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Créer un Workflow

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Apollo Team
Mise à jour

Vue d’ensemble

Workflows vous aident à automatiser les actions dans Apollo qui nécessiteraient autrement des clics manuels, comme l’ajout de contacts à des séquences et des listes, ou la planification de tâches pour vos commerciaux.

 
Inclus dans votre forfait

L’accès aux workflows dépend de votre forfait Apollo. Si vous avez besoin d’y accéder, changez de forfait. Si vous avez des questions sur le changement de forfait, l’équipe commerciale d’Apollo peut vous aider.

Consultez les sections suivantes pour créer et utiliser un workflow.

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Créer un workflow

 
Autorisation requise

Les workflows sont privés par défaut. Les propriétaires de workflow peuvent partager un workflow.

Non-admin Les non-admin peuvent uniquement :
  • Afficher, modifier ou cloner les workflows dont ils sont propriétaires ou qui ont été partagés avec eux.
  • Utiliser des déclencheurs et des actions pour les contacts, séquences et listes qu’ils possèdent ou créent.
  • Envoyer des notifications de workflow à leur propre adresse Email ou à des canaux Slack auxquels ils ont accès.
  • Créer des tâches uniquement pour eux-mêmes — ils ne peuvent pas attribuer de tâches à des coéquipiers.
Admin Les admins dans Apollo peuvent afficher et modifier tous les workflows créés par leur équipe, y compris les workflows privés, ainsi que toutes les séquences et listes associées.

Les admins peuvent accorder aux profils d’autorisation non-admin l’accès super admin Workflows pour leur permettre d’afficher et de modifier tous les workflows.

Pour créer un workflow :

  1. Ouvrez Apollo et cliquez sur Workflows.
  2. Cliquez sur Créer un workflow.
  3. Vous pouvez créer un workflow avec l’assistant IA, à partir d’un modèle ou de zéro :

Pour créer un Workflow avec l’assistant IA :

  1. Décrivez le Workflow que vous souhaitez créer en langage courant, par exemple :
Find rapidly growing companies and add them to a list.
  1. L’assistant crée votre Workflow ou pose des questions de clarification pour comprendre votre objectif. L’assistant vous demande confirmation avant d’activer le Workflow.
 
Travaillez plus intelligemment avec l’IA

Au lieu de créer un Workflow manuellement, essayez d’utiliser l’assistant IA. Décrivez l’objectif de votre Workflow en langage naturel et laissez Apollo générer des recommandations, configurer les déclencheurs et les actions, et mettre en place votre Workflow instantanément.

Des modèles prêts à l’emploi créés par Apollo et la communauté Apollo vous aident à lancer des Workflows efficaces en quelques clics.

  1. Cliquez sur Explorer tous les modèles.
Explorer tous les modèles
  1. Cliquez sur Aperçu du modèle à côté d’un modèle.
  2. Apollo affiche le Workflow.
  3. Cliquez sur Utiliser le modèle.
Utiliser le modèle
  1. Personnalisez le modèle avec les points de friction de votre client et la proposition de valeur de votre produit. Adaptez ces éléments au profil client spécifique que vous ciblez avec le Workflow. Si votre Workflow cible des entreprises, vous devez également fournir des sujets de Buyer intent pertinents pour votre produit.
  2. Ajoutez un lien de réunion depuis Apollo ou, à défaut, ajoutez un lien vers n’importe quelle plateforme de calendrier ou de visioconférence que vous utilisez. Apollo utilise le lien de réunion dans les Emails du Workflow.
  3. Cliquez sur Enregistrer et continuer.
Personnaliser le texte du workflow.
  1. (Facultatif) Modifiez le Workflow en ajustant les déclencheurs ou les actions.
  2. (Facultatif) Si votre Workflow utilise une Séquence, Apollo l’active automatiquement lors de la première exécution du Workflow. Pour prévisualiser les Emails de la Séquence, cliquez sur Modifier à côté de la Séquence et sélectionnez un contact. Apollo génère un aperçu de l’Email avec ce contact.
Prévisualiser le workflow.
  1. (Facultatif) Cliquez sur Paramètres pour renommer le Workflow, ajouter une description ou l’organiser dans un dossier enregistré. Vous pouvez également configurer ces paramètres supplémentaires :
    • Approbation de l'inscription: Vous pouvez approuver automatiquement les personnes qui répondent aux critères d'inscription du Workflow, ou laisser Apollo créer des Task pour une révision manuelle avant que l'inscription au Workflow ou les actions ne puissent commencer.
    • Limiter les enregistrements traités: Vous pouvez limiter le nombre de personnes traitées à chaque exécution du Workflow, ou la fréquence à laquelle une même personne doit être ajoutée au Workflow.
    • Réinscription: Vous pouvez choisir la fréquence à laquelle une même personne doit être ajoutée au Workflow : à chaque exécution du Workflow, une seule fois, ou une fois par période sélectionnée.
    • Disposition de tableau personnalisée: Sélectionnez une disposition de tableau personnalisée pour les vues du Workflow, ainsi que le tri par défaut et l'ordre de tri.
    • Notifications d'inscription: Cochez cette option pour recevoir des notifications lorsque des personnes répondent aux critères d'inscription.
Activer le workflow.

