Records y campos que seleccionaste, el enriquecimiento se ejecutará automáticamente. Puedes volver a esta configuración en cualquier momento para agregar campos nuevos. Desactiva cualquier tipo de Record para pausar el enriquecimiento en tiempo real.
Enriquecer Records mediante enriquecimiento en tiempo real requiere créditos. Obtén más información sobre los costos de créditos para enriquecimiento y el uso actual de créditos de tu equipo.
Programa el enriquecimiento del CRM
Programa el enriquecimiento para enriquecer automáticamente tus Records existentes del CRM con una cadencia específica. Los trabajos de enriquecimiento programados te dan más control sobre cuándo y con qué frecuencia Apollo enriquece tus Records existentes de contactos, leads y cuentas.
Conecta tu Salesforce o HubSpot CRM para monitorear el estado de los datos de tu CRM y programar trabajos de enriquecimiento desde el Centro de Estado de datos.
Si no tienes un CRM, igual puedes usar el Centro de Estado de datos para programar enriquecimiento para contactos de Apollo con cambios de cargo y Emails faltantes.
Para programar un trabajo de enriquecimiento:
- Abre Apollo y haz clic en Enriquecimiento de datos > Centro de Estado de datos o CRM.
- Haz clic en Automatizar enriquecimiento > Programar desde cero.
Haz clic en Automatizar enriquecimiento > Programar con plantillas para comenzar rápidamente con plantillas de programación de enriquecimiento creadas por Apollo. Cada plantilla viene preconfigurada con ajustes específicos según el tipo de Record. Una vez que selecciones una plantilla, revisa y edita la configuración de la plantilla y luego haz clic en Guardar trabajo de enriquecimiento para programar el enriquecimiento.
- Haz clic en Definir objeto para enriquecer y selecciona un tipo de objeto. Luego, haz clic en Guardar objeto:
- Contactos
- Leads
- Cuentas
- Haz clic en Seleccionar tipo de enriquecimiento. Selecciona Enriquecimiento de campos de CRM como tipo de enriquecimiento y luego selecciona los campos que quieres enriquecer cada vez que se ejecute el trabajo. Haz clic en Guardar acción.
Para habilitar el enriquecimiento programado, debes mapear y habilitar los permisos de autocompletar o sobrescribir para tus campos predeterminados del CRM. Haz clic en Permisos de escritura de datos para definir qué campos puede enriquecer Apollo.
Los campos configurados en Autocompletar se enriquecerán automáticamente cuando el campo correspondiente del CRM esté vacío.
Los campos configurados en Sobrescribir enriquecerán automáticamente todos los campos correspondientes del CRM con datos nuevos, sin importar si el campo está vacío. Apollo sobrescribe cualquier dato existente del campo con datos enriquecidos.
- (Opcional) Haz clic en Configurar filtros, luego aplica filtros para definir los records que enriquecerás cada vez que se ejecute tu trabajo programado. Apollo solo enriquece los records que coinciden con tus criterios de filtro. Si no configuras filtros, Apollo enriquece todos los records que coinciden con el objeto seleccionado.
- Haz clic en Configurar cadencia. En Frecuencia, configura con qué frecuencia quieres que Apollo ejecute tu trabajo de enriquecimiento programado:
- Semanal
- Mensual
- En Cadencia de enriquecimiento, define la cantidad máxima de records que quieres que Apollo enriquezca cada vez que se ejecute tu trabajo de enriquecimiento. Haz clic en Guardar cadencia.
- Haz clic en Siguiente: Configuración. Asigna un nombre a tu nuevo trabajo programado y luego haz clic en Guardar trabajo de enriquecimiento.
Apollo ahora ejecuta tu trabajo de enriquecimiento programado según la cadencia que configuraste.
Actualizar trabajos de enriquecimiento programado
Para pausar, reanudar o editar tus trabajos de enriquecimiento programado en cualquier momento:
- Abre Apollo y haz clic en Enriquecimiento de datos > Centro de estado de los datos o CRM.
- Haz clic en Ver trabajos programados.
- Usa los controles para pausar o reanudar un trabajo de enriquecimiento programado.
- Marca uno o más trabajos programados para reanudarlos, pausarlos o eliminarlos.
Si planeas usar un trabajo programado en el futuro, ponlo en pausa. Al eliminar programaciones de enriquecimiento, se quitan de forma permanente y no se puede deshacer.
- Haz clic en ... > Editar junto al trabajo programado que quieres editar.
- Edita cualquier selección de Workflow o configuración de tu programación de enriquecimiento. Haz clic en Guardar trabajo de enriquecimiento cuando termines.
Comienza con el enriquecimiento de CRM en Apollo ahora mismo.
Revisar el historial de enriquecimiento
Puedes monitorear el enriquecimiento anterior de tus contactos y cuentas desde:
- La página del perfil del contacto.
- La página del perfil de la cuenta.
- El informe del historial de enriquecimiento en Configuración.
Revisar el historial de enriquecimiento de registros individuales
Para revisar el enriquecimiento anterior de un contacto o cuenta individual:
- Abre Apollo y ve a Personas o Empresas.
- Usa la barra de búsqueda para encontrar el registro de un contacto o cuenta individual.
- Haz clic en el nombre del contacto o de la cuenta para abrir su página de perfil.
- En la página de perfil, haz clic en Enrichment.
- Desplázate hasta Enrichment Log. El registro de enriquecimiento muestra las actualizaciones de enriquecimiento anteriores de tu contacto o cuenta seleccionados, organizadas cronológicamente con marcas de tiempo.
Revisa el historial de enriquecimiento de tu equipo en Settings
El informe del historial de enriquecimiento en Settings ofrece una vista más detallada del enriquecimiento anterior de campos de CRM en toda tu cuenta para ayudarte a monitorear las actividades de enriquecimiento de tu equipo y el uso de créditos. Tu informe del historial de enriquecimiento se divide en trabajos de enriquecimiento manuales y automatizados para que puedas revisar por separado el enriquecimiento de CRM completado manualmente o mediante tus programaciones de enriquecimiento.
Para acceder a tu informe de enriquecimiento de campos de CRM:
- Abre Apollo y ve a Settings > System activity > Data requests. Luego, haz clic en la pestaña CRM field.
- Selecciona 1 de las siguientes opciones:
- Manual: Revisa el enriquecimiento de campos de CRM completado manualmente por tu equipo.
- Automated: Revisa el enriquecimiento de campos de CRM completado por Apollo mediante tus trabajos de enriquecimiento programados o en tiempo real.
- Haz clic en ... > View records junto a cualquier fila para ver más detalles sobre los registros enriquecidos en tu informe.
