Descripción general
Las cuentas en Apollo son más que registros estáticos: son centros de control para todo tu equipo de go-to-market. Cada perfil de cuenta reúne datos enriquecidos de la empresa, historial de actividad en tiempo real, detalles de propiedad, Tasks abiertas, progreso de oportunidades y más.
Explora cronologías de outreach, descubre contactos clave y empleados, obtén Insights con filtros personalizables y potencia tu Workflow con herramientas como enriquecimiento, secuencias e integraciones con CRM. Incluso puedes personalizar el diseño para destacar los detalles que impulsan tu estrategia.
Consejo profesional: Cuando buscas en Apollo, guarda una empresa para convertirla en una cuenta. Esto habilita acciones clave como enriquecimiento, asignación de propietario y seguimiento de cronología; así que asegúrate de guardar empresas antes de profundizar.
Consulta las siguientes secciones para acceder y editar cuentas.
Acceder a una cuenta
Para acceder a una cuenta:
- Abre Apollo y haz clic en Empresas.
- Haz clic en Guardadas para acceder a tus cuentas guardadas.
- Ingresa un nombre de empresa específico o usa filtros de búsqueda para limitar tus resultados. Luego, haz clic en una empresa.
- Apollo muestra el perfil de la cuenta.
Consejo: Haz clic en Diseño para cambiar el diseño de la cuenta o crear uno nuevo.
- A la izquierda, los widgets comparten Insights valiosos sobre el prospecto. Haz clic en un widget para obtener más información:
| Detalles de la empresa | Detalles del Record | Tasks |
| Oportunidades | Contactos | Notas |
Detalles de la empresa
Consulta información básica sobre la cuenta, incluida una breve descripción, sectores y palabras clave, número de teléfono comercial, año de fundación, cantidad de empleados y enlaces de redes sociales.
Detalles del Record
Revisa la información de gestión y engagement del Record, incluida la etapa de la cuenta, listas, propietario, y la fecha de la última actividad.
- Para editar los detalles del registro, haz clic en el campo.
- Haz clic en Ver todos los campos para ver y administrar campos adicionales.
- Haz clic en ⚙ para agregar campos a la vista predeterminada del widget.
Tasks
Revisa todas las tasks que se han creado en Apollo para la cuenta.
- Pasa el cursor sobre una task y haz clic en ✓ para completarla.
- Pasa el cursor sobre una task y haz clic en . . . junto a ella para realizar una acción:
- Historial de sincronización con CRM: Ve el historial de sincronización con tu CRM.
- Reprogramar task: Cambia la fecha de vencimiento de la task.
- Omitir task: Omite la task.
- Haz clic en + para crear una nueva task.
Oportunidades
Revisa las oportunidades próximas o cerradas asociadas con la cuenta.
- Haz clic en una oportunidad existente para editar el estado o registrar actividad.
- Haz clic en + para crear una nueva oportunidad.
Contactos
Ver contactos guardados asociados con la cuenta. Haz clic en un contacto para visitar su perfil, o haz clic en Ver todos los contactos asociados para ver más.
Notas
Revisa notas asociadas con la cuenta.
- Haz clic en Filtro para encontrar notas específicas.
- Haz clic en Agregar nota para crear una nueva.
- Las pestañas a la derecha del perfil de la cuenta proporcionan Insights e información adicionales. Haz clic en una pestaña para obtener más información:
- Resumen
- Actividades
- Personas
- Recomendaciones
- Contactos existentes
- Secuencias
- Conversaciones
- Enriquecimiento
- Ubicaciones
- Todos los campos
- Archivos
En la pestaña de resumen, Apollo comparte información general de un vistazo, incluidos Insights de la empresa, empresas similares y más.
Haz clic en un widget para obtener más información:
| Insights de la empresa | Asistente de reuniones | Leads sugeridos |
| Empresas similares |
Insights de la empresa
Descubre un resumen de varios Insights sobre la empresa, incluida la puntuación, noticias recientes, tecnologías, rondas de financiamiento, publicaciones de empleo, tendencias de empleados y visitantes del sitio web.
