Visão geral
Use o enriquecimento de CRM para atualizar e enriquecer os registros existentes no seu CRM com dados demográficos, firmográficos e tecnográficos da Apollo.
As informações de contatos e contas costumam mudar à medida que as empresas passam por aquisições ou abrem novos escritórios, ou quando as pessoas mudam de função ou se mudam para novas cidades. O enriquecimento de CRM permite capturar essas mudanças com mais facilidade e manter os dados no seu CRM atualizados e sincronizados com a Apollo.
Além de enriquecer registros do CRM manualmente, você também pode configurar o enriquecimento em tempo real para atualizar registros novos e existentes automaticamente à medida que são sincronizados com a Apollo, ou agendar jobs de enriquecimento para enriquecer registros específicos do CRM em uma cadência definida.
Confira as seções a seguir para saber como:
- Conectar seu CRM
- Executar o enriquecimento manual de CRM
- Configurar o enriquecimento em tempo real
- Agendar jobs de enriquecimento de CRM
O enriquecimento de CRM está disponível para planos pagos da Apollo. As equipes nos planos gratuitos da Apollo podem acessar o enriquecimento de CRM para até 100 contatos ou contas a cada 30 dias. Para ter acesso completo ao enriquecimento de CRM, faça upgrade do seu plano. Se você tiver dúvidas sobre o upgrade, entre em contato com a equipe de vendas da Apollo.
Conecte seu CRM
O enriquecimento de CRM funciona com as integrações do Salesforce e do HubSpot.
Antes de executar o enriquecimento de CRM, você precisa integrar seu CRM à Apollo, configurar o mapeamento de campos e definir permissões de preenchimento automático ou sobrescrita para cada campo. Isso garante que os registros do seu CRM sejam sincronizados corretamente com a Apollo.
Consulte os recursos a seguir para saber mais sobre como conectar seu CRM à Apollo:
Salesforce
HubSpot
Somente admins podem mapear os campos padrão do CRM. Se você não tiver acesso para configurar seus mapeamentos de campos padrão, entre em contato com o admin da sua equipe. Confira Criar e atribuir perfis de permissão para mais informações.
Enriquecer registros do CRM manualmente
Depois de integrar e configurar seu CRM, você pode começar a enriquecer contatos e contas.
As equipes que usam um plano gratuito da Apollo podem enriquecer até 100 registros do CRM a cada 30 dias. Conecte seu CRM do Salesforce ou HubSpot e clique em Experimente agora para começar. Os registros que podem ser enriquecidos podem levar até 10 minutos para aparecer.
Após 30 dias, clique em Atualizar para revisar e enriquecer registros adicionais.
Pronto para fazer upgrade? Clique em Ver planos de preços para fazer upgrade do seu plano e ter acesso completo ao enriquecimento de CRM no Apollo.
Para enriquecer manualmente seus registros do CRM:
- Abra o Apollo e clique em Enriquecimento de dados > CRM.
- O Apollo exibe todos os seus registros do CRM que podem ser enriquecidos, seja por dados ausentes ou valores diferentes.
- Para visualizar contas, contatos ou leads, clique em Todos os registros enriquecíveis e selecione o tipo de registro no menu suspenso.
- Contatos enriquecíveis: Visualize os contatos enriquecíveis.
- Contas enriquecíveis: Visualize as contas enriquecíveis.
- Leads enriquecíveis: Visualize os leads enriquecíveis (somente Salesforce).
- Registros dispensados: Visualize contatos, contas ou campos que você dispensou anteriormente durante o enriquecimento.
- Histórico: Visualize os campos enriquecidos anteriormente.
- Use os filtros de pesquisa para encontrar os contatos ou contas que você quer enriquecer. Use o filtro Tipo de enriquecimento para identificar registros com dados ausentes ou desatualizados e use o filtro Campos enriquecíveis para localizar campos específicos para enriquecer.
Nem todos os filtros de pesquisa estão disponíveis durante o enriquecimento de CRM. Confira Visão geral dos filtros de pesquisa para conhecer todos os filtros que você pode usar no enriquecimento de CRM.
- Para visualizar diferenças nos dados entre seu CRM e o Apollo, clique em ▸ ao lado do contato ou da conta. Você pode visualizar os novos valores dos campos enriquecíveis na coluna da direita. O Apollo oculta os novos valores de Email e número de celular até que você enriqueça o registro.
