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Crea un Workflow

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Apollo Team
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Panoramica

Workflow ti aiutano ad automatizzare azioni in Apollo che altrimenti richiederebbero clic manuali, come aggiungere contatti a sequenze ed elenchi o pianificare task per i tuoi rappresentanti.

 
È incluso nel piano

L'accesso ai workflow dipende dal tuo piano Apollo. Se ti serve l'accesso, aggiorna il tuo piano. Se hai domande sull'aggiornamento, il team vendite di Apollo può aiutarti.

Consulta le sezioni seguenti per creare e usare un workflow.

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Crea un Workflow

 
Autorizzazione richiesta

I workflow sono privati per impostazione predefinita. I proprietari dei workflow possono condividere un workflow.

Non amministratore I non amministratori possono solo:
  • Visualizzare, modificare o clonare i workflow di cui sono proprietari o che sono stati condivisi con loro.
  • Usare trigger e azioni per contatti, sequenze ed elenchi di cui sono proprietari o che creano.
  • Inviare notifiche dei workflow al proprio indirizzo email o ai canali Slack a cui possono accedere.
  • Creare task solo per se stessi: non possono assegnare task ai colleghi.
Amministratore Gli amministratori di Apollo possono visualizzare e modificare tutti i workflow creati dal loro team, inclusi i workflow privati, così come tutte le sequenze e gli elenchi correlati.

Gli amministratori possono concedere ai profili di autorizzazione non amministratore l'accesso da super amministratore Workflow per consentire loro di visualizzare e modificare tutti i workflow.

Per creare un workflow:

  1. Apri Apollo e fai clic su Workflow.
  2. Fai clic su Crea un workflow.
  3. Puoi creare un workflow con l'assistente AI, da un modello o da zero:

Per creare un Workflow con l'Assistente AI:

  1. Descrivi il Workflow che vuoi creare in linguaggio semplice, ad esempio:
Find rapidly growing companies and add them to a list.
  1. L'assistente crea il tuo Workflow oppure ti pone domande di chiarimento per capire il tuo obiettivo. L'assistente ti chiede conferma prima di attivare il Workflow.
 
Lavora in modo più intelligente con l'AI

Invece di creare manualmente un Workflow, prova a usare l'assistente AI. Descrivi l'obiettivo del tuo Workflow in linguaggio naturale e lascia che Apollo generi consigli, imposti trigger e azioni e configuri il tuo Workflow all'istante.

I modelli predefiniti creati da Apollo e dalla community di Apollo ti aiutano ad avviare Workflow efficaci in pochi clic.

  1. Fai clic su Esplora tutti i modelli.
Esplora tutti i modelli
  1. Fai clic su Anteprima modello accanto a un modello.
  2. Apollo mostra il Workflow.
  3. Fai clic su Usa modello.
Usa modello
  1. Personalizza il modello con i punti critici del tuo cliente e la proposta di valore del tuo prodotto. Adatta questi dettagli al profilo cliente specifico che stai targetizzando con il Workflow. Se il tuo Workflow è rivolto alle aziende, devi anche fornire argomenti di Buyer intent pertinenti per il tuo prodotto.
  2. Aggiungi un link per la riunione da Apollo oppure, in alternativa, aggiungi un link a qualsiasi calendario o piattaforma di videoconferenza che usi. Apollo usa il link per la riunione nelle Email del Workflow.
  3. Fai clic su Salva e continua.
Personalizza il testo del Workflow.
  1. (Facoltativo) Modifica il Workflow regolando i trigger o le azioni.
  2. (Facoltativo) Se il tuo Workflow usa una Sequenza, Apollo la attiva automaticamente quando il Workflow viene eseguito per la prima volta. Per visualizzare in anteprima le Email nella Sequenza, fai clic su Modifica accanto alla Sequenza e seleziona un Contatto. Apollo genera un'anteprima dell'Email con il Contatto.
Anteprima del Workflow.
  1. (Facoltativo) Fai clic su Impostazioni per rinominare il Workflow, aggiungere una descrizione o organizzarlo in una cartella salvata. Puoi anche configurare queste impostazioni aggiuntive:
    • Approvazione dell'iscrizione: puoi approvare automaticamente le persone che soddisfano i criteri di iscrizione del Workflow oppure lasciare che Apollo crei Task per la revisione manuale prima che possano iniziare l'iscrizione al Workflow o le azioni.
    • Limita i Record elaborati: puoi limitare quante persone vengono elaborate ogni volta che il Workflow viene eseguito oppure con quale frequenza la stessa persona deve essere aggiunta al Workflow.
    • Nuova iscrizione: puoi scegliere con quale frequenza la stessa persona deve essere aggiunta al Workflow: ogni volta che il Workflow viene eseguito, una sola volta oppure una volta per intervallo di tempo selezionato.
    • Layout tabella personalizzato: seleziona un layout tabella personalizzato per le viste del Workflow, oltre all'ordinamento predefinito e al relativo ordine.
    • Notifiche di iscrizione: seleziona questa opzione per ricevere notifiche quando le persone soddisfano i criteri di iscrizione.
Attiva il Workflow.

