1. Apollo
  2. Flux de travail.
  3. Aperçu des flux de travail.

Créez un flux de travail.

Article author
Apollo Team
Mise à jour

Aperçu.

Flux de travail.Nous vous aidons à automatiser certaines actions dans Apollo, actions qui nécessiteraient normalement des clics manuels, comme l'ajout de contacts à des séquences et des listes, ou la planification de tâches pour vos commerciaux.

 
C'est prévu dans le plan.

L'accès aux flux de travail dépend de vos __KEEP_0000__.Plan Apollo.Si vous avez besoin d'un accès,Mettez à niveau votre abonnement.Si vous avez des questions concernant la mise à niveau, __KEEP_0000__.Ventes Apollo.Cela peut vous aider.

Veuillez consulter les sections suivantes pour créer et utiliser un flux de travail.

Retour en haut.

Créez un flux de travail.

 
Autorisation requise.

Les flux de travail sont privés par défaut. Les propriétaires des flux de travail peuvent...partagez un flux de travail..

Non-administrateur.

Les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs ne peuvent que : __KEEP_0000__

  • Vous pouvez consulter, modifier ou dupliquer les flux de travail qui vous appartiennent ou qui vous ont été partagés.
  • Utilisez les déclencheurs et les actions pour les contacts, les séquences et les listes qu'ils possèdent ou qu'ils créent. __KEEP_0000__
  • Envoyez les notifications des flux de travail à leur propre adresse e-mail ou aux canaux Slack auxquels ils peuvent accéder.
  • Vous ne pouvez créer des tâches que pour vous-même ; vous ne pouvez pas les assigner à vos collègues.
Administrateur. Sur Apollo, les administrateurs peuvent consulter et modifier tous les flux de travail créés par leur équipe, y compris les flux de travail privés, ainsi que toutes les séquences et listes associées.

L'administrateur peut accorder des profils d'autorisations aux utilisateurs qui ne sont pas administrateurs.Accès de super-administrateur aux flux de travail.pour leur permettre de visualiser et de modifier tous les flux de travail.

Pour créer un flux de travail :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Flux de travail..
  2. Cliquez.Créez un flux de travail..
  3. Vous pouvez créer un flux de travail avec l'assistant AI, à partir d'un modèle ou en partant de zéro :

Pour créer un flux de travail avec __KEEP_0000__.Assistant.:

  1. Décrivez le flux de travail que vous souhaitez créer, en utilisant un langage simple, par exemple :
Find rapidly growing companies and add them to a list.
  1. L'assistant crée soit directement votre flux de travail, soit vous pose des questions pour mieux comprendre votre objectif. L'assistant vous demande votre accord avant d'activer le flux de travail.
 
Travaillez plus intelligemment avec AI.

Au lieu de créer manuellement un flux de travail, essayez __KEEP_0000__.en utilisant l'assistant AI.Décrivez votre objectif de flux de travail en langage naturel et laissez Apollo générer des recommandations, configurer des déclencheurs et des actions, et paramétrer votre flux de travail instantanément.

Des modèles préconfigurés ont été créés par Apollo et __KEEP_0000__.Communauté Apollo.Cela vous permet de créer des flux de travail qui fonctionnent en seulement quelques clics.

  1. Cliquez.Explorez tous les modèles..

Explorez tous les modèles.

  1. Cliquez.Aperçu du modèle.à côté d'un modèle.
  2. Apollo présente le flux de travail.
  3. Cliquez.Utilisez le modèle..

Utilisez le modèle.

  1. Personnalisez le modèle en fonction des problèmes rencontrés par vos clients et de la valeur ajoutée de votre produit. Adaptez ces détails à la persona spécifique que vous ciblez avec ce processus. Si votre processus vise des entreprises, vous devez également fournir des informations pertinentes. __KEEP_0000__Sujets relatifs à l'intention d'achat.pour votre produit.
  2. Ajoutez unlien de réunion.Vous pouvez importer vos informations depuis Apollo, ou, alternativement, ajouter un lien vers n'importe quel calendrier ou plateforme de visioconférence que vous utilisez. Apollo utilise le lien de réunion dans les e-mails des workflows.
  3. Cliquez.Enregistrer et continuer..

