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Crear un Workflow

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Apollo Team
Actualización

Descripción general

Workflows te ayudan a automatizar acciones en Apollo que de otro modo requerirían clics manuales, como agregar contactos a secuencias y listas, o programar Tasks para tus representantes.

 
Está en el plan

El acceso a workflows depende de tu plan de Apollo. Si necesitas acceso, mejora tu plan. Si tienes preguntas sobre la mejora, el equipo de ventas de Apollo puede ayudarte.

Consulta las siguientes secciones para crear y usar un workflow.

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Crear un Workflow

 
Permiso requerido

Los workflows son privados de forma predeterminada. Los propietarios de workflows pueden compartir un workflow.

No admin Los usuarios no admin solo pueden:
  • Ver, editar o clonar workflows que les pertenezcan o que se hayan compartido con ellos.
  • Usar triggers y acciones para contactos, secuencias y listas que les pertenezcan o que creen.
  • Enviar notificaciones de workflow a su propio Email o a canales de Slack a los que puedan acceder.
  • Crear Tasks solo para sí mismos; no pueden asignar Tasks a compañeros.
Admin Los admin en Apollo pueden ver y editar todos los workflows creados por su equipo, incluidos los workflows privados, así como todas las secuencias y listas relacionadas.

Los admin pueden otorgar a perfiles de permisos no admin acceso de super admin de Workflows acceso de super admin de Workflows para permitirles ver y editar todos los workflows.

Para crear un workflow:

  1. Abre Apollo y haz clic en Workflows.
  2. Haz clic en Crear un workflow.
  3. Puedes crear un workflow con el asistente de IA, desde una plantilla o desde cero:

Para crear un Workflow con el Asistente de IA:

  1. Describe el Workflow que quieres crear en lenguaje simple, por ejemplo:
Find rapidly growing companies and add them to a list.
  1. El asistente crea tu Workflow o te hace preguntas aclaratorias para entender tu objetivo. El asistente te pregunta antes de activar el Workflow.
 
Trabaja de forma más inteligente con IA

En lugar de crear un Workflow manualmente, prueba usar el asistente de IA. Describe el objetivo de tu Workflow en lenguaje natural y deja que Apollo genere recomendaciones, configure triggers y acciones, y prepare tu Workflow al instante.

Las plantillas prediseñadas creadas por Apollo y la comunidad de Apollo te ayudan a poner en marcha Workflows funcionales con solo unos clics.

  1. Haz clic en Explorar todas las plantillas.
Explora todas las plantillas
  1. Haz clic en Vista previa de la plantilla junto a una plantilla.
  2. Apollo muestra el Workflow.
  3. Haz clic en Usar plantilla.
Usar plantilla
  1. Personaliza la plantilla con los pain points de tu cliente y la propuesta de valor de tu producto. Adapta estos detalles al perfil de cliente específico al que te diriges con el Workflow. Si tu Workflow está dirigido a empresas, también debes proporcionar temas de Buyer intent para tu producto.
  2. Agrega un enlace de reunión de Apollo o, como alternativa, agrega un enlace a cualquier calendario o plataforma de videoconferencia que uses. Apollo usa el enlace de reunión en los Emails del Workflow.
  3. Haz clic en Guardar y continuar.
Personaliza el texto del workflow.
  1. (Opcional) Edita el Workflow ajustando los triggers o las acciones.
  2. (Opcional) Si tu Workflow usa una Secuencia, Apollo la activa automáticamente cuando el Workflow se ejecuta por primera vez. Para obtener una vista previa de los Emails de la Secuencia, haz clic en Editar junto a la Secuencia y selecciona un Contacto. Apollo genera una vista previa del Email con el Contacto.
Vista previa del workflow.
  1. (Opcional) Haz clic en Configuración para cambiar el nombre del Workflow, agregar una descripción u organizar el Workflow en una carpeta guardada. También puedes configurar estas opciones adicionales:
    • Aprobación de inscripción: Puedes aprobar automáticamente a las personas que cumplan con los criterios de inscripción del workflow, o permitir que Apollo cree tasks para revisión manual antes de que pueda comenzar la inscripción al workflow o sus acciones.
    • Limitar records procesados: Puedes limitar cuántas personas se procesan cada vez que se ejecuta el workflow, o con qué frecuencia se debe agregar a la misma persona al workflow.
    • Reinscripción: Puedes elegir con qué frecuencia se debe agregar a la misma persona al workflow: cada vez que se ejecute, solo una vez o una vez por período seleccionado.
    • Diseño de tabla personalizado: Selecciona un diseño de tabla personalizado para las vistas del workflow, así como el criterio de ordenamiento y el orden predeterminados.
    • Notificaciones de inscripción: Marca esta opción para recibir notificaciones cuando las personas cumplan con los criterios de inscripción.
Activa el workflow.