Hai creato correttamente un nuovo Workflow da un modello.

Per creare un Workflow da zero:

  1. Fai clic su Inizia da zero.
  2. Scegli quando eseguire un Workflow, in base a una pianificazione o a un evento di attivazione.
In base a una data o pianificazione
  1. Seleziona il tuo target: Persone, Aziende, o Trattative.
  2. Attiva o disattiva l'opzione per avviare il Workflow immediatamente oppure in una data e ora specifiche. L'ora di avvio del Workflow si basa sul fuso orario del tuo dispositivo e non sul fuso orario delle persone o delle aziende aggiunte al Workflow.
  3. Imposta una frequenza. Puoi eseguire il Workflow una sola volta oppure ripetutamente in base a una cadenza.
  4. (Facoltativo) Seleziona questa opzione per impostare una data di fine. Se non imposti una data di fine, il Workflow continuerà a essere eseguito.
In base a un evento di attivazione
  1. Seleziona il tuo target: Persone, Aziende, o Trattative.
  2. Seleziona un evento di attivazione che aggiungerà il target al tuo Workflow. Alcuni eventi sono personalizzabili, come Contatto aggiornato che ti consente di selezionare campi del contatto specifici per l'attivazione.
Esempio di impostazioni del Workflow
 
Salta la fila

Puoi aggiungere singoli record a un Workflow senza richiedere che passino tramite i trigger, così puoi iscrivere facilmente i record una tantum.

Sono disponibili i seguenti trigger:

Trigger persone

Trigger Descrizione
Chiamata registrata Si attiva quando registri una chiamata per un contatto.
Contatto aggiunto a un elenco Si attiva quando aggiungi un contatto a un elenco.
Contatto aggiunto a una sequenza Si attiva quando aggiungi un contatto a una sequenza.
Contatto con cambio di lavoro Si attiva quando un contatto cambia lavoro.
Contatto che ha completato la sequenza Si attiva quando un contatto completa una sequenza.
Contatto che ha completato il passaggio 1 della sequenza Si attiva quando un contatto completa il primo passaggio di una sequenza.
Contatto salvato o creato Si attiva quando salvi un contatto, oppure crei un contatto importandolo dal tuo CRM.
Contatto aggiornato Si attiva quando le informazioni di un contatto vengono aggiornate.
Gli invitati esterni alla conversazione non hanno partecipato Si attiva quando i partecipanti esterni a una riunione non partecipano a una riunione pianificata.
Conversazione registrata Si attiva quando Apollo registra una conversazione.
Email rimbalzata Si attiva quando un l'email inviata a un contatto va in bounce.
Email cliccata Si attiva quando un contatto fa clic su un link in un'email.
Email non inviata Si attiva quando Apollo non è riuscito a pianificare o recapitare un'email a un contatto.
Email aperta Si attiva quando un contatto apre un'email.
Email con risposta Si attiva quando un contatto risponde a un'email.
Email inviata Si attiva quando un'email viene inviata a un contatto.
Disiscrizione dalle email Si attiva quando un contatto annulla l'iscrizione alle tue email.
Modulo abbandonato Si attiva quando un potenziale cliente smette di compilare un modulo a metà.
Modulo inviato Si attiva quando un potenziale cliente invia un modulo.
Riunione prenotata Si attiva quando un contatto prenota una riunione.
Prenotazione della riunione incompleta Si attiva quando un contatto interrompe la prenotazione di una riunione a metà.
Riunione annullata Si attiva quando un contatto annulla una riunione.
Riunione rifiutata Si attiva quando un contatto rifiuta l'invito a una riunione.
Riunione riprogrammata Si attiva quando un contatto riprogramma una riunione.

