Panoramica
Usa l'arricchimento CRM per aggiornare e arricchire i Record esistenti nel tuo CRM con dati demografici, firmografici e tecnografici di Apollo.
Le informazioni su contatti e account cambiano spesso quando le aziende vengono acquisite o aprono nuove sedi, oppure quando le persone cambiano ruolo o si trasferiscono in nuove città. L'arricchimento CRM ti consente di acquisire più facilmente questi cambiamenti e mantenere i dati nel tuo CRM aggiornati e sincronizzati con Apollo.
Oltre ad arricchire manualmente i Record CRM, puoi anche configurare l'arricchimento in tempo reale per aggiornare automaticamente i Record nuovi ed esistenti mentre vengono sincronizzati con Apollo, oppure pianificare processi di arricchimento per arricchire Record CRM specifici con una cadenza definita.
Consulta le sezioni seguenti per scoprire come:
- Collega il tuo CRM
- Esegui l'arricchimento CRM manuale
- Configura l'arricchimento in tempo reale
- Pianifica i processi di arricchimento CRM
L'arricchimento CRM è disponibile per i piani Apollo a pagamento. I team con piani Apollo gratuiti possono accedere all'arricchimento CRM per un massimo di 100 contatti o account ogni 30 giorni. Per ottenere l'accesso completo all'arricchimento CRM, passa a un piano superiore. Se hai domande sull'upgrade, contatta il team commerciale di Apollo.
Collega il tuo CRM
L'arricchimento CRM funziona con le integrazioni di Salesforce e HubSpot.
Prima di eseguire l'arricchimento CRM, devi integrare il tuo CRM con Apollo, configurare la mappatura dei campi e definire le autorizzazioni di compilazione automatica o sovrascrittura per ciascun campo. In questo modo i Record del tuo CRM verranno sincronizzati correttamente con Apollo.
Consulta le risorse seguenti per scoprire di più su come collegare il tuo CRM ad Apollo:
Salesforce
HubSpot
Solo gli amministratori possono mappare i campi CRM predefiniti. Se non hai accesso per configurare le mappature dei campi predefiniti, contatta l'utente amministratore del tuo team. Consulta Crea e assegna profili di autorizzazione per maggiori informazioni.
Arricchisci manualmente i Record CRM
Dopo aver integrato e configurato il tuo CRM, puoi iniziare ad arricchire contatti e account.
I team che usano un piano Apollo gratuito possono arricchire fino a 100 record del CRM ogni 30 giorni. Collega il tuo CRM Salesforce o HubSpot, poi fai clic su Provalo ora per iniziare. I record arricchibili potrebbero impiegare fino a 10 minuti per apparire.
Dopo 30 giorni, fai clic su Aggiorna per rivedere e arricchire altri record.
Pronto per fare l'upgrade? Fai clic su Visualizza i piani tariffari per fare l'upgrade del tuo piano e ottenere l'accesso completo all'arricchimento CRM in Apollo.
Per arricchire manualmente i record del tuo CRM:
- Avvia Apollo e fai clic su Arricchimento dati > CRM.
- Apollo mostra tutti i record del tuo CRM che possono essere arricchiti, a causa di dati mancanti o valori diversi.
- Per visualizzare account, contatti o lead, fai clic su Tutti i record arricchibili e seleziona il tipo di record dal menu a discesa.
- Contatti arricchibili: Visualizza i contatti arricchibili.
- Account arricchibili: Visualizza gli account arricchibili.
- Lead arricchibili: Visualizza i lead arricchibili (solo Salesforce).
- Record ignorati: Visualizza contatti, account o campi che hai ignorato in precedenza durante l'arricchimento.
- Cronologia: Visualizza i campi arricchiti in precedenza.
- Usa i filtri di ricerca per trovare i contatti o gli account che vuoi arricchire. Usa il filtro Tipo di arricchimento per identificare i record con dati mancanti o non aggiornati e usa il filtro Campi arricchibili per individuare campi specifici da arricchire.
Non tutti i filtri di ricerca sono disponibili durante l'arricchimento CRM. Consulta Panoramica dei filtri di ricerca per scoprire tutti i filtri che puoi usare per l'arricchimento CRM.
- Per visualizzare le differenze nei dati tra il tuo CRM e Apollo, fai clic su ▸ accanto al contatto o all'account. Puoi visualizzare i nuovi valori dei campi arricchibili nella colonna di destra. Apollo maschera i nuovi valori di email e numero di cellulare finché non arricchisci il record.
- Seleziona il contatto o gli account che vuoi arricchire, oppure seleziona i singoli campi. Poi fai clic su Arricchisci record. Fai clic su Ignora per scartare i record che non vuoi arricchire.