Asistente de reuniones
Mantente al tanto de las reuniones programadas con los contactos de la cuenta.
- Apollo muestra las próximas reuniones, incluidos los asistentes, la fecha y hora, y un resumen generado por Apollo AI.
- Haz clic en Leer más Insights para prepararte con insights previos a la reunión.
Leads sugeridos
Descubre nuevos leads de alto valor que son similares a prospectos anteriores, que se ajustan a tu perfil de cliente objetivo perfil de cliente, o que tienen una puntuación alta en puntuaciones de prospectos.
- Ordena por perfiles de cliente relevantes.
- Como alternativa, haz clic en Mostrar filtros para usar filtros de búsqueda para acotar la lista.
- Haz clic en Ver todas las recomendaciones para ver la lista completa.
- Selecciona uno o más prospectos para guardar, enviar Email, agregar a una secuencia, agregar a una lista, exportar a un CSV, sincronizar con tu CRM, o asignar un propietario.
Empresas similares
Apollo AI muestra empresas similares que son similares a la cuenta. Las empresas similares te ayudan a encontrar empresas con características firmográficas parecidas, para que puedas enfocarte en los prospectos con más probabilidades de beneficiarse de tu outreach.
- Apollo AI muestra empresas similares.
- Haz clic en una empresa para obtener más información.
Revisa un registro de todas las interacciones entre tu organización y la cuenta.
- Haz clic en una pestaña como Emails o Llamadas para filtrar por tipo de actividad.
- Haz clic en Filtro para editar o aplicar filtros.
- Haz clic en Registrar actividad para agregar actividad.
En la pestaña Personas, Apollo muestra a todos los empleados y prospectos asociados con la cuenta. Puedes tomar acción de inmediato llamando, enviando un Email, haciendo prospección en LinkedIn, investigando con AI, o agregando prospectos a una Secuencia o una lista.
- Haz clic en Mostrar filtros para encontrar contactos específicos.
- Como alternativa, haz clic en un grupo para ir rápidamente a los prospectos relevantes:
- Leads sugeridos: Descubre nuevos leads de alto valor que son similares a prospectos anteriores o coinciden con tu perfil de cliente objetivo.
- Records guardados: Revisa los contactos guardados asociados con la cuenta.
- Nivel de experiencia: Descubre prospectos filtrados por niveles de experiencia como manager, C-suite, VP, head, director, entry y más.
- Plan de interacción: Revisa tu interacción con los contactos relacionados en secuencias. Ordena rápidamente por en curso, pendiente y finalizado para actuar donde se necesite.
Leads sugeridos
Usa leads sugeridos para descubrir nuevos leads de alto valor que sean similares a prospectos anteriores o que coincidan con tu perfil de cliente, tu actividad de prospección anterior o que sean una buena opción según tu puntuación del prospecto.
- Apollo muestra leads de alto valor por perfil de cliente.
- Desplázate para revisar perfiles de cliente adicionales.
- Haz clic en Administrar perfiles de cliente para administrar o crear perfiles de cliente.
Records guardados
Apollo muestra tus contactos guardados agrupados por etapa.
- Haz clic en Configuración de vista para agrupar por etapas adicionales.
- Haz clic en un contacto para ver su perfil de contacto.
- Selecciona uno o más contactos para realizar una acción masiva.
Nivel de experiencia
Apollo muestra personas y empleados asociados con la cuenta, organizados por nivel de experiencia, como gerente o C-suite.
- Desplázate para ver grupos adicionales de nivel de experiencia.
- Haz clic en Configuración de vista para agrupar por niveles de experiencia adicionales.
Plan de interacción
Mantente al tanto del outreach con insights visuales rápidos sobre los planes de interacción.
- Apollo muestra los contactos que actualmente participan en una secuencia, agrupados por estado de la secuencia.