Personnalisez le langage pour le flux de travail.

  1. (Facultatif) Modifiez le flux de travail en __KEEP_0000__.ajuster les déclencheurs ou les actions..
  2. (Facultatif) Si votre flux de travail utilise une séquence, Apollo l'active automatiquement lors de la première exécution du flux de travail. Pour prévisualiser les e-mails de la séquence, cliquez sur __KEEP_0000__.Modifier.À côté de la séquence, sélectionnez un contact. Apollo génère un aperçu de l'e-mail avec les informations du contact.

Aperçu du flux de travail. 

  1. (Facultatif) Cliquez sur __KEEP_0000__.Paramètres.Pour renommer le flux de travail, ajouter une description ou l'organiser dans un dossier enregistré, vous pouvez également configurer les paramètres supplémentaires suivants :
    • Approbation de l'inscription.Vous pouvez approuver automatiquement les personnes qui répondent aux critères d'inscription du flux de travail, ou laisser Apollo créer des tâches pour un examen manuel avant que l'inscription au flux de travail ou les actions puissent commencer. __KEEP_0000__
    • Nombre maximal d'enregistrements traités.Vous pouvez limiter le nombre de personnes traitées à chaque exécution du flux de travail, ou la fréquence à laquelle une même personne est ajoutée au flux de travail. __KEEP_0000__
    • Réinscription.Vous pouvez choisir à quelle fréquence la même personne doit être ajoutée au flux de travail : à chaque exécution du flux de travail, une seule fois, ou une fois par période sélectionnée.
    • Mise en page personnalisée des tableaux.Vous pouvez sélectionner une mise en page personnalisée pour les vues des flux de travail, ainsi que définir l'ordre de tri par défaut. __KEEP_0000__
    • Notifications d'inscription.Veuillez cocher cette case pour recevoir des notifications lorsque des personnes remplissent les critères d'inscription.

 Activez le flux de travail.

Vous avez créé avec succès un nouveau flux de travail à partir d'un modèle.

Pour créer un flux de travail à partir de zéro :

  1. Cliquez.Commencez depuis le début. __KEEP_0000__.
  2. Vous pouvez choisir le moment d'exécution d'un flux de travail, soit en fonction d'un planning, soit en fonction d'un événement déclencheur. __KEEP_0000__

Basé sur une date ou un calendrier.
  1. Sélectionnez votre cible : __KEEP_0000__Personnes., Entreprises. __KEEP_0000__, ou __KEEP_0000__.Offres..
  2. Vous pouvez choisir si le flux de travail doit démarrer immédiatement ou à une date et heure spécifiques. L'heure de démarrage du flux de travail est basée sur le fuseau horaire de votre appareil et non sur le fuseau horaire des personnes ou des entreprises ajoutées au flux de travail. __KEEP_0000__
  3. Définissez une fréquence. Vous pouvez exécuter le flux de travail une seule fois, ou de manière répétée selon un intervalle défini. __KEEP_0000__
  4. (Facultatif) Cochez cette case pour définir une date de fin. Si vous ne définissez pas de date de fin, le workflow continue de fonctionner.
En fonction d'un événement déclencheur.
  1. Veuillez sélectionner votre cible : __KEEP_0000__Personnes. __KEEP_0000__, Entreprises. __KEEP_0000__, ou __KEEP_0000__.Offres..
  2. Sélectionnez un événement déclencheur qui ajoutera la cible à votre flux de travail. Certains événements peuvent être personnalisés, comme __KEEP_0000__.Contact mis à jour.qui vous permet de sélectionner des champs de contact spécifiques pour le déclencheur.

Exemple de paramètres de flux de travail.

Les déclencheurs suivants sont disponibles :

Déclencheurs liés aux personnes.