Has creado correctamente un nuevo workflow a partir de una plantilla.

Para crear un workflow desde cero:

  1. Haz clic en Empezar desde cero.
  2. Elige cuándo ejecutar un workflow, ya sea según una programación o en función de un evento activador.
Según una fecha o programación
  1. Selecciona tu objetivo: Personas, Empresas, o Oportunidades.
  2. Activa o desactiva si el workflow debe comenzar de inmediato o en una fecha y hora específicas. La hora de inicio del workflow se basa en la zona horaria de tu dispositivo y no en la zona horaria de las personas o empresas agregadas al workflow.
  3. Define una frecuencia. Puedes ejecutar el workflow solo una vez o repetidamente con una cadencia.
  4. (Opcional) Marca esta opción para establecer una fecha de finalización. Si no estableces una fecha de finalización, el workflow seguirá ejecutándose.
En función de un evento activador
  1. Selecciona tu objetivo: Personas, Empresas, o Oportunidades.
  2. Selecciona un evento activador que agregará el objetivo a tu workflow. Algunos eventos se pueden personalizar, como Contacto actualizado que te permite seleccionar campos de contacto específicos para el activador.
Configuración de ejemplo del workflow
 
Sáltate la fila

Puedes agregar registros individuales a un Workflow sin necesidad de que pasen por triggers, lo que facilita inscribir registros de forma puntual.

Los siguientes triggers están disponibles:

Triggers de Personas

Trigger Descripción
Llamada registrada Se activa cuando registras una llamada para un contacto.
Contacto agregado a la lista Se activa cuando agregas un contacto a una lista.
Contacto agregado a la secuencia Se activa cuando agregas un contacto a una secuencia.
El contacto cambió de trabajo Se activa cuando un contacto cambia de trabajo.
El contacto terminó la secuencia Se activa cuando un contacto termina una secuencia.
El contacto terminó el paso 1 de la secuencia Se activa cuando un contacto termina el primer paso de una secuencia.
Contacto guardado o creado Se activa cuando guardas un contacto, o creas un contacto al extraerlo de tu CRM.
Contacto actualizado Se activa cuando se actualiza la información de un contacto.
Los invitados externos de la conversación no asistieron Se activa cuando los participantes externos de una reunión programada no asisten.
Conversación grabada Se activa cuando Apollo graba una conversación.
Email rebotado Se activa cuando un un Email enviado a un contacto rebota.
Se hizo clic en el Email Se activa cuando un contacto hace clic en un enlace de un Email.
Email no enviado Se activa cuando Apollo no pudo programar ni entregar un Email a un contacto.
Email abierto Se activa cuando un contacto abre un Email.
Respuesta de Email Se activa cuando un contacto responde a un Email.
Email enviado Se activa cuando se envía un Email a un contacto.
Cancelación de suscripción de Email Se activa cuando un contacto cancela la suscripción a tus Emails.
Formulario abandonado Se activa cuando un prospecto deja de completar un formulario a la mitad.
Formulario enviado Se activa cuando un prospecto envía un formulario.
Reunión reservada Se activa cuando un contacto reserva una reunión.
Reserva de reunión incompleta Se activa cuando un contacto deja de reservar una reunión a la mitad.
Reunión cancelada Se activa cuando un contacto cancela una reunión.
Reunión rechazada Se activa cuando un contacto rechaza una invitación a una reunión.
Reunión reprogramada Se activa cuando un contacto reprograma una reunión.