Vous avez créé avec succès un nouveau Workflow à partir d'un modèle.

Pour créer un Workflow à partir de zéro :

  1. Cliquez sur Démarrer à partir de zéro.
  2. Choisissez quand exécuter un Workflow, soit selon une planification, soit en fonction d'un événement déclencheur.
En fonction d'une date ou d'une planification
  1. Sélectionnez votre cible : Personnes, Entreprises, ou Opportunités.
  2. Activez ou désactivez le démarrage immédiat du Workflow ou à une date et une heure spécifiques. L'heure de démarrage du Workflow est basée sur le fuseau horaire de votre appareil, et non sur celui des personnes ou des entreprises ajoutées au Workflow.
  3. Définissez une fréquence. Vous pouvez exécuter le Workflow une seule fois ou de manière répétée selon une cadence.
  4. (Facultatif) Cochez cette option pour définir une date de fin. Si vous ne définissez pas de date de fin, le Workflow continue de s'exécuter.
En fonction d'un événement déclencheur
  1. Sélectionnez votre cible : Personnes, Entreprises, ou Opportunités.
  2. Sélectionnez un événement déclencheur qui ajoutera la cible à votre Workflow. Certains événements sont personnalisables, comme Contact mis à jour qui vous permet de sélectionner des champs de contact spécifiques pour le déclencheur.
Exemple de paramètres du workflow
 
Passer en priorité

Vous pouvez ajouter des enregistrements individuels à un Workflow sans qu'ils aient besoin de passer par des déclencheurs, ce qui facilite l'inscription ponctuelle d'enregistrements.

Les déclencheurs suivants sont disponibles :