Déclencheur. Description.
Appel enregistré. Se déclenche lorsque __KEEP_0000__.Enregistrer un appel pour un contact..
Contact ajouté à la liste. Se déclenche lorsque __KEEP_0000__.Ajouter un contact à une liste..
Contact ajouté à la séquence. Se déclenche lorsque __KEEP_0000__ vous.Ajouter un contact à une séquence..
Le contact a changé de poste. Déclenche une action lorsqu'un contact __KEEP_0000__.change de poste..
Séquence de contact terminée. Se déclenche lorsqu'un __KEEP_0000__.Le contact termine une séquence..
Contact : Étape 1 de la séquence terminée. Déclenche une action lorsqu'un contact termine la première étape d'une séquence.
Contact enregistré ou créé. Se déclenche lorsque __KEEP_0000__ vous.Enregistrer un contact.ou créez un contact en l'important depuis votre CRM.
Contact mis à jour. __KEEP_0000__ Ce déclencheur s'active lorsqu'une information concernant un contact est mise à jour.
Email non délivré. Déclenche une action lorsque...L'e-mail envoyé à un contact est rejeté. __KEEP_0000__.
Lien cliqué dans l'e-mail. Déclenche une action lorsqu'un contact __KEEP_0000__.clique sur un lien dans un courriel..
Courriel non envoyé. Déclenche lorsque __KEEP_0000__ Apollo.Il n'a pas été possible de programmer ou d'envoyer un e-mail à un contact..
Courriel ouvert. Déclenche une action lorsque... __KEEP_0000____KEEP_0000__ ouvre un e-mail..
Réponse envoyée par e-mail. Déclenche lorsque... __KEEP_0000__Réponses aux courriels de contact..
E-mail envoyé. Déclenche une action lorsqu'un e-mail est envoyé à un contact.
Vous vous êtes désinscrit de la liste de diffusion. Déclenche lorsqu'un __KEEP_0000__.Un contact se désinscrit de vos emails..
Formulaire abandonné. Se déclenche lorsqu'un __KEEP_0000__.Un prospect interrompt le remplissage d'un formulaire à mi-chemin..
Formulaire soumis. Déclenche lorsque __KEEP_0000__.Un prospect soumet un formulaire..
Réunion programmée. Déclenche une action lorsque...Contactez-nous pour organiser un rendez-vous..
La prise de rendez-vous n'a pas pu être finalisée. Déclenche une action lorsque... __KEEP_0000__Le contact interrompt la prise de rendez-vous en cours..
Réunion annulée. Déclenche une action lorsque... __KEEP_0000__.Le contact annule un rendez-vous..
Réunion refusée. __KEEP_0000__ Déclenche une action lorsque...Le contact refuse une invitation à une réunion..
La réunion a été reportée. Déclenche lorsqu'un __KEEP_0000__.Reprogrammer un rendez-vous avec un contact..

Déclencheurs pour les entreprises.

Déclencheur. Description.
Compte ajouté à la liste. Déclenche une action lorsque...L'entreprise est ajoutée à une liste..
Compte créé. Déclenche une action lorsqu'un __KEEP_0000__.L'entreprise est enregistrée..
Compte mis à jour. Ce déclencheur s'active lorsqu'une information concernant un compte est mise à jour.
Appel enregistré. __KEEP_0000__ Déclenche une action lorsqu'un appel est __KEEP_0000__.Enregistré pour un contact dans le compte..
E-mail non délivré. Déclenche une action lorsqu'un __KEEP_0000__.Les courriels envoyés à un contact dans ce compte sont rejetés..
Courriel cliqué. Déclenche une action lorsqu'un contact est enregistré dans le compte __KEEP_0000__.clique sur un lien dans un courriel..
Email non envoyé. Les déclenchements se produisent lorsque __KEEP_0000__ Apollo.Il n'a pas été possible de programmer ou d'envoyer un e-mail à un contact dans ce compte..
E-mail ouvert. Déclenche lorsqu'un __KEEP_0000__.Le contact dans le compte ouvre un e-mail..
Réponse envoyée par e-mail. Déclenche lorsque __KEEP_0000__.Un contact de votre compte répond à un courriel..
E-mail envoyé. Déclenche une action lorsqu'un e-mail est envoyé à un contact dans le compte. __KEEP_0000__
Vous ne recevrez plus de courriels. Déclenche une action lorsque... __KEEP_0000__Un contact de votre compte se désinscrit de vos e-mails..
Site web visité. __KEEP_0000__ Déclenche lorsqu'un __KEEP_0000__.Un contact de votre compte visite votre site web. __KEEP_0000__.