Triggers de empresas

Trigger Descripción
Cuenta agregada a una lista Se activa cuando una empresa se agrega a una lista.
Cuenta creada Se activa cuando una empresa se guarda.
Cuenta actualizada Se activa cuando se actualiza la información de una cuenta.
Llamada registrada Se activa cuando se registra una llamada para un contacto en la cuenta.
Email rebotado Se activa cuando un email enviado a un contacto en la cuenta rebota.
Email con clic Se activa cuando un contacto en la cuenta hace clic en un enlace de un email.
Email no enviado Se activa cuando Apollo no pudo programar ni entregar un email a un contacto en la cuenta.
Email abierto Se activa cuando un contacto de la cuenta abre un email.
Email respondido Se activa cuando un contacto de la cuenta responde a un email.
Email enviado Se activa cuando se envía un email a un contacto de la cuenta.
Cancelación de suscripción de email Se activa cuando un contacto de la cuenta cancela la suscripción a tus emails.
Sitio web visitado Se activa cuando un contacto de la cuenta visita tu sitio web.

Triggers de oportunidades

Trigger Descripción
Oportunidad creada Se activa cuando una oportunidad se crea.
Oportunidad actualizada Se activa cuando se actualiza la información de una oportunidad.
  1. Para agregar triggers adicionales, haz clic en Agregar evento. Con varios triggers, el workflow se activa cuando ocurre cualquiera de los eventos.
    >
  1. Luego, haz clic en Editar filtros para establecer los criterios de inscripción de tu workflow. Si no aplicas filtros, tu workflow se dirigirá a todas las personas, empresas u oportunidades.
  2. Agrega filtros de búsqueda para refinar tus resultados y luego haz clic en Guardar filtros.
Elige los criterios de inscripción.
  1. Haz clic en Listo.
  2. Luego, haz clic y arrastra una regla, agente o acción.
Regla

Las reglas te permiten crear ramas según una lógica condicional y te ayudan a crear workflows más complejos y detallados. Puedes usar las siguientes reglas:

Rama verdadero/falso

Ramifica el workflow según si un objetivo coincide con los filtros que elijas.

  1. Haz clic y arrastra Rama verdadero/falso.
  2. Haz clic en Agregar configuración.
  3. (Opcional) Ingresa un nombre para la rama.
  4. Haz clic en Agregar filtros. Las personas, empresas u oportunidades que coincidan con los filtros avanzan por la rama True.
  5. Cuando termines, haz clic en Guardar filtros.
  6. Haz clic en Listo.

Rama de división múltiple

Ramifica tu workflow aplicando distintos filtros a cada ruta. Una rama de división múltiple permite más de dos resultados, a diferencia de una división simple de verdadero/falso.

  1. Haz clic y arrastra Rama de división múltiple.
  2. Haz clic en Agregar configuración.
  3. (Opcional) Ingresa un nombre para la rama y las ramas específicas.
  4. (Opcional) Haz clic en Agregar rama para agregar más ramas.
  5. Haz clic en Agregar filtros para cada una de las ramas. Las personas, empresas u oportunidades que coincidan con los filtros se procesarán en esa rama.
  6. Los objetivos que no coincidan con los filtros de ninguna de las ramas se procesarán en una rama predeterminada de Else que Apollo agrega automáticamente.
  7. Cuando termines, haz clic en Listo.

Rama de tráfico

Ramifica el workflow según el porcentaje que configures.

  1. Haz clic y arrastra Rama de tráfico al workflow.
  2. (Opcional) Haz clic en Agregar rama para agregar más ramas.
  3. (Opcional) Ingresa nombres para las ramas.
  4. Ingresa un porcentaje para cada rama. El total de todas las ramas debe ser 100%.
  5. Cuando termines, haz clic en Listo.