- Selecione os contatos ou contas que você quer enriquecer, ou selecione campos individuais. Em seguida, clique em Enriquecer registros. Clique em Dispensar para desconsiderar os registros que você não quer enriquecer.
- Como alternativa, marque a caixa de seleção superior e clique em Enriquecer registros para selecionar e enriquecer todos os registros. Você pode enriquecer até 1.000 registros por vez.
- Revise o custo em créditos do enriquecimento e clique em Confirmar.
Quando você usa o enriquecimento, ele substitui qualquer configuração de preenchimento automático, sobrescrita automática ou envio que você tenha definido para contato ou campos da conta.
Agora você enriqueceu manualmente contas ou contatos do seu CRM. Com seus registros enriquecidos, crie uma lista, inscreva contatos em uma sequência, ou entre em contato com o discador.
Configurar enriquecimento em tempo real
O Apollo puxa registros do seu CRM a cada 15 a 30 minutos, dependendo do CRM integrado. Depois de puxar seus registros, o Apollo enriquece os dados e envia as atualizações de volta para o seu CRM em tempo real.
Configure o enriquecimento em tempo real para enriquecer instantaneamente registros novos ou existentes de contato, Lead ou conta puxados do seu CRM. Com as configurações de enriquecimento em tempo real, você tem controle total sobre quais registros e campos do CRM serão enriquecidos quando forem sincronizados com o Apollo.
Para ativar o enriquecimento em tempo real:
- Abra o Apollo e clique em Enriquecimento de dados > Central de saúde dos dados ou CRM.
- Clique em Automatizar Enriquecimento > Ativar enriquecimento em tempo real.
- Ative qualquer um dos seguintes tipos de registro para enriquecer automaticamente registros novos ou existentes do CRM sincronizados no Apollo:
- Contatos
- Leads
- Contas
- Depois, selecione os campos que você quer que o Apollo enriqueça automaticamente para cada novo registro.
Para ativar o enriquecimento em tempo real, você deve mapear e ativar permissões de preenchimento automático ou substituição para seus campos padrão do CRM. Clique em Permissões de gravação de dados para definir quais campos o Apollo pode enriquecer.
Campos definidos como Preenchimento automático serão enriquecidos automaticamente quando o campo correspondente do CRM estiver vazio.
Campos definidos como Substituir enriquecerão automaticamente todos os campos correspondentes do CRM com novos dados, independentemente de o campo estar vazio. O Apollo substitui qualquer dado existente no campo pelos dados enriquecidos.
- Clique em Salvar quando terminar.
Você configurou o enriquecimento em tempo real para novos registros e campos do CRM. Se o Apollo encontrar dados de enriquecimento disponíveis para os registros e campos selecionados, o enriquecimento será executado automaticamente. Você pode voltar a essas configurações a qualquer momento para adicionar novos campos. Desative qualquer tipo de registro para pausar o enriquecimento em tempo real.
Enriquecer registros por meio do enriquecimento em tempo real exige créditos. Saiba mais sobre custos de créditos para enriquecimento e o uso atual de créditos.
Programar enriquecimento do CRM
Programe o enriquecimento para enriquecer automaticamente seus registros existentes do CRM em uma cadência específica. Os trabalhos de enriquecimento programados dão a você mais controle sobre quando e com que frequência o Apollo enriquece seus registros existentes de contato, lead e conta.
Conecte seu CRM do Salesforce ou HubSpot para monitorar a saúde dos dados do seu CRM e programar trabalhos de enriquecimento a partir da Central de saúde dos dados.
Se você não tiver um CRM, ainda poderá usar a Central de saúde dos dados para agendar o enriquecimento de contatos do Apollo com mudanças de cargo e emails ausentes.
Para agendar um trabalho de enriquecimento:
- Abra o Apollo e clique em Enriquecimento de dados > Central de saúde dos dados ou CRM.
- Clique em Automatizar enriquecimento > Agendar do zero.
Clique em Automatizar enriquecimento > Agendar com modelos para começar rapidamente com modelos de agendamento de enriquecimento criados pelo Apollo. Cada modelo vem pré-configurado com configurações específicas com base no tipo de registro. Depois de selecionar um modelo, revise e edite as configurações do modelo e clique em Salvar trabalho de enriquecimento para agendar o enriquecimento.
- Clique em Definir objeto para enriquecer e selecione um tipo de objeto. Depois, clique em Salvar objeto:
- Contatos
- Leads
- Contas
- Clique em Selecionar tipo de enriquecimento. Selecione Enriquecimento de campo do CRM como tipo de enriquecimento e depois selecione os campos que você quer enriquecer cada vez que o job for executado. Clique em Salvar ação.
