Ajouter, gérer et désactiver des utilisateurs

Vue d'ensemble

Vous pouvez ajouter, gérer ou désactiver des utilisateurs dans Apollo à tout moment lorsque votre équipe s'agrandit ou évolue.

Les administrateurs disposent d'un ensemble complet de contrôles et de profils d'autorisation pour limiter ce que chaque nouvel utilisateur peut faire dans Apollo. Cela garantit que chaque membre de votre équipe dispose du niveau d'autorisations approprié pour réussir selon son rôle.

Consultez les sections suivantes pour ajouter, gérer, désactiver et réactiver des utilisateurs.

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Ajouter des utilisateurs

Pour inviter de nouveaux utilisateurs dans Apollo :

1. Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Utilisateurs.
2. Cliquez sur Nouvel utilisateur.

3. Sélectionnez un profil d'autorisation, puis saisissez les adresses Email des personnes que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Envoyer les invitations.

4. Apollo enverra des invitations par Email aux nouveaux utilisateurs afin qu'ils créent leur compte. Ils cliqueront sur Accepter l'invitation pour configurer une nouvelle connexion ou se connecter avec les identifiants de single sign-on de votre organisation.

5. Si votre coéquipier n'a pas reçu son invitation, demandez-lui de vérifier son dossier spam. Sinon, répétez les étapes 1 à 4 pour renvoyer une invitation.

 

Vous avez un compte Salesforce ?

Si vous avez intégré votre compte Salesforce, cliquez sur Importer les utilisateurs depuis Salesforce pour ajouter automatiquement à Apollo les utilisateurs Salesforce de votre équipe. Une fois qu'Apollo a importé leurs adresses Email, vous pouvez sélectionner un profil d'autorisation et vérifier les informations avant d'envoyer leurs invitations.

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Gérer les utilisateurs

Les administrateurs Apollo peuvent gérer les paramètres suivants pour les utilisateurs existants directement dans Utilisateurs actuels :

Paramètre utilisateur	Description
Profil d'autorisation	Consultez les profils d'autorisation attribués aux utilisateurs. Cliquez sur le profil d'autorisation d'un utilisateur pour en attribuer un autre.   Autorisations, s'il vous plaît ! Vous devez créer un nouveau profil d'autorisation ? Consultez Créer et attribuer des profils d'autorisation pour savoir comment faire.
Crédits	Cliquez pour définir une limite de crédits pour un utilisateur. Cela donne aux administrateurs un contrôle précis sur le nombre de crédits que chaque utilisateur peut consommer pour les activités commerciales dans Apollo. Vous pouvez également sélectionner plusieurs utilisateurs pour mettre à jour leur limite de crédits en masse. Cochez chaque utilisateur que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur Modifier la limite de crédits. Utilisez le menu déroulant pour définir une nouvelle limite, puis cliquez sur Enregistrer.   Les bases des crédits Accédez à Apollo pour en savoir plus sur les crédits ou consulter la consommation de crédits de votre équipe.
Territoires	Cliquez sur Attribuer un territoire pour définir le territoire de chaque utilisateur. Cela limite les utilisateurs à la prospection uniquement des contacts ou des comptes situés dans le territoire qui leur est attribué.
Mon équipe	Cliquez sur Attribuer une équipe pour ajouter un utilisateur à une équipe dans votre instance Apollo. Les équipes sont utiles pour regrouper des utilisateurs afin d'attribuer des profils d'autorisation ou de les utiliser dans des filtres sur les rapports d'analyses.

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Désactiver des utilisateurs

Si vous êtes administrateur, vous pouvez désactiver des comptes utilisateur dans Apollo lorsque des coéquipiers quittent votre organisation. Comme bonne pratique, vous devez désactiver le compte Apollo d'un utilisateur lorsque cet employé quitte votre organisation et attribuer sa licence à un nouvel utilisateur si nécessaire. Vous devez également transférer la propriété des séquences ou opportunités actives de l'utilisateur désactivé à un autre membre de l'équipe dans Apollo.

Pour désactiver un utilisateur :

1. Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Utilisateurs.
2. Cliquez sur ... à côté de la personne que vous souhaitez désactiver, puis cliquez sur Désactiver.