Retraso

Pausa el tiempo antes de que se realice la siguiente acción en el workflow con un retraso. Puedes retrasar las acciones del workflow por minutos, horas, días, semanas o meses.

  1. Haz clic y arrastra Retraso.
  2. Haz clic en Agregar configuración.
  3. Ingresa un tiempo de espera.

Salida

Agrega una salida a cualquier rama condicional de tu workflow. Las personas, empresas u oportunidades que se filtren a la salida se eliminan del workflow.

  1. Haz clic y arrastra Salida.
  2. El bloque de salida debe colocarse al final de una rama condicional existente.
Agente

Usa Apollo AI para investigar o calificar personas o empresas.

Puedes usar los siguientes agentes:

Investigar con AI

Usa Apollo AI para investigar contactos o empresas según tu configuración.

  1. Haz clic y arrastra Investigar con AI.
  2. Haz clic en Agregar configuración.
  3. Cuando termines, haz clic en Guardar > Listo.

Calificar registros

Usa Apollo AI para investigar contactos y empresas, calificarlos con condiciones y filtros, y tomar medidas según los resultados de la calificación.

  1. Haz clic y arrastra Calificar registros.
  2. Haz clic en Crear nuevo > Comenzar con una plantilla para usar una plantilla de investigación con AI o haz clic en Ejecutar Prompt de AI personalizado para ingresar tu propio Prompt de AI.
  3. Elige una lógica de calificación: Usa rama verdadero / falso o rama de división múltiple.
  4. Cuando termines, haz clic en Guardar > Listo.
Acción

Las acciones son automatizaciones que se ejecutan cuando se activa la rama.

  1. Arrastra y suelta la acción en una rama del Workflow.
  2. Haz clic en Agregar configuración.
 
Conéctalo

¿Falta tu app o acción favorita? Dile a Apollo qué integraciones de terceros te gustaría ver disponibles en workflows.

Puedes agregar las siguientes acciones:

Integraciones

Integra workflows con una app de terceros y automatiza acciones.

  1. Haz clic y arrastra Integraciones.
  2. Haz clic en Configurar.
  3. Selecciona una app y haz clic en Conectar para iniciar sesión.
  4. Luego, selecciona una acción disponible.

Las siguientes integraciones y acciones están disponibles:

Integración Acciones
Airtable Crear registros
Amplitude Registrar evento
Asana Exportar Contacto como Task
ClickUp Exportar a documento
Coda Agregar contenido a la página
Google Docs Escribir contenido en el documento
Google Sheets Exportar a una hoja de cálculo existente
 
CSV al rescate

La integración con Google Sheets exporta un conjunto limitado de campos. Si necesitas exportar información adicional, considera exportar contactos a un CSV en su lugar.
HubSpot Enviar a HubSpot
Intercom Crear Contacto
Klaviyo Crear o actualizar perfil
MailChimp Agregar miembros en bloque
Mixpanel Registrar evento
Notion Anexar contenido a la página
Pipedrive Enviar a Pipedrive
Salesforce Enviar a Salesforce
Segment Registrar evento
ServiceNow Crear ticket
Trello Crear tarjeta
Zendesk Crear ticket
 
Push nativo a CRM

Lo siguiente aplica para HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics y Zoho.

  • La acción Push to CRM requiere una integración conectada y que el push esté habilitado para el objeto que quieres sincronizar. Si se omite un paso de Push to CRM, verifica que el push esté habilitado en la configuración de tu integración. Si no tienes acceso, contacta a tu admin para confirmar que tu plan y permisos permitan el push a CRM.
  • La sincronización se ejecuta de forma asíncrona y puede tardar un tiempo en aparecer en tu CRM.
  • Esta acción es un push forzado y creará o actualizará records independientemente de tu configuración de sincronización estándar. Ajusta mejor los filtros de tu workflow para controlar qué records se inscriben y revisa el comportamiento de coincidencia y sincronización de tu CRM en Configuración > Integraciones.

Administrar secuencias

Administra contactos en secuencias.