Trigger aziende

Trigger Descrizione
Account aggiunto a un elenco Si attiva quando un azienda viene aggiunta a un elenco.
Account creato Si attiva quando un azienda viene salvata.
Account aggiornato Si attiva quando le informazioni di un account vengono aggiornate.
Chiamata registrata Si attiva quando una chiamata viene registrata per un contatto nell'account.
Email rimbalzata Si attiva quando un' email inviata a un contatto nell'account rimbalza.
Email cliccata Si attiva quando un contatto nell'account fa clic su un link in un'email.
Email non inviata Si attiva quando Apollo non è riuscito a pianificare o consegnare un'email a un contatto nell'account.
Email aperta Si attiva quando un contatto nell'account apre un'email.
Risposta all'email Si attiva quando un contatto nell'account risponde a un'email.
Email inviata Si attiva quando viene inviata un'email a un contatto nell'account.
Disiscrizione dall'email Si attiva quando un contatto nell'account annulla l'iscrizione alle tue email.
Sito web visitato Si attiva quando un contatto dell'account visita il tuo sito web.

Trigger delle trattative

Trigger Descrizione
Trattativa creata Si attiva quando una trattativa viene creata.
Trattativa aggiornata Si attiva quando le informazioni di una trattativa vengono aggiornate.
  1. Per aggiungere altri trigger, fai clic su Aggiungi evento. Con più trigger, il Workflow si attiva quando si verifica uno qualsiasi degli eventi.
    >
  1. Successivamente, fai clic su Modifica filtri per impostare i criteri di iscrizione del tuo Workflow. Se non applichi filtri, il tuo Workflow è destinato a tutte le persone, aziende o trattative.
  2. Aggiungi filtri di ricerca per affinare i risultati, quindi fai clic su Salva filtri.
Scegli i criteri di iscrizione.
  1. Fai clic su Fine.
  2. Successivamente, fai clic e trascina una regola, un agente o un'azione.
Regola

Le regole ti permettono di creare rami basati su logica condizionale e ti aiutano a creare Workflow più complessi e articolati. Puoi usare le seguenti regole:

Ramo vero/falso

Dirama il Workflow in base al fatto che un target corrisponda ai filtri che scegli.

  1. Fai clic e trascina Ramo vero/falso.
  2. Fai clic su Aggiungi configurazione.
  3. (Facoltativo) Inserisci un nome per il ramo.
  4. Fai clic su Aggiungi filtri. Le persone, le aziende o le trattative che corrispondono ai filtri vengono spostate nel ramo True.
  5. Al termine, fai clic su Salva filtri.
  6. Fai clic su Fine.

Ramo a divisione multipla

Dirama il tuo Workflow applicando filtri diversi a ciascun percorso. Un ramo a divisione multipla consente più di due risultati, a differenza di una semplice divisione vero/falso.

  1. Fai clic e trascina Ramo a divisione multipla.
  2. Fai clic su Aggiungi configurazione.
  3. (Facoltativo) Inserisci un nome per il ramo e per i rami specifici.
  4. (Facoltativo) Fai clic su Aggiungi ramo per aggiungere altri rami.
  5. Fai clic su Aggiungi filtri per ogni ramo. Le persone, aziende o trattative che corrispondono ai filtri vengono elaborate tramite quel ramo.
  6. I target che non corrispondono ai filtri di nessuno dei rami verranno elaborati tramite un ramo Else predefinito aggiunto automaticamente da Apollo.
  7. Al termine, fai clic su Fine.

Ramo di traffico

Dirama il Workflow in base alla percentuale impostata.

  1. Fai clic e trascina Ramo di traffico nel Workflow.
  2. (Facoltativo) Fai clic su Aggiungi ramo per aggiungere altri rami.
  3. (Facoltativo) Inserisci i nomi dei rami.
  4. Inserisci una percentuale per ogni ramo. Il totale di tutti i rami deve essere pari al 100%.
  5. Al termine, fai clic su Fine.

Ritardo

Metti in pausa il tempo prima che venga eseguita l'azione successiva nel Workflow con un ritardo. Puoi ritardare le azioni del Workflow di minuti, ore, giorni, settimane o mesi.