Déclencheurs de transactions.

Déclencheur. Description.
Transaction créée. Déclenche lorsqu'un __KEEP_0000__.L'opération est créée..
Offre mise à jour. Se déclenche lorsqu'une information relative à une affaire __KEEP_0000__ est mise à jour.
  1. Pour ajouter des déclencheurs supplémentaires, veuillez cliquer sur __KEEP_0000__.Ajouter un événement.Avec plusieurs déclencheurs, le flux de travail se déclenche lorsqu'un seul des événements se produit. __KEEP_0000__
  1. Ensuite, cliquez sur __KEEP_0000__.Modifier les filtres.Pour définir les critères d'inscription de votre flux de travail. Si vous n'appliquez pas de filtres, votre flux de travail cible toutes les personnes, entreprises ou opportunités. __KEEP_0000__
  2. Ajouter.Filtres de recherche.Pour affiner vos résultats, cliquez ensuite sur __KEEP_0000__.Enregistrer les filtres..

Choisissez les critères d'inscription.

  1. Cliquez.Terminé..
  2. Ensuite, cliquez et faites glisser une règle, un agent ou une action. __KEEP_0000__
Règle.

Les règles vous permettent de créer des branches en fonction d'une logique conditionnelle et vous aident à concevoir des flux de travail plus complexes et nuancés. Vous pouvez utiliser les règles suivantes : __KEEP_0000__

Branche de type "vrai/faux".

Branchez le flux de travail en fonction de si une cible correspond aux filtres que vous avez sélectionnés. __KEEP_0000__

  1. Cliquez et faites glisser.Branche "vrai/faux"..
  2. Cliquez.Ajouter la configuration..
  3. (Facultatif) Veuillez saisir un nom pour la branche.
  4. Cliquez.Ajouter des filtres.Les personnes, entreprises ou offres qui correspondent aux filtres sont déplacées vers __KEEP_0000__.True__KEEP_0000__

  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer les filtres.. 

  6. Cliquez.Terminé..

Branche à division multiple.

Vous pouvez créer des branches de flux de travail en appliquant différents filtres à chaque chemin. Une branche multi-split permet plus de deux résultats, contrairement à une simple branche "vrai/faux". __KEEP_0000__

  1. Cliquez et faites glisser.Branche à division multiple..
  2. Cliquez.Ajouter la configuration..
  3. (Facultatif) Veuillez saisir un nom pour la branche et les branches spécifiques.
  4. (Facultatif) Cliquez sur __KEEP_0000__.Ajouter une branche.pour ajouter d'autres branches.
  5. Cliquez.Ajouter des filtres.Pour chaque branche, les personnes, entreprises ou transactions qui correspondent aux filtres sont traitées via cette branche. __KEEP_0000__
  6. Les prospects qui ne correspondent à aucun des filtres définis pour les différentes branches seront traités selon une procédure par défaut. __KEEP_0000__Elsebranche qui est automatiquement ajoutée par __KEEP_0000__ Apollo.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur __KEEP_0000__.Terminé..

Branche de trafic.

Branchez le flux de travail en fonction du pourcentage que vous avez défini. __KEEP_0000__

  1. Cliquez et faites glisser.Filiale des ventes.dans le flux de travail.
  2. (Facultatif) Cliquez sur __KEEP_0000__.Ajouter une branche.pour ajouter davantage de succursales.
  3. (Facultatif) Entrez les noms des branches.
  4. Veuillez entrer un pourcentage pour chaque branche. La somme de tous les pourcentages doit être égale à 100%.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur __KEEP_0000__.Terminé..