  1. Haz clic y arrastra Administrar secuencias.
  2. Haz clic en Agregar configuración.
  3. Selecciona cómo quieres administrar las secuencias:
    • Agregar contactos a una secuencia: Elige la secuencia y el buzón vinculado que quieres usar. Marca Rotar buzones para alternar los emails outbound entre varios buzones.
    • Eliminar contactos de una secuencia: Elige eliminar contactos de todas las secuencias o de secuencias específicas.
    • Marcar contactos como finalizados dentro de las secuencias: Elige marcar contactos como finalizados en todas las secuencias o en secuencias específicas.

Administrar listas

Agrega y elimina automáticamente contactos o cuentas de listas.

  1. Haz clic y arrastra Administrar listas.
  2. Haz clic en Agregar configuración.
    • Agregar a listas: Selecciona una o más listas.
    • Quitar de listas: Selecciona una o más listas.

Gestionar oportunidades

Crear o actualizar automáticamente oportunidades.

  1. Haz clic y arrastra Gestionar oportunidades.
  2. Haz clic en Agregar configuración.
    • Actualizar oportunidad: Selecciona un campo y un valor de la oportunidad para actualizar.
    • Crear oportunidad: Elige el pipeline y la etapa de la oportunidad, luego asigna un propietario de la oportunidad. Marca Permitir duplicados para permitir la creación de oportunidades duplicadas para la misma cuenta.
    • Vincular contactos o cuentas a oportunidades: Selecciona si la acción debe aplicarse exclusivamente a oportunidades en etapas específicas y asigna un rol de contacto.

Enriquecer datos

Agrega o actualiza automáticamente direcciones de Email, números de teléfono o cambios de cargo de las personas cuando falten datos o sean inexactos.

  1. Haz clic y arrastra Enriquecer datos.
  2. Haz clic en Agregar configuración.
  3. Elige qué datos quieres enriquecer:
    • Enriquecer emails
    • Enriquecer números de teléfono
    • Enriquecer contactos con cambios de cargo: Selecciona si deseas actualizar contactos existentes o crear contactos nuevos. Para los contactos nuevos, elige la propiedad y la acción para los contactos existentes.

(Opcional) Activa Buscar datos vía waterfall para usar enriquecimiento en cascada para emails o números de teléfono.

 
Crédito donde corresponde

El enriquecimiento de datos cuesta créditos. Puedes ver tu uso de créditos en Apollo.

Asignar Tasks manuales

Asigna Tasks para ti o tus compañeros.

  1. Haz clic y arrastra Asignar Tasks manuales.
  2. Haz clic en Agregar configuración.
  3. Selecciona el tipo de Task que quieres crear:
    • Crear Task de contacto
    • Crear Task de cuenta
    • Crear Task de oportunidad
  4. Selecciona el tipo de Task, la persona asignada y el nivel de prioridad. Luego establece una fecha de vencimiento.
  5. (Opcional) Agrega notas para describir el objetivo.

Actualizar contacto o cuenta

Actualiza un campo de contacto o cuenta.

  1. Haz clic y arrastra Actualizar contacto / cuenta.
  2. Haz clic en Agregar configuración.
  3. Elige si quieres actualizar un campo de contacto o de cuenta.
  4. Selecciona el campo y luego ingresa el nuevo valor.
  5. (Opcional) Selecciona actualizar el rol del contacto de la oportunidad.

Enviar notificaciones

Envía automáticamente notificaciones de Workflow por Email o Slack para informar a tus compañeros cuando necesiten realizar acciones manuales. Apollo envía la notificación cada vez que se activa el Workflow. Esta acción no está disponible cuando agregas una regla para crear ramas en tu Workflow.

  1. Haz clic y arrastra Enviar notificaciones.
  2. Haz clic en Agregar configuración.
  3. Activa o desactiva Slack o Email.
  4. (Slack) Elige los usuarios o canales que quieres notificar.
  5. (Email) Selecciónate a ti o a tus compañeros para recibir notificaciones por Email y luego edita el mensaje.

Enviar webhooks

Configura webhooks para sincronizar automáticamente eventos entre Apollo y tu plataforma de terceros.