- In alternativa, seleziona la casella di controllo in alto e fai clic su Arricchisci record per selezionare e arricchire tutti i record. Puoi arricchire fino a 1.000 record alla volta.
- Controlla il costo in crediti dell'arricchimento e fai clic su Conferma.
Ora hai arricchito manualmente account o contatti dal tuo CRM. Con i record arricchiti, puoi creare un elenco, iscrivere i contatti a una sequenza, oppure contattarli con il dialer.
Configura l'arricchimento in tempo reale
Apollo recupera i record dal tuo CRM ogni 15-30 minuti, a seconda del CRM che hai integrato. Dopo aver recuperato i tuoi record, Apollo arricchisce i dati e invia gli aggiornamenti al tuo CRM in tempo reale.
Configura l'arricchimento in tempo reale per arricchire istantaneamente i nuovi record o quelli esistenti di contatti, Lead o account recuperati dal tuo CRM. Con le impostazioni di arricchimento in tempo reale, hai il pieno controllo su quali record e campi del CRM vengono arricchiti quando si sincronizzano con Apollo.
Per abilitare l'arricchimento in tempo reale:
- Avvia Apollo e fai clic su Arricchimento dati > Centro salute dei dati o CRM.
- Fai clic su Automatizza l'arricchimento > Attiva l'arricchimento in tempo reale.
- Attiva uno dei seguenti tipi di record per arricchire automaticamente i record CRM nuovi o esistenti sincronizzati in Apollo:
- Contatti
- Lead
- Account
- Quindi, seleziona i campi che vuoi che Apollo arricchisca automaticamente per ogni nuovo record.
Per attivare l'arricchimento in tempo reale, devi mappare e attivare le autorizzazioni di compilazione automatica o sovrascrittura per i campi CRM predefiniti. Fai clic su Autorizzazioni di scrittura dei dati per impostare quali campi Apollo può arricchire.
I campi impostati su Compilazione automatica verranno arricchiti automaticamente quando il campo CRM corrispondente è vuoto.
I campi impostati su Sovrascrivi arricchiranno automaticamente tutti i campi CRM corrispondenti con nuovi dati, indipendentemente dal fatto che il campo sia vuoto. Apollo sovrascrive tutti i dati esistenti del campo con i dati arricchiti.
- Fai clic su Salva quando hai finito.
Hai configurato l'arricchimento in tempo reale per i nuovi record e campi CRM. Se Apollo trova dati di arricchimento disponibili per i record e i campi selezionati, l'arricchimento viene eseguito automaticamente. Puoi tornare in queste impostazioni in qualsiasi momento per aggiungere nuovi campi. Disattiva qualsiasi tipo di record per mettere in pausa l'arricchimento in tempo reale.
L'arricchimento dei record tramite l'arricchimento in tempo reale richiede crediti. Scopri di più su costi in crediti per l'arricchimento e sull'attuale utilizzo dei crediti.
Pianifica l'arricchimento CRM
Pianifica l'arricchimento per arricchire automaticamente i record CRM esistenti con una cadenza specifica. I processi di arricchimento pianificati ti offrono più controllo su quando e con quale frequenza Apollo arricchisce i record esistenti di contatti, lead e account.
Collega il tuo CRM Salesforce o HubSpot per monitorare la salute dei tuoi dati CRM e pianificare processi di arricchimento dal Centro salute dei dati.
Se non hai un CRM, puoi comunque usare il Centro salute dei dati per programmare l'arricchimento per i contatti Apollo con cambi di ruolo ed Email mancanti.
Per programmare un processo di arricchimento:
- Avvia Apollo e fai clic su Arricchimento dati > Centro salute dei dati o CRM.
- Fai clic su Automatizza arricchimento > Programma da zero.
Fai clic su Automatizza arricchimento > Programma con modelli per iniziare rapidamente con i modelli di pianificazione dell'arricchimento creati da Apollo. Ogni modello è preconfigurato con impostazioni specifiche in base al tipo di record. Dopo aver selezionato un modello, rivedi e modifica le impostazioni del modello, quindi fai clic su Salva processo di arricchimento per programmare l'arricchimento.
- Fai clic su Definisci oggetto da arricchire e seleziona un tipo di oggetto. Quindi fai clic su Salva oggetto:
- Contatti
- Lead
- Account
- Fai clic su Seleziona tipo di arricchimento. Seleziona Arricchimento campi CRM come tipo di arricchimento, quindi seleziona i campi che vuoi arricchire ogni volta che il processo viene eseguito. Fai clic su Salva azione.