Para ativar o enriquecimento agendado, você precisa mapear e habilitar as permissões de preenchimento automático ou substituição para os campos padrão do seu CRM. Clique em Permissões de gravação de dados para definir quais campos o Apollo pode enriquecer.
Campos definidos como Preenchimento automático serão enriquecidos automaticamente quando o campo correspondente no CRM estiver vazio.
Campos definidos como Substituir enriquecerão automaticamente todos os campos correspondentes no CRM com novos dados, independentemente de o campo estar vazio. O Apollo substitui todos os dados existentes do campo pelos dados enriquecidos.
- (Opcional) Clique em Definir filtros, depois aplique filtros para definir os registros que você quer enriquecer cada vez que seu job agendado for executado. O Apollo enriquece apenas os registros que correspondem aos seus critérios de filtro. Se você não definir filtros, o Apollo enriquecerá todos os registros que correspondem ao objeto selecionado.
- Clique em Definir cadência. Em Frequência, configure com que frequência você quer que o Apollo execute seu job de enriquecimento agendado:
- Semanal
- Mensal
- Em Cadência de enriquecimento, defina o número máximo de registros que você quer que o Apollo enriqueça cada vez que seu job de enriquecimento for executado. Clique em Salvar cadência.
- Clique em Próximo: Configurações. Dê um nome ao seu novo job agendado e depois clique em Salvar job de enriquecimento.
Agora, o Apollo executa seu job de enriquecimento agendado na cadência que você definiu.
Atualizar jobs de enriquecimento agendado
Para pausar, retomar ou editar seus jobs de enriquecimento agendado a qualquer momento:
- Abra o Apollo e clique em Enriquecimento de dados > Central de saúde dos dados ou CRM.
- Clique em Visualizar jobs agendados.
- Use os botões para pausar ou retomar um job de enriquecimento agendado.
- Marque um ou mais jobs agendados para retomar, pausar ou excluí-los.
Se você pretende usar um job agendado no futuro, pause-o. Excluir agendamentos de enriquecimento os remove permanentemente e não pode ser desfeito.
- Clique em ... > Editar ao lado do job agendado que você quer editar.
- Edite qualquer seleção de Workflow ou configuração do seu agendamento de enriquecimento. Clique em Salvar job de enriquecimento quando terminar.
Comece com o enriquecimento de CRM no Apollo agora mesmo!
Revisar histórico de enriquecimento
Você pode monitorar enriquecimentos anteriores dos seus contatos e contas em:
- A página de perfil do contato.
- A página de perfil da conta.
- O relatório de histórico de enriquecimento em Configurações.
Revisar histórico de enriquecimento de registros individuais
Para revisar enriquecimentos anteriores de um contato ou conta individual:
- Abra o Apollo e acesse Pessoas ou Empresas.
- Use a barra de pesquisa para encontrar um registro de contato ou conta individual.
- Clique no nome do contato ou da conta para abrir a página de perfil.
- Na página de perfil, clique em Enriquecimento.
- Role até Log de enriquecimento. O log de enriquecimento lista atualizações de enriquecimento anteriores do contato ou da conta selecionada, organizadas cronologicamente com carimbos de data e hora.
Revise o histórico de enriquecimento da sua equipe em Configurações
O relatório de histórico de enriquecimento em Configurações oferece uma visualização mais detalhada do enriquecimento anterior de campos do CRM em toda a sua conta para ajudar você a monitorar as atividades de enriquecimento da sua equipe e o uso de créditos. Seu relatório de histórico de enriquecimento é separado em trabalhos de enriquecimento manuais e automatizados , para que você possa revisar individualmente o enriquecimento de CRM concluído manualmente ou por meio das suas programações de enriquecimento.
Para acessar seu relatório de enriquecimento de campos do CRM:
- Abra o Apollo e vá para Configurações > Atividade do sistema > Solicitações de dados. Em seguida, clique na aba Campo do CRM.
- Selecione 1 das seguintes opções:
- Manual: Revise o enriquecimento de campos do CRM realizado manualmente pela sua equipe.
- Automatizado: Revise o enriquecimento de campos do CRM realizado pelo Apollo por meio dos seus trabalhos de enriquecimento agendados ou em tempo real.
- Clique em ... > Visualizar registros ao lado de qualquer linha para ver mais detalhes sobre os registros enriquecidos no seu relatório.