Déclencheurs Personnes

Déclencheur Description
Appel consigné Se déclenche lorsque vous consignez un appel pour un contact.
Contact ajouté à une liste Se déclenche lorsque vous ajoutez un contact à une liste.
Contact ajouté à une séquence Se déclenche lorsque vous ajoutez un contact à une séquence.
Le contact a changé de poste Se déclenche lorsqu'un contact change de poste.
Le contact a terminé la séquence Se déclenche lorsqu'un contact termine une séquence.
Le contact a terminé l'étape 1 de la séquence Se déclenche lorsqu'un contact termine la première étape d'une séquence.
Contact enregistré ou créé Se déclenche lorsque vous enregistrez un contact, ou créez un contact en le récupérant depuis votre CRM.
Contact mis à jour Se déclenche lorsque les informations d'un contact sont mises à jour.
Les invités externes à la conversation n'ont pas participé Se déclenche lorsque des participants externes à une réunion n'assistent pas à une réunion planifiée.
Conversation enregistrée Se déclenche lorsqu'Apollo enregistre une conversation.
Email rejeté Se déclenche lorsqu'un un Email envoyé à un Contact génère un rebond.
Email cliqué Se déclenche lorsqu'un Contact clique sur un lien dans un Email.
Email non envoyé Se déclenche lorsqu'Apollo n'a pas pu planifier ou envoyer un Email à un Contact.
Email ouvert Se déclenche lorsqu'un Contact ouvre un Email.
Réponse à l'Email Se déclenche lorsqu'un Contact répond à un Email.
Email envoyé Se déclenche lorsqu'un Email est envoyé à un Contact.
Désabonnement à l'Email Se déclenche lorsqu'un Contact se désabonne de vos Emails.
Formulaire abandonné Se déclenche lorsqu'un prospect arrête de remplir un formulaire en cours de route.
Formulaire envoyé Se déclenche lorsqu'un prospect envoie un formulaire.
Réunion réservée Se déclenche lorsqu'un Contact réserve une Réunion.
Réservation de réunion incomplète Se déclenche lorsqu'un Contact arrête de réserver une Réunion en cours de route.
Réunion annulée Se déclenche lorsqu'un contact annule une réunion.
Réunion refusée Se déclenche lorsqu'un contact refuse une invitation à une réunion.
Réunion replanifiée Se déclenche lorsqu'un contact replanifie une réunion.

Déclencheurs Entreprises

Déclencheur Description
Compte ajouté à une liste Se déclenche lorsqu'une entreprise est ajoutée à une liste.
Compte créé Se déclenche lorsqu'une entreprise est enregistrée.
Compte mis à jour Se déclenche lorsque les informations d'un compte sont mises à jour.
Appel enregistré Se déclenche lorsqu'un appel est enregistré pour un contact du compte.
Email rejeté Se déclenche lorsqu'un email envoyé à un contact du compte est rejeté.
Email cliqué Se déclenche lorsqu'un contact du compte clique sur un lien dans un email.
Email non envoyé Se déclenche lorsqu'Apollo n'a pas pu planifier ou envoyer un email à un contact du compte.
Email ouvert Se déclenche lorsqu’un contact du compte ouvre un email.
Email reçu en réponse Se déclenche lorsqu’un contact du compte répond à un email.
Email envoyé Se déclenche lorsqu’un email est envoyé à un contact du compte.
Désabonnement à l’email Se déclenche lorsqu’un contact du compte se désabonne de vos emails.
Site web visité Se déclenche lorsqu’un contact du compte visite votre site web.

Déclencheurs d’opportunité

Déclencheur Description
Opportunité créée Se déclenche lorsqu’une opportunité est créée.
Opportunité mise à jour Se déclenche lorsque les informations d’une opportunité sont mises à jour.
  1. Pour ajouter des déclencheurs supplémentaires, cliquez sur Ajouter un événement. Avec plusieurs déclencheurs, le workflow se déclenche dès qu’un des événements se produit.
    >
  1. Ensuite, cliquez sur Modifier les filtres pour définir les critères d’inscription de votre workflow. Si vous n’appliquez pas de filtres, votre workflow cible toutes les personnes, entreprises ou opportunités.
  2. Ajoutez des filtres de recherche pour affiner vos résultats, puis cliquez sur Enregistrer les filtres.
Choisir les critères d'inscription.
  1. Cliquez sur Terminé.
  2. Ensuite, cliquez sur une règle, un agent ou une action, puis faites-le glisser.
Règle

Les règles vous permettent de créer des branches basées sur une logique conditionnelle et vous aident à créer des Workflows plus complexes et nuancés. Vous pouvez utiliser les règles suivantes :

Branche vrai/faux

Branchez le Workflow selon qu'une cible correspond ou non aux filtres que vous choisissez.

  1. Cliquez sur Branche vrai / faux.
  2. Cliquez sur Ajouter une configuration.
  3. (Facultatif) Saisissez un nom pour la branche.
  4. Cliquez sur Ajouter des filtres. Les personnes, entreprises ou opportunités qui correspondent aux filtres sont déplacées dans la branche True.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les filtres.
  6. Cliquez sur Terminé.

