Aggiungi, gestisci e disattiva utenti

Panoramica

Puoi aggiungere, gestire o disattivare utenti in Apollo ogni volta che il tuo team cresce o cambia.

Gli amministratori hanno a disposizione un solido insieme di controlli e profili di autorizzazione per limitare ciò che ogni nuovo utente può fare in Apollo. Questo garantisce che tutti nel tuo team abbiano il livello di autorizzazioni appropriato per avere successo in base al proprio ruolo.

Consulta le sezioni seguenti per aggiungere, gestire, disattivare e riattivare utenti.

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Aggiungi utenti

Per invitare nuovi utenti in Apollo:

1. Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Utenti.
2. Fai clic su Nuovo utente.

3. Seleziona un profilo di autorizzazione, quindi inserisci gli indirizzi Email delle persone che vuoi aggiungere. Fai clic su Invia inviti.

4. Apollo invierà inviti via Email ai nuovi utenti per creare il loro account. Faranno clic su Accetta invito per configurare un nuovo accesso o accedere con le credenziali di single sign-on della tua organizzazione.

5. Se il tuo collega non ha ricevuto l'invito, chiedigli di controllare la cartella spam. Altrimenti, ripeti i passaggi 1-4 per inviare di nuovo un invito.

 

Hai un account Salesforce?

Se hai integrato il tuo account Salesforce, fai clic su Importa utenti da Salesforce per aggiungere automaticamente ad Apollo gli utenti Salesforce del tuo team. Una volta che Apollo importa i loro indirizzi email, puoi selezionare un profilo di autorizzazione e rivedere tutto prima di inviare gli inviti.

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Gestisci utenti

Gli amministratori di Apollo possono gestire le seguenti impostazioni per gli utenti esistenti direttamente in Utenti attuali:

Impostazione utente	Descrizione
Profilo di autorizzazione	Rivedi i profili di autorizzazione assegnati agli utenti. Fai clic sul profilo di autorizzazione di un utente per assegnarne uno diverso.   Autorizzazioni, per favore! Devi creare un nuovo profilo di autorizzazione? Consulta Creare e assegnare profili di autorizzazione per scoprire come fare.
Crediti	Fai clic per impostare un limite di crediti per un utente. Questo offre agli amministratori un controllo granulare su quanti crediti ogni utente può consumare nelle attività di vendita in Apollo. Puoi anche selezionare più utenti per aggiornare in blocco il loro limite di crediti. Seleziona ogni utente che vuoi aggiornare, quindi fai clic su Modifica limite di crediti. Usa il menu a discesa per impostare un nuovo limite, quindi fai clic su Salva.   Crediti 101 Vai in Apollo per saperne di più sui crediti o controllare il consumo di crediti del tuo team.
Aree di competenza	Fai clic su Assegna area di competenza per impostare l'area di competenza. Questo limita gli utenti alla prospezione solo dei contatti o degli account che si trovano nella loro area di competenza assegnata.
Il mio team	Fai clic su Assegna team per aggiungere un utente a un team all'interno della tua istanza Apollo. I team sono utili per raggruppare gli utenti, assegnare profili di autorizzazione o usarli nei filtri dei report di analisi.

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Disattiva utenti

Se sei un admin, puoi disattivare gli account utente in Apollo quando dei colleghi lasciano la tua organizzazione. Come best practice, dovresti disattivare l'account Apollo di un utente quando quel dipendente lascia la tua organizzazione e assegnare il suo posto a un nuovo utente, se necessario. Dovresti anche trasferire a un altro collega in Apollo la proprietà delle sequenze o delle trattative attive dell'utente disattivato.

Per disattivare un utente:

1. Avvia Apollo e fai clic su Impostazioni > Utenti.
2. Fai clic su ... accanto alla persona che vuoi disattivare, quindi fai clic su Disattiva.

3. Fai clic su Disattiva per confermare.

Dopo aver disattivato un utente, assicurati di anche scollegare la sua casella di posta e riassegnare tutte le Email pianificate a un'altra casella di posta. In caso contrario, Apollo contrassegnerà le Email pianificate dagli account disattivati come Not sent.

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Riattiva utenti

Se sei un admin, puoi anche riattivare un utente inattivo:

1. Avvia Apollo e fai clic su Impostazioni > Utenti.
2. Fai clic su ... accanto all'utente inattivo che vuoi riattivare, quindi fai clic su Riattiva.

3. Fai clic su Riattiva per confermare.

L'account del tuo collega è stato riattivato.

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FAQ

Come posso recuperare l'accesso al nostro account Apollo se il nostro amministratore ha lasciato l'organizzazione?

Se l'unico amministratore Apollo del tuo team ha lasciato la tua organizzazione e devi riassegnare i permessi di amministratore a un altro utente, contatta il supporto Apollo per recuperare l'accesso.

Come best practice, ti consigliamo di assegnare i permessi di amministratore ad almeno 2 utenti per garantire che il tuo team possa sempre accedere ad Apollo, soprattutto nei casi in cui un amministratore lascia la tua organizzazione.

Se sai che l'amministratore Apollo del tuo team lascerà presto la tua organizzazione, chiedigli di assegnare il profilo di permessi da amministratore a un altro utente seguendo questi semplici passaggi.

Se il tuo amministratore Apollo è l'unico utente Apollo nella tua organizzazione, chiedigli di invitare un altro collega in Apollo e di assegnargli i permessi di amministratore. Una volta che l'amministratore originale lascia l'organizzazione, il nuovo amministratore Apollo può disattivare l'account del primo amministratore.

Un utente sta lasciando la mia organizzazione. Come faccio a trasferire il suo lavoro a un altro utente Apollo?

La disattivazione di un utente non elimina i suoi dati o asset. Le Email che usano la casella di posta dell'utente disattivato potrebbero non essere inviate e apparire come Non inviato. Eventuali Task o sequenze assegnati all'utente disattivato potrebbero smettere di avanzare finché non vengono riassegnati.

Prima di disattivare l'account dell'utente e scollegare la sua casella di posta, riassegna la proprietà dei suoi contatti e account, sequenze, trattative, Task, e Workflow a un altro collega.

Ho già un account Apollo. Posso unirmi all'account Apollo di un altro team?

Sì! Se ricevi un invito per unirti ad Apollo ma la tua email è già collegata a un altro account attivo, Apollo ti chiede l'autorizzazione a passare al nuovo account. Se accetti, Apollo disattiva il tuo account utente precedente per consentirti di unirti al tuo nuovo team.

Tieni presente che il passaggio da un account all'altro non può essere annullato e i dati del tuo account precedente non vengono migrati al tuo nuovo account utente.

Perché non riesco a disattivare un utente nel mio account Apollo?

Se il tuo account Apollo ha un solo utente, non puoi disattivare quell'utente. Apollo richiede almeno un admin in un account attivo.

Se devi sostituire l'utente attuale, puoi:

1. Aggiungere un altro utente, assegnargli i permessi di admin, quindi disattivare l'utente originale. Se non hai abbastanza postazioni disponibili, acquista una postazione aggiuntiva in Personalizza e gestisci il tuo piano Apollo.
2. Aggiornare l'email e i dettagli del profilo dell'utente esistente con le informazioni della nuova persona.

Se il tuo obiettivo è smettere di usare Apollo, potresti dover annullare invece il tuo abbonamento. Consulta Personalizza e gestisci il tuo piano Apollo per i passaggi successivi.

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Passaggi successivi

Vuoi mantenere semplificata la gestione degli utenti di Apollo? Ecco alcuni passaggi successivi che il tuo team può intraprendere:

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