- Haz clic en ⚙ para restringir cuántas personas pueden estar en progreso al mismo tiempo para la cuenta.
La pestaña de recomendaciones quedará obsoleta y será reemplazada por la pestaña de personas que combina recomendaciones con leads de alto valor que coinciden con tus perfiles de cliente objetivo.
La pestaña de contactos existente quedará obsoleta y será reemplazada por la pestaña de personas pestaña que combina contactos existentes con recomendaciones y leads de alto valor que se ajustan a tus perfiles de cliente objetivo.
Revisa los contactos asociados con la cuenta que están en secuencias activas.
- Apollo muestra los contactos de la cuenta en una secuencia, junto con su estado y propietario.
- Haz clic en . . . junto a un contacto para realizar acciones adicionales, según el estado:
- Reanudar secuencia ahora
- Establecer fecha de reanudación automática
- Pausar secuencia
- Enviar Email desde otro usuario
- Marcar como finalizada
- Eliminar secuencia
- Haz clic en el nombre de la secuencia para revisar la configuración.
Apollo AI muestra tus dialer y conversaciones de reuniones grabadas y genera un resumen con IA.
- Haz clic en Ask Apollo para generar insights de una llamada específica o entre varias llamadas.
- Haz clic en una conversación grabada específica para revisar el resumen, la transcripción o reproducir la grabación.
- Haz clic en . . . junto a una grabación para configurarla como privada o eliminarla permanentemente.
Revisa los campos que necesitan enriquecerse y luego usar enriquecimiento para asegurarte de que los datos de tu cuenta estén actualizados.
- Apollo muestra todos los campos de la cuenta que están listos para enriquecerse con nuevos datos. Revisa los valores actuales y nuevos para ver los cambios disponibles en cada campo y luego haz clic en Enriquecer, o selecciona dos o más campos para enriquecerlos en bloque.
- Haz clic en Ver más campos de CRM que se pueden enriquecer para ver más.
- Desplázate hasta el registro de enriquecimiento para ver el historial de enriquecimiento de la cuenta.
Apollo muestra las ubicaciones de la cuenta.
- Haz clic en Llamar junto a una ubicación para marcarla directamente.
- Haz clic en Sitio web para visitar el sitio web de la ubicación.
La pestaña de todos los campos muestra todos los campos de la cuenta, incluidos los campos personalizados y de AI.
- Busca por nombre un campo específico o selecciona un grupo de campos, como campos personalizados de AI para ver los campos por grupo.
- Haz clic en Administrar campos para editar la configuración de los campos.
Usa la pestaña de archivos para adjuntar archivos relevantes directamente a un record de cuenta. Esto te ayuda a almacenar información importante para consultarla más adelante.
- Arrastra y suelta un archivo directamente en la pestaña de archivos o haz clic en Subir archivo para explorar todos los archivos en tu computadora local.
- Tus archivos adjuntos se organizan por fecha de carga. Haz clic en + para adjuntar archivos adicionales.
- Haz clic en ... junto a un archivo para cambiarle el nombre, descargarlo o eliminarlo.
Puedes adjuntar la mayoría de los formatos de archivo de documentos, imágenes, audio y video, incluidos .pdf, .csv, .jpg, .png y .mp4. El tamaño máximo por archivo es de 100MB.
Los archivos adjuntos solo están disponibles en los planes pagos de Apollo. Los límites de almacenamiento de archivos se aplican por equipo y dependen de tu plan de Apollo:
- Basic: 10GB
- Professional: 50GB
- Organization/Custom: 100GB
¿Lo sabías? Puedes usar AI research para descubrir más sobre tus cuentas. AI research usa AI e investigación web para ayudarte a encontrar insights importantes. Obtén más información sobre cómo funciona AI research.
Editar una cuenta
Para editar una cuenta:
- Abre Apollo y haz clic en Empresas.
- Haz clic en Guardado para acceder a tus cuentas guardadas.
- Ingresa un nombre de empresa específico o usa filtros de búsqueda para reducir tus resultados. Luego, haz clic en una empresa.