  1. Fai clic e trascina Ritardo.
  2. Fai clic su Aggiungi configurazione.
  3. Inserisci un tempo di attesa.

Uscita

Aggiungi un'uscita a qualsiasi ramo condizionale del tuo Workflow. Le persone, aziende o trattative filtrate verso l'uscita vengono rimosse dal Workflow.

  1. Fai clic e trascina Uscita.
  2. Il blocco di uscita deve essere posizionato alla fine di un ramo condizionale esistente.
Agente

Usa Apollo AI per ricercare o qualificare persone o aziende.

Puoi usare i seguenti agenti:

Ricerca con AI

Usa Apollo AI per ricercare contatti o aziende in base alla tua configurazione.

  1. Fai clic e trascina Ricerca con AI.
  2. Fai clic su Aggiungi configurazione.
  3. Al termine, fai clic su Salva > Fine.

Qualifica record

Usa Apollo AI per ricercare contatti e aziende, qualificarli usando condizioni e filtri e intervenire in base ai risultati della qualificazione.

  1. Fai clic e trascina Qualifica record.
  2. Fai clic su Crea nuovo > Inizia con un modello per usare un modello di ricerca AI oppure fai clic su Esegui Prompt AI personalizzato per inserire il tuo Prompt AI.
  3. Scegli una logica di qualificazione: usa ramo true / false o ramo multi-split.
  4. Al termine, fai clic su Salva > Fine.
Azione

Le azioni sono automazioni che vengono eseguite quando il ramo viene attivato.

  1. Trascina l'azione in un ramo del Workflow.
  2. Fai clic su Aggiungi configurazione.
 
Collegalo

La tua app o azione preferita manca? Fallo sapere ad Apollo quali integrazioni di terze parti vorresti vedere disponibili nei Workflow.

Puoi aggiungere le seguenti azioni:

Integrazioni

Integra i Workflow con un'app di terze parti e automatizza le azioni.

  1. Fai clic e trascina Integrazioni.
  2. Fai clic su Configura.
  3. Seleziona un'app e fai clic su Connetti per accedere.
  4. Successivamente, seleziona un'azione disponibile.

Sono disponibili le seguenti integrazioni e azioni:

Integrazione Azioni
Airtable Crea record
Amplitude Traccia evento
Asana Esporta Contatto come Task
ClickUp Esporta nel documento
Coda Aggiungi contenuto alla pagina
Google Docs Scrivi contenuto nel documento
Google Sheets Esporta nel foglio di calcolo esistente
 
CSV in soccorso

L'integrazione con Google Sheets esporta un set limitato di campi. Se devi esportare informazioni aggiuntive, valuta di esportare i contatti in un CSV invece.
HubSpot Invia a HubSpot
Intercom Crea Contatto
Klaviyo Crea o aggiorna profilo
MailChimp Aggiungi membri in blocco
Mixpanel Traccia evento
Notion Aggiungi contenuto alla pagina
Pipedrive Invia a Pipedrive
Salesforce Invia a Salesforce
Segment Traccia evento
ServiceNow Crea ticket
Trello Crea scheda
Zendesk Crea ticket
 
Push CRM nativo

Quanto segue si applica a HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics e Zoho.

  • L'azione Push to CRM richiede un'integrazione connessa e il push abilitato per l'oggetto che vuoi sincronizzare. Se un passaggio Push to CRM viene saltato, verifica che il push sia abilitato nelle impostazioni dell'integrazione. Se non hai accesso, contatta il tuo admin per confermare che il tuo piano e le tue autorizzazioni consentano il push CRM.
  • La sincronizzazione viene eseguita in modo asincrono e potrebbe richiedere del tempo prima di comparire nel tuo CRM.
  • Questa azione è un push forzato e creerà o aggiornerà i record indipendentemente dalle impostazioni di sincronizzazione standard. Restringi i filtri del Workflow per controllare quali record vengono iscritti e verifica il comportamento di corrispondenza e sincronizzazione del tuo CRM in Impostazioni > Integrazioni.

Gestisci sequenze

Gestisci i contatti nelle sequenze.

  1. Fai clic e trascina Gestisci sequenze.
  2. Fai clic su Aggiungi configurazione.
  3. Seleziona come vuoi gestire le sequenze:
    • Aggiungi contatti a una sequenza: scegli la sequenza e la casella di posta collegata che vuoi usare. Seleziona Ruota caselle di posta per alternare le email outbound tra più caselle di posta.
    • Rimuovi contatti da una sequenza: scegli se rimuovere i contatti da tutte le sequenze o da quelle specifiche.
    • Contrassegna i contatti come completati nelle sequenze: scegli se contrassegnare i contatti come completati in tutte le sequenze o in quelle specifiche.