Retard.

Vous pouvez suspendre l'exécution d'un flux de travail avant la prochaine action, en introduisant un délai. Vous pouvez retarder les actions du flux de travail de quelques minutes, heures, jours, semaines ou mois. __KEEP_0000__

  1. Cliquez et faites glisser.Retard..
  2. Cliquez.Ajouter la configuration..
  3. Veuillez indiquer un temps d'attente.

Sortie. __KEEP_0000__

Ajoutez une sortie à chaque branche conditionnelle de votre flux de travail. Les contacts, les entreprises ou les opportunités qui sont filtrés vers la sortie sont retirés du flux de travail. __KEEP_0000__

  1. Cliquez et faites glisser.Sortie..
  2. Le bloc de sortie doit être placé à la fin d'une branche conditionnelle existante. __KEEP_0000__
Agent.

Utilisez.Apollo.pour rechercher ou qualifier des personnes ou des entreprises. __KEEP_0000__

Vous pouvez utiliser les agents suivants :

Recherchez avec AI.

Utilisez.Apollo.Pour rechercher des contacts ou des entreprises, veuillez configurer vos paramètres.

  1. Cliquez et faites glisser.Recherche avec AI..
  2. Cliquez.Ajouter la configuration..
  3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer. > Terminé..

Qualifiez les enregistrements.

Utilisez.Apollo.Pour rechercher des contacts et des entreprises, vous pouvez les qualifier en utilisant des conditions et des filtres, et ensuite agir en fonction des résultats de cette qualification.

  1. Cliquez et faites glisser.Enregistrements qualifiés..
  2. Cliquez.Créer un nouveau. __KEEP_0000__ > Commencez avec un modèle. __KEEP_0000__àUtilisez un modèle de recherche AI.ou cliquez sur __KEEP_0000__.Exécutez une invite personnalisée.à __KEEP_0000__Entrez votre propre AI requête..
  3. Choisissez une logique de qualification : utilisez __KEEP_0000__.branche vrai / faux __KEEP_0000__ou __KEEP_0000__branche à division multiple..
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer. > Terminé..
Action. __KEEP_0000__

Les actions sont des automatisations qui s'exécutent lorsque la branche est déclenchée. __KEEP_0000__

  1. Faites glisser et déposez l'action sur une branche du flux de travail.
  2. Cliquez.Ajouter la configuration..

Vous pouvez ajouter les actions suivantes :

Intégrations.

Intégrez des flux de travail avec une application tierce et automatisez les actions.

  1. Cliquez et faites glisser.Intégrations..
  2. Cliquez.Configuration..
  3. Sélectionnez une application et cliquez sur __KEEP_0000__.Connectez-vous.Pour vous connecter.
  4. Sélectionnez ensuite une action disponible. __KEEP_0000__

Les intégrations et actions suivantes sont disponibles :

Intégration. Actions
Airtable. Créez des enregistrements.
Amplitude. Suivre l'événement.
Asana. Exporter le contact en tant que tâche.
ClickUp. Exporter vers un document.
Coda Ajouter du contenu à la page.
Google Docs. Rédigez du contenu pour la documentation.
Google Sheets.

Exporter vers une feuille de calcul existante.

 
CSV à la rescousse.

L'intégration avec Google Sheets exporte un ensemble limité de champs. Si vous avez besoin d'exporter des informations supplémentaires, veuillez __KEEP_0000__.exporter les contacts vers un CSV.au lieu de cela.
HubSpot. Envoyer vers HubSpot.
Intercom. Créer un contact.
Klaviyo. Créer ou mettre à jour votre profil.
MailChimp. Ajouter plusieurs membres en masse.
Mixpanel. Suivi d'événement.
Notion. Ajouter du contenu à la page.
Pipedrive. Envoyer vers Pipedrive.
Salesforce. Envoyez vers Salesforce.
Segment. Suivi d'événement.
ServiceNow. Créer un ticket.
Trello. Créer une carte.
Zendesk. Créer un ticket.
 
Branchez-le.