Branche à divisions multiples

Branchez votre Workflow en appliquant différents filtres à chaque chemin. Une branche à divisions multiples permet plus de deux résultats, contrairement à une simple division vrai/faux.

  1. Cliquez sur Branche à divisions multiples.
  2. Cliquez sur Ajouter une configuration.
  3. (Facultatif) Saisissez un nom pour la branche et les branches spécifiques.
  4. (Facultatif) Cliquez sur Ajouter une branche pour ajouter d'autres branches.
  5. Cliquez sur Ajouter des filtres pour chacune des branches. Les personnes, entreprises ou opportunités qui correspondent aux filtres sont traitées dans cette branche.
  6. Les cibles qui ne correspondent aux filtres d'aucune des branches seront traitées dans une branche par défaut Else ajoutée automatiquement par Apollo.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminé.

Branche de trafic

Répartissez le Workflow en fonction du pourcentage défini.

  1. Cliquez et faites glisser Branche de trafic dans le Workflow.
  2. (Facultatif) Cliquez sur Ajouter une branche pour ajouter d'autres branches.
  3. (Facultatif) Saisissez des noms pour les branches.
  4. Saisissez un pourcentage pour chaque branche. Le total de toutes les branches doit être égal à 100 %.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminé.

Délai

Mettez en pause le temps avant l'action suivante dans le Workflow avec un délai. Vous pouvez retarder les actions du Workflow de quelques minutes, heures, jours, semaines ou mois.

  1. Cliquez et faites glisser Délai.
  2. Cliquez sur Ajouter une configuration.
  3. Saisissez un temps d'attente.

Sortie

Ajoutez une sortie à n'importe quelle branche conditionnelle de votre Workflow. Les personnes, entreprises ou opportunités filtrées vers la sortie sont retirées du Workflow.

  1. Cliquez et faites glisser Sortie.
  2. Le bloc de sortie doit être placé à la fin d'une branche conditionnelle existante.
Agent

Utilisez Apollo AI pour rechercher ou qualifier des personnes ou des entreprises.

Vous pouvez utiliser les agents suivants :

Recherche avec l'IA

Utilisez Apollo AI pour rechercher des contacts ou des entreprises selon votre configuration.

  1. Cliquez et faites glisser Recherche avec l'IA.
  2. Cliquez sur Ajouter une configuration.
  3. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer > Terminé.

Qualifier les enregistrements

Utilisez Apollo AI pour rechercher des contacts et des entreprises, les qualifier à l'aide de conditions et de filtres, puis agir en fonction des résultats de qualification.

  1. Cliquez et faites glisser Qualifier les enregistrements.
  2. Cliquez sur Créer nouveau > Commencer avec un modèle pour utiliser un modèle de recherche IA ou cliquez sur Exécuter un Prompt IA personnalisé pour saisir votre propre Prompt IA.
  3. Choisissez une logique de qualification : utilisez branche vrai / faux ou branche à division multiple.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer > Terminé.
Action

Les actions sont des automatisations qui s'exécutent lorsque la branche est déclenchée.

  1. Faites glisser et déposez l'action sur une branche du Workflow.
  2. Cliquez sur Ajouter une configuration.
 
Branchez-le

Votre application ou action préférée est absente ? Informez Apollo des intégrations tierces que vous aimeriez voir disponibles dans les workflows.

Vous pouvez ajouter les actions suivantes :

Intégrations

Intégrez les workflows à une application tierce et automatisez les actions.

  1. Cliquez et faites glisser Intégrations.
  2. Cliquez sur Configurer.
  3. Sélectionnez une application et cliquez sur Connecter pour vous connecter.
  4. Ensuite, sélectionnez une action disponible.