- Haz clic en Acciones > Editar información de la empresa.
- Actualiza cualquier información relevante y luego haz clic en Guardar empresa.
- Como alternativa, coloca el cursor sobre un campo editable en el widget de información de la empresa, como el número de teléfono, y luego haz clic en Editar.
- Actualiza el campo y luego haz clic en Guardar.
¿Algo se ve mal? Si crees que la información de la cuenta es inexacta, avísale a Apollo. Haz clic en Acciones > Marcar como inexacto para enviar comentarios sobre la calidad de los datos.
Editar diseño de la cuenta
El diseño predeterminado de la cuenta es resumen de la cuenta. También puedes crear tu propio diseño, reorganizar widgets o crear widgets personalizados.Para editar el diseño de la cuenta:
- Abre Apollo y haz clic en Empresas.
- Haz clic en Guardado para acceder a tus cuentas guardadas.
- Ingresa un nombre de empresa específico o usa filtros de búsqueda para reducir tus resultados. Luego haz clic en una empresa.
- Haz clic en Diseño > Crear diseño.
- Ingresa un nombre para tu diseño.
- (Opcional) Marca Permitir que todos los usuarios accedan a esta vista para que el diseño esté disponible en toda tu organización.
- Haz clic en Guardar.
- Luego, haz clic en Agregar widget para agregar widgets nuevos.
- Selecciona un widget existente o haz clic en Crear widget.
- Ingresa un nombre y luego selecciona uno o más campos para representarlos en el widget.
- Cuando termines, haz clic en Guardar.
- Haz clic y arrastra ⋮⋮ para mover un widget.
- Para cambiar el tamaño de un widget, haz clic y arrastra ⤡ en la parte inferior derecha del widget.
- Después de editar el diseño de la cuenta, haz clic en Guardar cambios.
Eliminar una cuenta
Para eliminar una cuenta:
- Abre Apollo y haz clic en Empresas.
- Haz clic en Guardadas para acceder a tus cuentas guardadas.
- Ingresa un nombre de empresa específico o usa filtros de búsqueda para limitar tus resultados. Luego, haz clic en una empresa.
- Haz clic en Acciones > Eliminar cuenta.
Ahora eliminaste una cuenta.
Cuando eliminas una cuenta, Apollo la elimina de tus cuentas guardadas y de cualquier lista, Task o secuencia donde la cuenta esté activa actualmente. Las cuentas eliminadas tardan hasta tres días en volver a aparecer como empresas completamente nuevas en Empresas.
Puedes restaurar manualmente una cuenta eliminada. Para hacerlo:
- Vuelve a agregar manualmente la cuenta desde Empresas.
- Como alternativa, importa la cuenta desde un archivo CSV, o sincroniza los registros de tu CRM integrado desde Salesforce, HubSpot, o Pipedrive.
- Cuando termines, vuelve a agregar la cuenta a cualquier lista, Task o secuencia relevante.
Próximos pasos
¿Quieres mantener el impulso? Aquí tienes algunos recursos específicos de Apollo para ayudarte a optimizar cuentas, contactos, secuencias e Insights con IA.
| Ver y editar contactos | Ver y editar contactos para mantener actualizados tus registros de contactos. |
|---|---|
| Agregar contactos a una secuencia | Agregar contactos a una secuencia para automatizar tu cadencia de outreach y mantener a los prospectos avanzando en cada punto de contacto. |
| Editar un contacto o propietario de la cuenta | Actualizar el propietario de la cuenta asignado para asegurarte de que los representantes de tu equipo estén alineados con las cuentas correctas. |
| Resumen de Tasks | Mantente al tanto de los seguimientos y las prioridades con las tasks en Apollo. Ve qué está pendiente, qué es importante y cuándo actuar rápido. |
| Marcar datos inexactos de contacto o cuenta | Marcar datos inexactos para ayudar a Apollo a eliminar datos de cuentas desactualizados o inexactos. |