  1. Haz clic y arrastra Enviar webhook.
  2. Selecciona un Método HTTP.
  3. Ingresa la URL de tu webhook.
  4. Selecciona una autenticación de API.
  5. Ingresa la clave y el valor del encabezado.
  6. (Opcional) Haz clic en Agregar para agregar más encabezados, o haz clic en Eliminar para eliminar un encabezado.
  7. (Opcional) Haz clic en Probar conexión para probar el webhook. Apollo envía un evento de prueba a tu endpoint para confirmar que la conexión funciona.
  8. Cuando termines, haz clic en Listo.
  1. (Opcional) Luego, haz clic en Configuración para cambiar el nombre del Workflow, agregar una descripción u organizar el Workflow en una carpeta guardada. También puedes configurar estos ajustes adicionales:
    • Aprobación de inscripción: Aprueba automáticamente a las personas que cumplan con los criterios de inscripción del Workflow, o deja que Apollo cree Tasks para una revisión manual antes de que pueda comenzar la inscripción o las acciones.
    • Limitar records procesados: Establece la cantidad máxima de personas, empresas y créditos procesados cada vez que se ejecute el Workflow.
    • Reinscripción: Establece la cantidad máxima de personas y empresas agregadas al Workflow, y limita el total de créditos consumidos en todo el Workflow.
    • Diseño de tabla personalizado: Selecciona un diseño de tabla personalizado para las vistas de Workflows, así como el criterio de ordenación predeterminado y el orden de clasificación.
    • Notificaciones de inscripción: Actívalo para recibir notificaciones cuando las personas cumplan con los criterios de inscripción.
  2. Cuando termines, haz clic en Lanzar Workflow para iniciar el Workflow.
  3. (Opcional) Para ejecutar una prueba en vivo de tu Workflow, elige la cantidad de records que quieres procesar durante la prueba y luego aprueba o rechaza manualmente los objetivos. Puedes eliminar las aprobaciones pendientes en la pestaña Inscripción.
  4. Marca Mantener Workflow activo si quieres que el Workflow siga ejecutándose después de la prueba.
Activa el workflow.

Ya creaste un Workflow desde cero.

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Editar un Workflow

Para editar un Workflow:

  1. Abre Apollo y haz clic en Workflows.
  2. Selecciona un Workflow.
  3. Haz clic en Editar Workflow para agregar o editar acciones o ramas.
  4. Haz clic en ... para clonar, mover o archivar el Workflow.
  5. Haz clic en Desactivar para desactivar el Workflow.
Edita un workflow.

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Agregar records individuales a un Workflow

Para agregar records individuales a un Workflow:

  1. Abre Apollo y luego haz clic en Personas.
  2. Aplica tus filtros, luego selecciona los contactos que quieres agregar. Apollo muestra un nuevo conjunto de acciones.
  3. Haz clic en Workflows. Apollo muestra la lista de workflows disponibles para inscripción.
  4. Haz clic en un workflow para inscribir los registros.
Selecciona un workflow
 
Volver al ciclo

Los registros nuevos omiten los triggers del workflow y se agregan directamente. Si Apollo detecta registros inscritos anteriormente, selecciónalos y haz clic en Agregar registros para volver a inscribirlos, o haz clic en Cancelar para salir.

Modal para reinscribir records

Si vuelves a inscribir registros, pasarán por los pasos del workflow nuevamente.

Ahora agregaste registros individuales a un workflow.

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Revisar inscripciones en un workflow

Apollo hace seguimiento del historial de ejecución de un workflow y de los contactos, empresas u oportunidades que completaron o fallaron en el workflow.

Para revisar las inscripciones de un workflow:

  1. Abre Apollo y haz clic en Workflows.
  2. Selecciona un workflow.
  3. Haz clic en Inscripción. Apollo te muestra los límites del workflow, el historial de ejecución y los contactos, empresas u oportunidades que completaron o fallaron en el workflow.
 
¿Quién fue?

Registros agregados manualmente aparecen como una partida que incluye el nombre del usuario que los agregó.