Les intégrations et actions suivantes sont disponibles :

Intégration Actions
Airtable Créer des records
Amplitude Suivre l'événement
Asana Exporter le contact en Task
ClickUp Exporter vers un document
Coda Ajouter du contenu à la page
Google Docs Écrire du contenu dans le document
Google Sheets Exporter vers une feuille de calcul existante
 
Le CSV à la rescousse

L'intégration Google Sheets exporte un nombre limité de champs. Si vous devez exporter des informations supplémentaires, envisagez d'exporter les contacts au format CSV à la place.
HubSpot Envoyer vers HubSpot
Intercom Créer un contact
Klaviyo Créer ou mettre à jour le profil
MailChimp Ajouter des membres en masse
Mixpanel Suivre l'événement
Notion Ajouter du contenu à la page
Pipedrive Envoyer vers Pipedrive
Salesforce Envoyer vers Salesforce
Segment Suivre l'événement
ServiceNow Créer un ticket
Trello Créer une carte
Zendesk Créer un ticket
 
Push CRM natif

Les éléments suivants s'appliquent à HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics et Zoho.

  • L'action Push vers le CRM nécessite une intégration connectée et l'activation du push pour l'objet que vous souhaitez synchroniser. Si une étape Push vers le CRM est ignorée, vérifiez que le push est activé dans les paramètres de votre intégration. Si vous n'y avez pas accès, contactez votre administrateur pour confirmer que votre forfait et vos autorisations permettent le push CRM.
  • La synchronisation s'exécute de manière asynchrone et peut prendre un certain temps avant d'apparaître dans votre CRM.
  • Cette action est un push forcé et créera ou mettra à jour des records, quels que soient vos paramètres de synchronisation standard. Affinez les filtres de votre workflow pour contrôler quels records sont inscrits, et vérifiez le comportement de correspondance et de synchronisation de votre CRM dans Paramètres > Intégrations.

Gérer les séquences

Gérez les contacts dans les séquences.

  1. Cliquez et faites glisser Gérer les séquences.
  2. Cliquez sur Ajouter une configuration.
  3. Sélectionnez comment vous souhaitez gérer les séquences :
    • Ajouter des contacts à une séquence: Choisissez la séquence et la boîte mail associée que vous souhaitez utiliser. Cochez Faire tourner les boîtes mail pour alterner les emails Outbound entre plusieurs boîtes mail.
    • Retirer des contacts d'une séquence: Choisissez de retirer les contacts de toutes les séquences ou de certaines séquences spécifiques.
    • Marquer les contacts comme terminés dans les séquences: Choisissez de marquer les contacts comme terminés dans toutes les séquences ou dans certaines séquences spécifiques.

Gérer les listes

Ajoutez et retirez automatiquement des contacts ou des comptes des listes.

  1. Cliquez et faites glisser Gérer les listes.
  2. Cliquez sur Ajouter une configuration.
    • Ajouter à des listes: Sélectionnez une ou plusieurs listes.
    • Retirer de listes: Sélectionnez une ou plusieurs listes.

Gérer les opportunités

Créer ou mettre à jour automatiquement des opportunités.

  1. Cliquez et faites glisser Gérer les opportunités.
  2. Cliquez sur Ajouter une configuration.
    • Mettre à jour l'opportunité: Sélectionnez un champ d'opportunité et la valeur à mettre à jour.
    • Créer une opportunité: Choisissez le Pipeline et l'étape de l'opportunité, puis attribuez un propriétaire de l'opportunité. Cochez Autoriser les doublons pour autoriser la création d'opportunités en double pour le même compte.
    • Lier des contacts ou des comptes à des opportunités: Indiquez si l'action doit être limitée aux opportunités se trouvant à des étapes spécifiques et attribuez un rôle au contact.

Enrichir les données

Ajoutez ou mettez à jour automatiquement les adresses Email, les numéros de téléphone ou les changements de poste des personnes lorsque les données sont manquantes ou inexactes.

  1. Cliquez et faites glisser Enrichir les données.
  2. Cliquez sur Ajouter une configuration.
  3. Choisissez les données que vous souhaitez enrichir :
    • Enrichir les adresses Email
    • Enrichir les numéros de téléphone
    • Enrichir les contacts avec des changements de poste: Indiquez si vous souhaitez mettre à jour les contacts existants ou créer de nouveaux contacts. Pour les nouveaux contacts, choisissez la propriété et l'action à appliquer aux contacts existants.