Votre application ou fonctionnalité préférée est-elle manquante ? __KEEP_0000__Veuillez informer __KEEP_0000__ Apollo.Quelles intégrations avec des services tiers aimeriez-vous voir disponibles dans les flux de travail ?

Gérer les séquences.

Gérez les contacts sur __KEEP_0000__.séquences..

  1. Cliquez et faites glisser.Gérer les séquences..
  2. Cliquez.Ajouter la configuration..
  3. Veuillez sélectionner la méthode que vous souhaitez utiliser pour gérer les séquences :
    • Ajoutez des contacts à une séquence.Choisissez la séquence et la boîte de réception associée que vous souhaitez utiliser. Veuillez vérifier. __KEEP_0000__Rotation des boîtes aux lettres.pour faire tourner les e-mails sortants entre plusieurs boîtes de réception.
    • Supprimer des contacts d'une séquence.Vous pouvez choisir de supprimer les contacts de toutes les séquences ou seulement de certaines. __KEEP_0000__
    • Marquez les contacts comme étant terminés dans les séquences.Vous pouvez choisir de marquer les contacts comme étant terminés dans toutes les séquences ou seulement dans certaines séquences spécifiques. __KEEP_0000__

Gérer les listes.

Vous pouvez ajouter et supprimer automatiquement des contacts ou des comptes depuis __KEEP_0000__.listes..

  1. Cliquez et faites glisser.Gérer les listes..
  2. Cliquez.Ajouter la configuration..
    • Ajouter aux listes.Veuillez sélectionner une ou plusieurs listes.
    • Supprimez des listes.Sélectionnez une ou plusieurs listes.

Gérez les transactions.

Créez ou mettez à jour automatiquement __KEEP_0000__.__KEEP_0000__accords__KEEP_0000__..

  1. Cliquez et faites glisser.Gérer les opportunités..
  2. Cliquez.Ajouter la configuration..
    • Mettre à jour l'opportunité.Sélectionnez un champ et une valeur associés à une offre pour les mettre à jour. __KEEP_0000__
    • Créer une opportunité.Choisissez le pipeline et l'étape de la transaction, puis attribuez un responsable de la transaction. Vérifiez __KEEP_0000__.Autoriser les doublons.pour permettre la création de doublons de propositions commerciales pour le même compte. __KEEP_0000__
    • Associez les contacts ou les comptes aux affaires.Sélectionnez si l'action doit être réservée aux affaires se trouvant à des étapes spécifiques et attribuez un rôle de contact. __KEEP_0000__

Enrichir les données.

Ajoutez ou mettez à jour automatiquement les adresses e-mail, les numéros de téléphone ou les changements de poste des personnes lorsque les données sont manquantes ou inexactes.

  1. Cliquez et faites glisser.Enrichir les données..
  2. Cliquez.Ajouter la configuration..
  3. Choisissez les données que vous souhaitez enrichir :
    • Enrichir les e-mails.
    • Enrichir les numéros de téléphone.
    • Enrichissez vos contacts avec les informations sur les changements de poste.Sélectionnez si vous souhaitez mettre à jour les contacts existants ou créer de nouveaux contacts. Pour les nouveaux contacts, choisissez le propriétaire et l'action à effectuer pour les contacts existants. __KEEP_0000__

(Facultatif) Basculer.Trouvez des données en utilisant la méthode en cascade.à __KEEP_0000__Utilisez l'enrichissement par méthode en cascade.pour les adresses e-mail ou les numéros de téléphone. __KEEP_0000__

 
Il est important de reconnaître le mérite.

Coûts de l'enrichissement des données.crédits __KEEP_0000__Vous pouvez.Consultez votre consommation de crédit.sur Apollo.

 

Attribuer des tâches manuelles.

Attribuer.tâches __KEEP_0000__à vous-même ou à vos collègues.