Gestisci elenchi

Aggiungi e rimuovi automaticamente contatti o account dagli elenchi.

  1. Fai clic e trascina Gestisci elenchi.
  2. Fai clic su Aggiungi configurazione.
    • Aggiungi a elenchi: Seleziona uno o più elenchi.
    • Rimuovi da elenchi: Seleziona uno o più elenchi.

Gestisci trattative

Crea o aggiorna automaticamente le trattative.

  1. Fai clic e trascina Gestisci trattative.
  2. Fai clic su Aggiungi configurazione.
    • Aggiorna trattativa: Seleziona un campo della trattativa e il valore da aggiornare.
    • Crea trattativa: Scegli la Pipeline e la fase della trattativa, quindi assegna un proprietario della trattativa. Seleziona Consenti duplicati per consentire la creazione di trattative duplicate per lo stesso account.
    • Collega contatti o account alle trattative: Seleziona se l'azione deve essere esclusiva per le trattative in fasi specifiche e assegna un ruolo al contatto.

Arricchisci dati

Aggiungi o aggiorna automaticamente indirizzi Email, numeri di telefono o cambi di lavoro delle persone quando i dati sono mancanti o inesatti.

  1. Fai clic e trascina Arricchisci dati.
  2. Fai clic su Aggiungi configurazione.
  3. Scegli quali dati vuoi arricchire:
    • Arricchisci Email
    • Arricchisci numeri di telefono
    • Arricchisci contatti con cambi di lavoro: Seleziona se aggiornare i contatti esistenti o creare nuovi contatti. Per i nuovi contatti, scegli la proprietà e l'azione per i contatti esistenti.

(Facoltativo) Attiva Trova dati tramite waterfall per usare l'arricchimento a cascata per email o numeri di telefono.

 
Attribuzione corretta dei crediti

L'arricchimento dei dati costa crediti. Puoi visualizzare il tuo utilizzo dei crediti su Apollo.

Assegna Task manuali

Assegna Task a te stesso o ai colleghi.

  1. Fai clic e trascina Assegna Task manuali.
  2. Fai clic su Aggiungi configurazione.
  3. Seleziona il tipo di Task che vuoi creare:
    • Crea un Task per il contatto
    • Crea un Task per l'account
    • Crea un Task per la trattativa
  4. Seleziona il tipo di Task, l'assegnatario e il livello di priorità. Poi imposta una data di scadenza.
  5. (Facoltativo) Aggiungi note per descrivere l'obiettivo.

Aggiorna contatto o account

Aggiorna un campo del contatto o dell'account.

  1. Fai clic e trascina Aggiorna contatto / account.
  2. Fai clic su Aggiungi configurazione.
  3. Scegli se aggiornare un campo del contatto o dell'account.
  4. Seleziona il campo, poi inserisci il nuovo valore.
  5. (Facoltativo) Seleziona per aggiornare il ruolo del contatto della trattativa.

Invia notifiche

Invia automaticamente notifiche del Workflow via email o Slack per informare i colleghi quando devono eseguire azioni manuali. Apollo invia la notifica ogni volta che il Workflow viene attivato. Questa azione non è disponibile quando aggiungi una regola per creare rami nel tuo Workflow.

  1. Fai clic e trascina Invia notifiche.
  2. Fai clic su Aggiungi configurazione.
  3. Attiva o disattiva Slack o Email.
  4. (Slack) Scegli gli utenti o i canali che vuoi notificare.
  5. (Email) Seleziona te stesso o i colleghi che riceveranno le notifiche Email, poi modifica il messaggio.

Invia webhook

Configura i webhook per sincronizzare automaticamente gli eventi tra Apollo e la tua piattaforma di terze parti.