Revisar inscripción manual
  1. (Opcional) Haz clic en otra ejecución para revisarla.
 
¿Por qué falló?

Un registro falla cuando el workflow no puede completar todas las acciones requeridas. A continuación se muestran los motivos de falla de los registros:

  • Límite de créditos: El registro falla porque se alcanzó el límite de créditos del workflow o del propietario del workflow. Para solucionarlo, revisa la configuración del workflow o los límites de créditos del propietario del workflow.
  • Falta propietario del contacto: El registro falla porque el contacto no tiene un propietario asignado. Para solucionarlo, asigna un propietario al contacto.
  • Falta propietario de la cuenta: El registro falla porque la cuenta no tiene un propietario. Para solucionarlo, asigna un propietario a la cuenta.
  • Buzón inactivo: El registro falla porque el propietario del contacto no tiene un buzón activo. Para solucionarlo, el propietario del contacto debe vincular un buzón.
  1. (Opcional) Para volver a intentar los registros fallidos:
    • Para volver a intentar todos los registros fallidos, haz clic en Reintentar registros fallidos. Apollo vuelve a ejecutar los registros en los pasos del Workflow.
    • Para volver a intentar tipos de fallas específicos, haz clic en ▾ junto a Reintentar registros fallidos y luego selecciona Reintentar fallas por límite de créditos, Reintentar fallas por falta de propietario del contacto, Reintentar fallas por falta de propietario de la cuenta, o Reintentar fallas por buzón inactivo.
    • Para volver a intentar un registro individual, haz clic en ⟳ en el estado del contacto.
Haz clic en Retry Failed Records o en More Actions para reintentar tipos específicos de records fallidos

Ya revisaste las inscripciones de tu Workflow.

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Compartir un Workflow

Puedes compartir workflows con tu equipo o externamente a través de redes sociales para acelerar la colaboración y promover mejores prácticas de automatización de ventas.

Para compartir un workflow:

  1. Abre Apollo y haz clic en Workflows.
  2. Selecciona un workflow y luego haz clic en Compartir.
Comparte un workflow.
  1. Selecciona una configuración de acceso al workflow:
    • Restringido: Apollo restringe el acceso a tus workflows de forma predeterminada. Usa esta configuración para mantener tu workflow privado para ti o para compartirlo solo con compañeros seleccionados.
    • Todos en la empresa: Haz que tu workflow sea visible para todos en tu equipo.
Comparte un workflow.
  1. (Opcional) Da acceso a tu workflow a usuarios o equipos específicos. Haz clic en el Email de un usuario o en el nombre de un equipo.
  2. Luego, configura los permisos:
    • Puede ver: Las personas pueden ver tu Workflow, pero no pueden editarlo ni compartirlo con otras personas.
    • Puede editar: Las personas pueden ver y editar tu Workflow, pero no pueden compartirlo con otras personas.
    • Acceso completo: Las personas tienen acceso completo para ver, editar y compartir tu Workflow.
    • Quitar: Quita el acceso de un usuario a tu Workflow.
  3. Haz clic en Publicar después de compartir tu Workflow para publicarlo externamente.
  4. Activa Hacer público el workflow como plantilla para que cualquier persona pueda ver el workflow.
  5. Haz clic en Publicar en LinkedIn o Publicar en X para compartir tu Workflow en una publicación.
  6. Haz clic en Copiar enlace.
  7. Cuando termines, haz clic en Listo.
 
La privacidad importa

Cuando publicas tu Workflow, cualquier persona con el enlace puede ver o copiar tu plantilla. Apollo comparte la estructura general de tu Workflow, pero mantiene privados los pasos individuales de tu secuencia y tus listas.

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Siguientes pasos

¿Quieres llevar las automatizaciones más lejos? Aquí tienes algunos siguientes pasos sólidos para crear workflows más inteligentes y rápidos en Apollo.

Resumen de Workflows Conoce workflows y aprende a automatizar el outreach y los pasos administrativos para reducir los clics manuales y escalar procesos repetibles.
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