(Facultatif) Activez Trouver des données via Waterfall pour utiliser l'enrichissement en cascade pour les e-mails ou les numéros de téléphone.

 
Rendre à César ce qui lui appartient

L'enrichissement des données coûte crédits. Vous pouvez consulter votre utilisation des crédits sur Apollo.

Attribuer des Task manuelles

Attribuez des Task à vous-même ou à des coéquipiers.

  1. Cliquez et faites glisser Attribuer des Task manuelles.
  2. Cliquez sur Ajouter une configuration.
  3. Sélectionnez le type de Task que vous souhaitez créer :
    • Créer une Task de contact
    • Créer une Task de compte
    • Créer une Task d'opportunité
  4. Sélectionnez le type de Task, l'attributaire et le niveau de priorité. Définissez ensuite une date d'échéance.
  5. (Facultatif) Ajoutez des notes pour décrire l'objectif.

Mettre à jour un contact ou un compte

Mettez à jour un champ de contact ou de compte.

  1. Cliquez et faites glisser Mettre à jour le contact / compte.
  2. Cliquez sur Ajouter une configuration.
  3. Choisissez si vous souhaitez mettre à jour un champ de contact ou de compte.
  4. Sélectionnez le champ, puis saisissez la nouvelle valeur.
  5. (Facultatif) Sélectionnez cette option pour mettre à jour le rôle du contact dans l'opportunité.

Envoyer des notifications

Envoyez automatiquement des notifications de Workflow par Email ou via Slack pour informer les coéquipiers lorsqu'ils doivent effectuer des actions manuelles. Apollo envoie la notification chaque fois que le Workflow est déclenché. Cette action n'est pas disponible lorsque vous ajoutez une règle pour créer des branches dans votre Workflow.

  1. Cliquez et faites glisser Envoyer des notifications.
  2. Cliquez sur Ajouter une configuration.
  3. Activez Slack ou Email.
  4. (Slack) Choisissez les utilisateurs ou les canaux à notifier.
  5. (Email) Sélectionnez vous-même ou des coéquipiers pour recevoir des notifications par e-mail, puis modifiez le message.

Envoyer des webhooks

Configurez des webhooks pour synchroniser automatiquement les événements entre Apollo et votre plateforme tierce.

  1. Cliquez et faites glisser Envoyer un webhook.
  2. Sélectionnez une méthode HTTP.
  3. Saisissez l'URL de votre webhook.
  4. Sélectionnez une authentification API.
  5. Saisissez la clé et la valeur de l'en-tête.
  6. (Facultatif) Cliquez sur Ajouter pour ajouter d'autres en-têtes, ou cliquez sur Supprimer pour supprimer un en-tête.
  7. (Facultatif) Cliquez sur Tester la connexion pour tester le webhook. Apollo envoie un événement de test à votre endpoint pour confirmer que la connexion fonctionne.
  8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminé.
  1. (Facultatif) Ensuite, cliquez sur Paramètres pour renommer le Workflow, ajouter une description ou l'organiser dans un dossier enregistré. Vous pouvez également configurer ces paramètres supplémentaires :
    • Approbation de l'inscription: approuvez automatiquement les personnes qui répondent aux critères d'inscription du Workflow, ou laissez Apollo créer des Task pour une vérification manuelle avant le début de l'inscription ou des actions.
    • Limiter les fiches traitées: définissez le nombre maximal de personnes, d'entreprises et de crédits traités à chaque exécution du Workflow.
    • Réinscription: Définissez le nombre maximal de personnes et d'entreprises ajoutées au Workflow, et plafonnez le total des crédits consommés sur l'ensemble du Workflow.
    • Disposition de tableau personnalisée: Sélectionnez une disposition de tableau personnalisée pour les vues de Workflows, ainsi que le tri par défaut et l'ordre de tri.
    • Notifications d'inscription: Activez cette option pour recevoir des notifications lorsque des personnes répondent aux critères d'inscription.
  2. Une fois terminé, cliquez sur Lancer le Workflow pour démarrer le Workflow.
  3. (Facultatif) Pour exécuter un essai en direct de votre Workflow, choisissez le nombre de records que vous souhaitez traiter pendant l'essai, puis approuvez ou rejetez manuellement les cibles. Vous pouvez supprimer les approbations en attente dans l'onglet Inscription.
  4. Cochez Maintenir le Workflow actif si vous souhaitez que le Workflow continue de s'exécuter après l'essai.
Activer le workflow.