  1. Fai clic e trascina Invia webhook.
  2. Seleziona un Metodo HTTP.
  3. Inserisci il tuo URL webhook.
  4. Seleziona un'autenticazione API.
  5. Inserisci la chiave e il valore dell'header.
  6. (Facoltativo) Fai clic su Aggiungi per aggiungere altri header, oppure fai clic su Elimina per eliminare un header.
  7. (Facoltativo) Fai clic su Testa connessione per testare il webhook. Apollo invia un evento di test al tuo endpoint per confermare che la connessione funzioni.
  8. Quando hai finito, fai clic su Fine.
  1. (Facoltativo) Poi fai clic su Impostazioni per rinominare il Workflow, aggiungere una descrizione o organizzare il Workflow in una cartella salvata. Puoi anche configurare queste impostazioni aggiuntive:
    • Approvazione dell'iscrizione: approva automaticamente le persone che soddisfano i criteri di iscrizione del Workflow oppure lascia che Apollo crei Task per la revisione manuale prima che possano iniziare l'iscrizione o le azioni.
    • Limita i record elaborati: imposta il numero massimo di persone, aziende e crediti elaborati ogni volta che il Workflow viene eseguito.
    • Nuova iscrizione: Imposta il numero massimo di persone e aziende aggiunte al Workflow e limita i crediti totali consumati nell'intero Workflow.
    • Layout tabella personalizzato: Seleziona un layout tabella personalizzato per le viste dei Workflow, oltre all'ordinamento predefinito e al relativo ordine.
    • Notifiche di iscrizione: Attiva questa opzione per ricevere notifiche quando le persone soddisfano i criteri di iscrizione.
  2. Al termine, fai clic su Avvia Workflow per avviare il Workflow.
  3. (Facoltativo) Per eseguire una prova dal vivo del tuo Workflow, scegli il numero di record che vuoi elaborare durante la prova, quindi approva o rifiuta manualmente i target. Puoi rimuovere le approvazioni in sospeso nella scheda Iscrizione.
  4. Seleziona Mantieni attivo il Workflow se vuoi che il Workflow continui a essere eseguito dopo la prova.
Attiva il Workflow.

Hai appena creato un Workflow da zero.

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Modifica un Workflow

Per modificare un Workflow:

  1. Avvia Apollo e fai clic su Workflows.
  2. Seleziona un Workflow.
  3. Fai clic su Modifica Workflow per aggiungere o modificare azioni o rami.
  4. Fai clic su ... per clonare, spostare o archiviare il Workflow.
  5. Fai clic su Disattiva per disattivare il Workflow.
Modifica un Workflow.

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Aggiungi singoli record a un Workflow

Per aggiungere singoli record a un Workflow:

  1. Avvia Apollo, quindi fai clic su Persone.
  2. Applica i tuoi filtri, quindi seleziona i contatti che vuoi aggiungere. Apollo mostra un nuovo set di azioni.
  3. Fai clic su Workflows. Apollo mostra l'elenco dei workflow disponibili per l'iscrizione.
  4. Fai clic su un workflow per iscrivere i record.
Seleziona un Workflow
 
Torna al loop

I nuovi record ignorano i trigger del workflow e vengono aggiunti direttamente. Se Apollo rileva record iscritti in precedenza, selezionali e fai clic su Aggiungi record per iscriverli di nuovo oppure fai clic su Annulla per uscire.

Finestra modale per registrare nuovamente i record

Se iscrivi di nuovo i record, ripeteranno i passaggi del workflow.

Ora hai aggiunto singoli record a un workflow.

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Rivedi le iscrizioni in un workflow

Apollo tiene traccia della cronologia di esecuzione di un workflow e dei contatti, delle aziende o delle trattative che hanno completato o non hanno completato il workflow.

Per rivedere le iscrizioni di un workflow:

  1. Avvia Apollo e fai clic su Workflows.
  2. Seleziona un workflow.
  3. Fai clic su Iscrizione. Apollo mostra i limiti del workflow, la cronologia di esecuzione e i contatti, le aziende o le trattative che hanno completato o non hanno completato il workflow.
 
Chi è stato?

Record aggiunti manualmente vengono visualizzati come una voce che include il nome dell'utente che li ha aggiunti.

Rivedi l'iscrizione manuale
  1. (Facoltativo) Fai clic su un'altra esecuzione per rivederla.
 
Perché non è riuscito?