Per abilitare l'arricchimento pianificato, devi mappare e abilitare le autorizzazioni di compilazione automatica o sovrascrittura per i campi CRM predefiniti. Fai clic su Autorizzazioni di scrittura dei dati per impostare quali campi Apollo può arricchire.
I campi impostati su Compilazione automatica verranno arricchiti automaticamente quando il campo CRM corrispondente è vuoto.
I campi impostati su Sovrascrivi verranno arricchiti automaticamente in tutti i campi CRM corrispondenti con nuovi dati, indipendentemente dal fatto che il campo sia vuoto. Apollo sovrascrive tutti i dati dei campi esistenti con i dati arricchiti.
- (Facoltativo) Fai clic su Imposta filtri, quindi applica i filtri per definire i record che arricchisci ogni volta che il processo pianificato viene eseguito. Apollo arricchisce solo i record che corrispondono ai tuoi criteri di filtro. Se non imposti filtri, Apollo arricchisce tutti i record che corrispondono all'oggetto selezionato.
- Fai clic su Imposta cadenza. In Frequenza, configura la frequenza con cui vuoi che Apollo esegua il processo di arricchimento pianificato:
- Settimanale
- Mensile
- In Cadenza di arricchimento, definisci il numero massimo di record che vuoi che Apollo arricchisca ogni volta che il processo di arricchimento viene eseguito. Fai clic su Salva cadenza.
- Fai clic su Avanti: Impostazioni. Assegna un nome al nuovo processo pianificato, quindi fai clic su Salva processo di arricchimento.
Apollo ora esegue il processo di arricchimento pianificato in base alla cadenza impostata.
Aggiorna i processi di arricchimento pianificati
Per mettere in pausa, riprendere o modificare i processi di arricchimento pianificati in qualsiasi momento:
- Avvia Apollo e fai clic su Arricchimento dati > Centro salute dei dati o CRM.
- Fai clic su Visualizza job pianificati.
- Usa gli interruttori per mettere in pausa o riprendere un job di arricchimento pianificato.
- Seleziona uno o più job pianificati per riprenderli, metterli in pausa o eliminarli.
Se prevedi di usare un job pianificato in futuro, mettilo in pausa. L'eliminazione delle pianificazioni di arricchimento le rimuove in modo permanente e non può essere annullata.
- Fai clic su ... > Modifica accanto al job pianificato che vuoi modificare.
- Modifica eventuali selezioni o impostazioni del Workflow per la pianificazione dell'arricchimento. Fai clic su Salva job di arricchimento quando hai finito.
Inizia con l'arricchimento CRM in Apollo ora!
Controlla la cronologia dell'arricchimento
Puoi monitorare l'arricchimento passato per i tuoi contatti e account da:
- La pagina del profilo del contatto.
- La pagina del profilo dell'account.
- Il report della cronologia dell'arricchimento in Impostazioni.
Controlla la cronologia dell'arricchimento per i singoli Record
Per controllare l'arricchimento passato per un singolo contatto o account:
- Apri Apollo e vai a Persone o Aziende.
- Usa la barra di ricerca per trovare il Record di un singolo contatto o account.
- Fai clic sul nome del contatto o dell'account per aprire la pagina del profilo.
- Nella pagina del profilo, fai clic su Arricchimento.
- Scorri fino a Log di arricchimento. Il log di arricchimento elenca i precedenti aggiornamenti di arricchimento per il contatto o l'account selezionato, organizzati in ordine cronologico con data e ora.
Controlla la cronologia di arricchimento del tuo team in Impostazioni
Il report della cronologia di arricchimento in Impostazioni offre una vista più granulare del precedente arricchimento dei campi CRM nell'intero account, per aiutarti a monitorare le attività di arricchimento del tuo team e l'utilizzo dei crediti. Il report della cronologia di arricchimento è suddiviso in processi di arricchimento manuali e automatici , così puoi controllare singolarmente l'arricchimento CRM completato manualmente o tramite le pianificazioni di arricchimento.
Per accedere al report di arricchimento dei campi CRM:
- Avvia Apollo e vai a Impostazioni > Attività di sistema > Richieste di dati. Poi fai clic sulla scheda Campo CRM.
- Seleziona 1 delle seguenti opzioni:
- Manuale: Controlla l'arricchimento dei campi CRM completato manualmente dal tuo team.
- Automatico: Controlla l'arricchimento dei campi CRM completato da Apollo tramite i processi di arricchimento pianificati o in tempo reale.
- Fai clic su ... > Visualizza record accanto a qualsiasi riga per vedere più dettagli sui record arricchiti nel report.