Vous avez maintenant créé un Workflow à partir de zéro.

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Modifier un Workflow

Pour modifier un Workflow :

  1. Ouvrez Apollo et cliquez sur Workflows.
  2. Sélectionnez un Workflow.
  3. Cliquez sur Modifier le Workflow pour ajouter ou modifier des actions ou des branches.
  4. Cliquez sur ... pour cloner, déplacer ou archiver le Workflow.
  5. Cliquez sur Désactiver pour désactiver le Workflow.
Modifier un workflow.

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Ajouter des records individuels à un Workflow

Pour ajouter des records individuels à un Workflow :

  1. Ouvrez Apollo, puis cliquez sur Personnes.
  2. Appliquez vos filtres, puis sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter. Apollo affiche un nouvel ensemble d'actions.
  3. Cliquez sur Workflow. Apollo affiche la liste des workflows disponibles pour l'inscription.
  4. Cliquez sur un workflow pour y inscrire les enregistrements.
Sélectionner un workflow
 
Retour dans la boucle

Les nouveaux enregistrements contournent les déclencheurs du workflow et sont ajoutés directement. Si Apollo détecte des enregistrements déjà inscrits, sélectionnez-les et cliquez sur Ajouter des enregistrements pour les réinscrire, ou cliquez sur Annuler pour quitter.

Fenêtre modale de réinscription des records

Si vous réinscrivez des enregistrements, ils repasseront par les étapes du workflow.

Vous avez maintenant ajouté des enregistrements individuels à un workflow.

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Vérifier les inscriptions dans un workflow

Apollo suit l'historique d'exécution d'un workflow ainsi que les contacts, entreprises ou opportunités qui ont terminé ou échoué dans le workflow.

Pour vérifier les inscriptions d'un workflow :

  1. Ouvrez Apollo et cliquez sur Workflow.
  2. Sélectionnez un workflow.
  3. Cliquez sur Inscription. Apollo vous affiche les limites du workflow, son historique d'exécution, ainsi que les contacts, entreprises ou opportunités qui ont terminé ou échoué dans le workflow.
 
Qui l'a fait ?

Enregistrements ajoutés manuellement apparaissent comme une ligne contenant le nom de l'utilisateur qui les a ajoutés.

Examiner l'inscription manuelle
  1. (Facultatif) Cliquez sur une autre exécution pour la consulter.
 
Pourquoi cela a-t-il échoué ?

Un enregistrement échoue lorsque le workflow ne peut pas terminer toutes les actions requises. Les raisons possibles sont les suivantes :

  • Limite de crédits : l'enregistrement échoue car la limite de crédits du workflow ou du propriétaire du workflow a été atteinte. Pour corriger cela, vérifiez les paramètres du workflow ou les limites de crédits du propriétaire du workflow.
  • Propriétaire du contact manquant : l'enregistrement échoue car le contact n'a pas de propriétaire. Pour corriger cela, attribuer un propriétaire au contact.
  • Propriétaire du compte manquant : l'enregistrement échoue car le compte n'a pas de propriétaire. Pour corriger cela, attribuer un propriétaire au compte.
  • Boîte mail inactive: l'enregistrement échoue, car le propriétaire du contact n'a pas de boîte mail active. Pour corriger cela, le propriétaire du contact doit lier une boîte mail.
  1. (Facultatif) Pour réessayer les enregistrements en échec :
    • Pour réessayer tous les enregistrements en échec, cliquez sur Réessayer les enregistrements en échec. Apollo relance les enregistrements dans les étapes du Workflow.
    • Pour réessayer des types d'échec spécifiques, cliquez sur ▾ à côté de Réessayer les enregistrements en échec, puis sélectionnez Réessayer les échecs liés à la limite de crédits, Réessayer les échecs liés au propriétaire de contact manquant, Réessayer les échecs liés au propriétaire de compte manquant, ou Réessayer les échecs liés à une boîte mail inactive.
    • Pour réessayer un enregistrement individuel, cliquez sur ⟳ dans le statut du contact.
Cliquez sur Réessayer les records en échec, ou sur Plus d'actions pour réessayer des types spécifiques de records en échec