  1. Cliquez et faites glisser.Attribuer des tâches manuelles..
  2. Cliquez.Ajouter la configuration..
  3. Sélectionnez le type de tâche que vous souhaitez créer :
    • Créer une tâche de contact.
    • Création de compte.
    • Créer une tâche liée à une affaire.
  4. Sélectionnez le type de tâche, le responsable et le niveau de priorité. Ensuite, définissez une date d'échéance.
  5. (Facultatif) Ajoutez des notes pour décrire l'objectif.

Mettre à jour les informations d'un contact ou d'un compte.

Mettez à jour un champ de contact ou de compte.

  1. Cliquez et faites glisser. __KEEP_0000__Mettre à jour le contact / le compte..
  2. Cliquez.Ajouter la configuration..
  3. Veuillez choisir si vous souhaitez mettre à jour un champ de contact ou de compte.
  4. Sélectionnez le champ, puis saisissez la nouvelle valeur.
  5. (Facultatif) Sélectionnez cette option pour modifier le rôle du contact associé à l'opportunité.

Envoyer des notifications.

Vous pouvez envoyer automatiquement des notifications de flux de travail par e-mail ou __KEEP_0000__.Slack.Pour informer les membres de l'équipe lorsqu'ils doivent effectuer des actions manuelles, __KEEP_0000__ Apollo envoie une notification chaque fois que le flux de travail est déclenché. Cette action n'est pas disponible lorsque vous ajoutez une règle pour créer des branches dans votre flux de travail.

  1. Cliquez et faites glisser.Envoyer des notifications..
  2. Cliquez.Ajouter la configuration..
  3. Basculer.Slack.ou __KEEP_0000__Courriel..
  4. (Slack) Sélectionnez les utilisateurs ou les canaux auxquels vous souhaitez envoyer une notification.
  5. (Courriel)

Sélectionnez-vous-même ou vos collègues pour recevoir des notifications par e-mail, puis modifiez le message. __KEEP_0000__
  1. (Facultatif) Ensuite, cliquez sur __KEEP_0000__.Paramètres.Pour renommer le flux de travail, ajouter une description ou l'organiser dans un dossier enregistré, vous pouvez également configurer les paramètres supplémentaires suivants :
    • Approbation de l'inscription.Vous pouvez choisir d'approuver automatiquement les personnes qui répondent aux critères d'inscription définis dans le flux de travail, ou permettre à Apollo de créer des tâches pour un examen manuel avant l'inscription ou le début des actions.
    • Limitez le nombre d'enregistrements traités.: Définissez le nombre maximal de personnes, d'entreprises et de crédits traités à chaque exécution du flux de travail. __KEEP_0000__
    • Réinscription.Vous pouvez définir le nombre maximum de personnes et d'entreprises pouvant être ajoutés au flux de travail, et limiter le nombre total de crédits consommés pour l'ensemble du flux de travail. __KEEP_0000__
    • Mise en page personnalisée des tableaux.Vous pouvez sélectionner une mise en page personnalisée pour les vues des flux de travail, ainsi que définir l'ordre de tri et le tri par défaut. __KEEP_0000__
    • Notifications d'inscription.Activez cette option pour recevoir des notifications lorsque les personnes remplissent les critères d'inscription. __KEEP_0000__
  2. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur __KEEP_0000__.Démarrer le flux de travail.pour commencer le flux de travail.
  3. (Facultatif) Pour effectuer un essai de votre flux de travail en direct, choisissez le nombre d'enregistrements que vous souhaitez traiter pendant l'essai, puis approuvez ou rejetez manuellement les cibles. Vous pouvez supprimer les approbations en attente dans le __KEEP_0000__.Inscription.onglet. __KEEP_0000__
  4. Vérifier. __KEEP_0000__Maintenez le flux de travail actif.Si vous souhaitez que le flux de travail continue de fonctionner après la période d'essai.

 Activez le flux de travail.

Vous venez de créer un flux de travail à partir de zéro. __KEEP_0000__

Retour en haut.

Modifier un flux de travail.

Pour modifier un flux de travail :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Flux de travail..
  2. Sélectionnez un flux de travail.
  3. Cliquez.Modifier le flux de travail.pour ajouter ou modifier des actions ou des branches.
  4. Cliquez....pour cloner, déplacer ou archiver le flux de travail.
  5. Cliquez.Désactiver.pour désactiver le flux de travail.