3. Cliquez sur Désactiver pour confirmer.

Après avoir désactivé un utilisateur, assurez-vous également de dissocier sa boîte mail et de réattribuer tous les emails planifiés à une autre boîte mail. Sinon, Apollo marquera les emails planifiés provenant de comptes désactivés comme Not sent.

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Réactiver des utilisateurs

Si vous êtes administrateur, vous pouvez également réactiver un utilisateur inactif :

1. Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Utilisateurs.
2. Cliquez sur ... à côté de l'utilisateur inactif que vous souhaitez réactiver, puis cliquez sur Réactiver.

3. Cliquez sur Réactiver pour confirmer.

Le compte de votre coéquipier est maintenant réactivé.

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FAQ

Comment puis-je récupérer l'accès à notre compte Apollo si notre administrateur a quitté l'organisation ?

Si le seul administrateur Apollo de votre équipe a quitté votre organisation et que vous devez réattribuer les autorisations d'administration à un autre utilisateur, contactez le support Apollo pour récupérer l'accès.

Comme bonne pratique, nous recommandons d'attribuer les autorisations d'administration à au moins 2 utilisateurs afin de garantir que votre équipe puisse toujours accéder à Apollo, en particulier lorsqu'un administrateur quitte votre organisation.

Si vous savez que l'administrateur Apollo de votre équipe va bientôt quitter votre organisation, demandez-lui d'attribuer le profil d'autorisations d'administration à un autre utilisateur en suivant ces étapes simples.

Si votre administrateur Apollo est le seul utilisateur Apollo de votre organisation, demandez-lui d'inviter un autre membre de l'équipe dans Apollo et de lui attribuer des autorisations d'administration. Une fois l'administrateur initial parti, le nouvel administrateur Apollo pourra désactiver le compte du premier administrateur.

Un utilisateur quitte mon organisation. Comment transférer son travail à un autre utilisateur Apollo ?

La désactivation d'un utilisateur ne supprime pas ses données ni ses ressources. Les Emails qui utilisent la boîte mail de l'utilisateur désactivé peuvent ne pas être envoyés et apparaître comme Non envoyé. Les tâches ou séquences attribuées à l'utilisateur désactivé peuvent cesser de progresser jusqu'à ce qu'elles soient réattribuées.

Avant de désactiver le compte de l'utilisateur et de dissocier sa boîte mail, réattribuez la propriété de ses contacts et comptes, séquences, opportunités, tasks, et workflows à un autre coéquipier.

J’ai déjà un compte Apollo. Puis-je rejoindre le compte Apollo d’une autre équipe ?

Oui ! Si vous recevez une invitation à rejoindre Apollo, mais que votre adresse e-mail est déjà associée à un autre compte actif, Apollo vous demande l’autorisation de basculer. Si vous acceptez, Apollo désactive votre ancien compte utilisateur pour vous permettre de rejoindre votre nouvelle équipe.

Notez que le changement de compte est irréversible et que les données de votre compte précédent ne sont pas migrées vers votre nouveau compte utilisateur.

Pourquoi ne puis-je pas désactiver un utilisateur dans mon compte Apollo ?

Si votre compte Apollo ne comporte qu’un seul utilisateur, vous ne pouvez pas désactiver cet utilisateur. Apollo exige qu’au moins un administrateur soit présent sur un compte actif.

Si vous devez remplacer l’utilisateur actuel, vous pouvez soit :

1. Ajouter un autre utilisateur, lui attribuer des autorisations d’administrateur, puis désactiver l’utilisateur d’origine. Si vous n’avez pas assez de licences disponibles, achetez une licence supplémentaire dans Personnaliser et gérer votre forfait Apollo.
2. Mettre à jour l’adresse e-mail et les informations de profil de l’utilisateur existant avec les informations de la nouvelle personne.

Si votre objectif est de ne plus utiliser Apollo, vous devrez peut-être plutôt annuler votre abonnement. Consultez Personnaliser et gérer votre forfait Apollo pour connaître les prochaines étapes.

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Prochaines étapes

Vous souhaitez simplifier la gestion des utilisateurs Apollo ? Voici quelques étapes que votre équipe peut suivre ensuite :

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