Vous avez maintenant passé en revue vos inscriptions au Workflow.

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Partager un Workflow

Vous pouvez partager des Workflows avec votre équipe ou en externe via les réseaux sociaux afin d'accélérer la collaboration et de promouvoir les bonnes pratiques d'automatisation des ventes.

Pour partager un Workflow :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur Workflows.
  2. Sélectionnez un Workflow, puis cliquez sur Partager.
Partager un workflow.
  1. Sélectionnez un paramètre d'accès au Workflow :
    • Restreint: Apollo restreint l'accès à vos Workflows par défaut. Utilisez ce paramètre pour garder votre Workflow privé ou pour le partager uniquement avec certains coéquipiers.
    • Toute l'entreprise: rendez votre Workflow visible par tous les membres de votre équipe.
Partager un workflow.
  1. (Facultatif) Donnez à des utilisateurs ou équipes spécifiques l'accès à votre Workflow. Cliquez sur l'adresse Email d'un utilisateur ou sur le nom d'une équipe.
  2. Ensuite, définissez les autorisations :
    • Peut afficher: Les utilisateurs peuvent afficher votre Workflow, mais ne peuvent ni le modifier ni le partager avec d'autres personnes.
    • Peut modifier: Les utilisateurs peuvent afficher et modifier votre Workflow, mais ne peuvent pas le partager avec d'autres personnes.
    • Accès complet: Les utilisateurs disposent d'un accès complet pour afficher, modifier et partager votre Workflow.
    • Supprimer: Supprimez l'accès d'un utilisateur à votre Workflow.
  3. Cliquez sur Publier après avoir partagé votre Workflow pour le publier en externe.
  4. Activez Rendre le Workflow public en tant que modèle pour permettre à tout le monde d'afficher le Workflow.
  5. Cliquez sur Publier sur LinkedIn ou Publier sur X pour partager votre Workflow dans une publication.
  6. Cliquez sur Copier le lien.
  7. Une fois terminé, cliquez sur Terminé.
 
La confidentialité est importante

Lorsque vous publiez votre Workflow, toute personne disposant du lien peut afficher ou copier votre modèle. Apollo partage la structure globale de votre Workflow, mais garde privées les étapes individuelles de votre Séquence et vos listes.

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Étapes suivantes

Vous souhaitez aller plus loin avec les automatisations ? Voici quelques excellentes étapes à suivre pour créer des Workflows plus intelligents et plus rapides dans Apollo.

Vue d'ensemble des Workflows Découvrez les Workflows et apprenez à automatiser la prospection et les tâches administratives pour réduire les clics manuels et développer des processus répétables à grande échelle.
Utiliser Outbound Copilot Aidez votre équipe à aller plus vite en utilisant Outbound Copilot pour rédiger une prospection ciblée, personnaliser les messages et proposer les prochaines étapes afin de pouvoir lancer des Séquences de haute qualité en quelques minutes.
Utiliser l'intégration Slack Tenez tout le monde informé en connecter Slack et configurer des notifications Workflow pour alerter votre équipe lorsqu'une assistance manuelle ou une étape clé est atteinte.
Automatisez votre processus commercial Faites passer votre équipe au niveau supérieur en suivant le cours Apollo Academy pour concevoir des workflows plus intelligents et déployer des automatisations en toute confiance.

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