Modifiez un flux de travail.

Retour en haut.

Partagez un flux de travail.

Vous pouvez partager les flux de travail avec votre équipe ou en externe via les réseaux sociaux afin d'accélérer la collaboration et de promouvoir les meilleures pratiques en matière d'automatisation des ventes. __KEEP_0000__

Pour partager un flux de travail :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Flux de travail..
  2. Sélectionnez un flux de travail, puis cliquez sur __KEEP_0000__.Partager..

Partagez un flux de travail. 

  1. Veuillez choisir un paramètre d'accès pour le workflow :
    • Restreint.Par défaut, Apollo restreint l'accès à vos flux de travail. Utilisez ce paramètre pour garder votre flux de travail privé ou pour le partager uniquement avec certains membres de votre équipe.
    • Toute l'équipe de l'entreprise.Rendez votre flux de travail visible à tous les membres de votre équipe. __KEEP_0000__

 Partagez un flux de travail. 

  1. (Facultatif) Vous pouvez accorder l'accès à votre flux de travail à des utilisateurs ou des équipes spécifiques. Cliquez sur l'adresse e-mail d'un utilisateur ou sur le nom d'une équipe.
  2. Ensuite, veuillez définir les permissions :
    • Vous pouvez voir.Les personnes peuvent consulter votre flux de travail, mais elles ne peuvent ni le modifier, ni le partager avec d'autres. __KEEP_0000__
    • Vous pouvez modifier.Les utilisateurs peuvent consulter et modifier votre flux de travail, mais ils ne peuvent pas le partager avec d'autres. __KEEP_0000__
    • Accès complet.Les utilisateurs ont un accès complet pour consulter, modifier et partager votre flux de travail. __KEEP_0000__
    • Supprimer.Supprimez l'accès d'un utilisateur à votre flux de travail. __KEEP_0000__
  3. Cliquez.Publier.Après avoir partagé votre flux de travail, vous pourrez le publier en externe.
  4. __KEEP_0000__Rendre le flux de travail public en tant que modèle.Pour rendre le flux de travail visible à tous.
  5. Cliquez.Publier sur LinkedIn.ou __KEEP_0000__Publier sur X.pour partager votre flux de travail dans une publication.
  6. Cliquez.Copier le lien..
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur __KEEP_0000__.Terminé..

Retour en haut.

 
La confidentialité est importante.

Lorsque vous publiez votre flux de travail, toute personne disposant du lien peut consulter ou copier votre modèle. Apollo partage la structure générale de votre flux de travail, mais conserve les étapes et les listes de votre séquence individuelle privées. __KEEP_0000__

Retour en haut.

Prochaines étapes.

Vous souhaitez aller plus loin avec les automatisations ? Voici quelques étapes clés pour créer des flux de travail plus performants et plus rapides dans Apollo.

Aperçu des flux de travail. Découvrez.flux de travail.et découvrez comment automatiser les tâches de prospection et administratives pour réduire les clics manuels et optimiser les processus répétitifs.
Utilisez l'assistant Outbound. Aidez votre équipe à travailler plus rapidement en __KEEP_0000__.En utilisant __KEEP_0000__ Outbound Copilot.Pour rédiger des campagnes de prospection ciblées, personnaliser les messages et proposer les prochaines étapes, afin que vous puissiez lancer des séquences de qualité en quelques minutes. __KEEP_0000__
Utilisez l'intégration Slack. Tenez tout le monde informé en __KEEP_0000__.Connexion à Slack.et configurez les notifications de flux de travail pour alerter votre équipe lorsqu'une assistance manuelle ou un jalon est atteint. __KEEP_0000__
Automatisez votre processus de vente. Améliorez les compétences de votre équipe en suivant la __KEEP_0000__.Cours de l'Apollo Academy.Pour concevoir des flux de travail plus efficaces et déployer des automatisations en toute confiance.

Retour en haut.