Adicionar, gerenciar e desativar usuários

Visão geral

Você pode adicionar, gerenciar ou desativar usuários no Apollo sempre que sua equipe crescer ou mudar.

Os administradores têm um conjunto robusto de controles e perfis de permissão para limitar o que cada novo usuário pode fazer no Apollo. Isso garante que todos da sua equipe tenham o nível adequado de permissões para ter sucesso de acordo com sua função.

Confira as seções a seguir para adicionar, gerenciar, desativar e reativar usuários.

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Adicionar usuários

Para convidar novos usuários para o Apollo:

1. Abra o Apollo e clique em Configurações > Usuários.
2. Clique em Novo usuário.

3. Selecione um perfil de permissão, depois insira os endereços de Email das pessoas que você deseja adicionar. Clique em Enviar convites.

4. Apollo enviará convites por Email para que os novos usuários criem a conta. Eles clicarão em Aceitar convite para configurar um novo login ou entrar com as credenciais de SSO da sua organização.

5. Se o seu colega de equipe não recebeu o convite, peça para ele verificar a pasta de spam. Caso contrário, repita as etapas 1 a 4 para reenviar um convite.

 

Tem uma conta do Salesforce?

Se você integrou sua conta do Salesforce, clique em Importar usuários do Salesforce para adicionar automaticamente os usuários do Salesforce da sua equipe ao Apollo. Depois que o Apollo importar os emails deles, você poderá selecionar um perfil de permissão e revisar antes de enviar os convites.

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Gerenciar usuários

Os administradores do Apollo podem gerenciar as seguintes configurações de usuários existentes diretamente em Usuários atuais:

Configuração do usuário	Descrição
Perfil de permissão	Revise os perfis de permissão atribuídos aos usuários. Clique no perfil de permissão de um usuário para atribuir outro.   Permissão, por favor! Precisa criar um novo perfil de permissão? Confira Criar e atribuir perfis de permissão para saber como.
Créditos	Clique para definir um limite de créditos para um usuário. Isso dá aos administradores controle granular sobre quantos créditos cada usuário pode consumir em atividades de vendas no Apollo. Você também pode selecionar vários usuários para atualizar o limite de créditos em massa. Selecione cada usuário que deseja atualizar e clique em Editar limite de créditos. Use o menu suspenso para definir um novo limite e clique em Salvar.   Créditos 101 Acesse o Apollo para saber mais sobre créditos ou revisar o uso de créditos da sua equipe.
Territórios	Clique em Atribuir território para definir o território de cada usuário. Isso limita os usuários a fazer prospecção apenas dos contatos ou contas localizados no território atribuído a eles.
Minha equipe	Clique em Atribuir equipe para adicionar um usuário a uma equipe na sua instância do Apollo. As equipes são úteis para agrupar usuários, atribuir perfis de permissão ou usar em filtros nos relatórios de análises.

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Desativar usuários

Se você for um admin, poderá desativar contas de usuários no Apollo quando colegas de equipe saírem da sua organização. Como prática recomendada, desative a conta de um usuário do Apollo quando esse funcionário sair da sua organização e atribua a vaga dele a um novo usuário, se necessário. Você também deve transferir a propriedade das sequências ou negócios ativos do usuário desativado para outro membro da equipe no Apollo.

Para desativar um usuário:

1. Abra o Apollo e clique em Configurações > Usuários.
2. Clique em ... ao lado da pessoa que você quer desativar e, em seguida, clique em Desativar.

3. Clique em Desativar para confirmar.

Depois de desativar um usuário, também não se esqueça de desvincular a caixa de entrada dele e reatribuir quaisquer emails agendados para outra caixa de entrada. Caso contrário, o Apollo marcará os emails agendados de contas desativadas como Not sent.

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Reativar usuários

Se você for um admin, também poderá reativar um usuário inativo:

1. Abra o Apollo e clique em Settings > Usuários.
2. Clique em ... ao lado do usuário inativo que você deseja reativar e, em seguida, clique em Reativar.

3. Clique em Reativar para confirmar.

A conta do seu colega de equipe foi reativada.

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Perguntas frequentes

Como recupero o acesso à nossa conta do Apollo se nosso administrador saiu da organização?

Se o único administrador do Apollo da sua equipe saiu da sua organização e você precisa reatribuir permissões de administrador a outro usuário, entre em contato com o suporte da Apollo para recuperar o acesso.

Como prática recomendada, recomendamos atribuir permissões de administrador a pelo menos 2 usuários para garantir que sua equipe sempre possa acessar o Apollo, especialmente nos casos em que um administrador sai da sua organização.

Se você sabe que o administrador do Apollo da sua equipe sairá da sua organização em breve, peça que ele atribua o perfil de permissão de administrador a outro usuário seguindo estas etapas simples.

Se o seu administrador do Apollo for o único usuário do Apollo na sua organização, peça que ele convide outro membro da equipe para o Apollo e atribua permissões de administrador a essa pessoa. Quando o administrador original sair, o novo administrador do Apollo poderá desativar a conta do primeiro administrador.

Um usuário está saindo da minha organização. Como transfiro o trabalho dele para outro usuário do Apollo?

Desativar um usuário não exclui os dados nem os recursos dele. Emails que usam a caixa de entrada do usuário desativado podem não ser enviados e aparecer como Não enviado. Quaisquer Tasks ou Sequências atribuídas ao usuário desativado podem parar de avançar até serem reatribuídas.

Antes de desativar a conta do usuário e desvincular a caixa de entrada dele, reatribua a propriedade dos seus contatos e contas, sequências, negócios, tasks, e Workflow para outro colega de equipe.

Já tenho uma conta Apollo. Posso entrar na conta Apollo de outra equipe?

Sim! Se você receber um convite para entrar no Apollo, mas seu email já estiver conectado a outra conta ativa, o Apollo pedirá sua permissão para transferi-lo. Se você aceitar, o Apollo desativará sua conta de usuário anterior para permitir que você entre na sua nova equipe.

Lembre-se de que a troca de contas não pode ser desfeita, e os dados da sua conta anterior não são migrados para sua nova conta de usuário.

Por que não consigo desativar um usuário na minha conta Apollo?

Se sua conta Apollo tiver apenas um usuário, você não poderá desativá-lo. O Apollo exige pelo menos um admin em uma conta ativa.

Se você precisa substituir o usuário atual, pode:

1. Adicionar outro usuário, atribuir permissões de admin a ele e depois desativar o usuário original. Se você não tiver assentos disponíveis suficientes, compre um assento adicional em Personalize e gerencie seu plano Apollo.
2. Atualizar o email e os detalhes do perfil do usuário existente com as informações da nova pessoa.

Se seu objetivo é parar de usar o Apollo, talvez seja necessário cancelar sua assinatura. Consulte Personalize e gerencie seu plano Apollo para ver as próximas etapas.

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Próximas etapas

Quer manter o gerenciamento de usuários do Apollo mais organizado? Aqui estão algumas etapas que sua equipe pode seguir:

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