Un record non riesce quando il workflow non può completare tutte le azioni richieste. Di seguito sono riportati i motivi dell'errore dei record:

  • Limite di crediti: Il record non riesce perché è stato raggiunto il limite di crediti del workflow o del proprietario del workflow. Per risolvere, controlla le impostazioni del workflow o i limiti di crediti del proprietario del workflow.
  • Proprietario del contatto mancante: Il record non riesce perché il contatto non ha un proprietario. Per risolvere, assegna un proprietario al contatto.
  • Proprietario dell'account mancante: Il record non riesce perché l'account non ha un proprietario. Per risolvere, assegna un proprietario all'account.
  • Casella di posta inattiva: il record non riesce perché il proprietario del contatto non ha una casella di posta attiva. Per risolvere, il proprietario del contatto deve collegare una casella di posta.
  1. (Facoltativo) Per riprovare i record non riusciti:
    • Per riprovare tutti i record non riusciti, fai clic su Riprova i record non riusciti. Apollo esegue di nuovo i record nei passaggi del Workflow.
    • Per riprovare tipi di errore specifici, fai clic su ▾ accanto a Riprova i record non riusciti, quindi seleziona Riprova errori per limite di crediti, Riprova errori per proprietario del contatto mancante, Riprova errori per proprietario dell'account mancante, oppure Riprova errori per casella di posta inattiva.
    • Per riprovare un singolo record, fai clic su ⟳ sullo stato del contatto.
Fai clic su Riprova record non riusciti oppure su Altre azioni per riprovare tipi specifici di record non riusciti

Ora hai esaminato le iscrizioni al tuo Workflow.

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Condividi un Workflow

Puoi condividere i workflow con il tuo team o esternamente tramite i social media per accelerare la collaborazione e promuovere le best practice per l'automazione delle vendite.

Per condividere un workflow:

  1. Avvia Apollo e fai clic su Workflow.
  2. Seleziona un workflow, quindi fai clic su Condividi.
Condividi un Workflow.
  1. Seleziona un'impostazione di accesso del workflow:
    • Con restrizioni: Apollo limita l'accesso ai tuoi workflow per impostazione predefinita. Usa questa impostazione per mantenere il workflow privato solo per te oppure per condividerlo solo con colleghi selezionati.
    • Tutti in azienda: rendi il workflow visibile a tutti nel tuo team.
Condividi un Workflow.
  1. (Facoltativo) Concedi a utenti o team specifici l'accesso al tuo workflow. Fai clic sull'Email di un utente o sul nome di un team.
  2. Quindi, imposta le autorizzazioni:
    • Può visualizzare: Le persone possono visualizzare il tuo Workflow ma non modificarlo o condividerlo con altri.
    • Può modificare: Le persone possono visualizzare e modificare il tuo Workflow ma non condividerlo con altri.
    • Accesso completo: Le persone hanno accesso completo per visualizzare, modificare e condividere il tuo Workflow.
    • Rimuovi: Rimuovi l'accesso di un utente al tuo Workflow.
  3. Fai clic su Pubblica dopo aver condiviso il tuo Workflow per pubblicarlo esternamente.
  4. Attiva/disattiva Rendi il Workflow pubblico come modello per rendere il Workflow visibile a chiunque.
  5. Fai clic su Pubblica su LinkedIn o Pubblica su X per condividere il tuo Workflow in un post.
  6. Fai clic su Copia link.
  7. Al termine, fai clic su Fine.
 
La privacy è importante

Quando pubblichi il tuo Workflow, chiunque abbia il link può visualizzare o copiare il tuo modello. Apollo condivide la struttura generale del tuo Workflow, ma mantiene private le singole fasi della sequenza e gli elenchi.

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Passaggi successivi

Vuoi fare di più con le automazioni? Ecco alcuni ottimi passaggi successivi per creare Workflow più intelligenti e veloci in Apollo.

Panoramica dei Workflow Scopri i Workflow e impara ad automatizzare l'outreach e i passaggi amministrativi per ridurre i clic manuali e scalare processi ripetibili.
Usa Outbound Copilot Aiuta il tuo team a muoversi più velocemente usando Outbound Copilot per creare bozze di outreach mirato, personalizzare i messaggi e proporre i passaggi successivi, così puoi avviare sequenze di alta qualità in pochi minuti.
Usa l'integrazione Slack Tieni tutti aggiornati collegando Slack e configurando le notifiche del Workflow per avvisare il tuo team quando viene attivata un'assistenza manuale o viene raggiunta una milestone.
Automatizza il tuo processo di vendita Porta il tuo team a un livello superiore seguendo il corso di Apollo Academy per progettare workflow più intelligenti e creare automazioni in tutta sicurezza.

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