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Descripción general de la configuración de administrador

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Apollo Team
Actualización

Descripción general

Los administradores en Apollo tienen acceso a una gama más amplia de configuraciones que los no administradores. Debes configurar y administrar regularmente los ajustes de tu workspace para preparar a tu equipo para el éxito.

Como administrador de Apollo, puedes acceder y administrar las siguientes categorías de configuración:

  • Usuarios y equipos
  • Actividad del sistema
  • Seguridad
  • Métricas
  • Resumen del plan
  • Integraciones

Lee las siguientes secciones para conocer cómo acceder y configurar los ajustes de administrador en Apollo.

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Acceder a la configuración de administrador

Para acceder a la configuración de administrador de la instancia de Apollo de tu equipo:

  1. Abre Apollo y haz clic en Configuración de administrador.
  2. Selecciona una de las siguientes opciones:
    • Configuración del equipo y del workspace: Revisa y completa los pasos de configuración de onboarding para asegurarte de que tu equipo esté listo para comenzar en Apollo.
    • Usuarios y equipos: Invitar usuarios, crear equipos, y administrar los perfiles de permisos para configurar el acceso a Apollo.
    • Actividad del sistema: Administra las solicitudes de datos de tu equipo, revisa el historial de uso de palabras de AI y supervisa el registro de actividad del sistema.
    • Seguridad: Configura protocolos de seguridad avanzados para la autenticación multifactor (MFA), el inicio de sesión único (SSO), la lista blanca de IP y los controles de contraseña e inicio de sesión.
    • Métricas: Accede a Análisis de objetivos y reportes de métricas personalizadas.
    • Resumen del plan: Revisa o mejora tu plan de Apollo, monitorea el uso de créditos, y actualiza la información de facturación.
    • Integraciones: Conecta o administra las integraciones de terceros de tu equipo.
    • Todas las configuraciones: ¿No sabes por dónde empezar? Haz clic en Todas las configuraciones para explorar todas las páginas de configuración de Apollo.

Botón de configuraciones de administrador y opciones resaltadas desde Inicio

 
¡Solo para admins!

Solo los admins de Apollo pueden acceder a estas configuraciones para tu equipo. ¿No tienes acceso? Ponte en contacto con el admin de tu equipo para obtener ayuda.

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Completa la configuración de onboarding

Si eres nuevo en Apollo, ve a Configuración > Primeros pasos para ver una lista de tareas de onboarding que te ayudan a configurar las opciones más importantes para tu equipo.

Página de primeros pasos para administradores en Configuración

Obtén más información sobre las actividades de onboarding que debes completar para configurar tu espacio de trabajo:

Tareas de primeros pasos

Configura tu equipo
  • Conecta tu CRM e integraciones para sincronizar tus apps de terceros con Apollo y enriquecer los registros de contactos y cuentas de tu CRM con datos de Apollo.
  • Crea perfiles de permisos para simplificar cómo asignas el acceso a Apollo a los diferentes usuarios de tu equipo, según sus roles.
  • Invita usuarios a Apollo y configura sus permisos para que puedan comenzar a hacer prospección y cerrar oportunidades.
  • Crea Dashboards y reportes de análisis para monitorear el rendimiento de tu equipo en varias actividades de ventas dentro de Apollo, incluida la deliverability de Email, las secuencias y las oportunidades.
Genera Pipeline
  • Configura tus configuraciones de prospección para gestionar el cumplimiento del GDPR, habilitar alertas de cambios de empleo, definir el tipo de dirección de Email principal de los contactos y establecer cómo Apollo maneja los registros duplicados.
  • Define perfiles de cliente para que coincidan con los perfiles de cliente ideales (ICP) de tu empresa y mostrar en Apollo los leads que mejor se alineen con tus objetivos de ventas.
  • Crea una estrategia central de mensajes para ayudarte a personalizar rápidamente tus emails y aumentar la interacción de los prospectos con tus secuencias.
  • Configura señales, puntuaciones, visitantes del sitio web, e Intent de compra para localizar, priorizar y hacer seguimiento rápidamente a los prospectos que cumplan con tus criterios de clientes ideales.
  • Configura el Dialer para ti y tu equipo para empezar a llamar directamente a los prospectos en Apollo.
Enriquecimiento
Ganar y cerrar

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Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo acceder a todas las configuraciones de administrador?

Solo los usuarios administradores tienen acceso a todas las configuraciones de administrador. Si no eres administrador, es posible que tengas acceso a configuraciones de administrador específicas según tu rol y permisos. Por ejemplo, si eres gerente de TI, podrías necesitar acceso de nivel administrador para habilitar usuarios en Apollo o administrar la configuración de seguridad, pero probablemente no necesitarás acceso a la configuración de prospección o facturación.

Si una configuración aparece en gris y no puedes seleccionarla, tu administrador de Apollo no te ha dado acceso para administrarla. Ponte en contacto con el administrador general de tu equipo para solicitar acceso adicional.

Configuraciones de administrador en gris para no administradores

¿Por qué no puedo acceder a las métricas desde el menú de configuraciones de administrador?

Solo los equipos con acceso para ver métricas personalizadas verán Métricas en su menú de configuraciones de administrador. Ponte en contacto con el equipo de ventas de Apollo para obtener acceso a esta función.

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Siguientes pasos

Aprovecha los siguientes recursos para ayudar a tu equipo a sacar el máximo provecho de Apollo:

  • Sigue nuestras checklists para generar ventas Outbound para ver guías paso a paso y tener éxito en distintas actividades de ventas con Apollo, incluida la prospección, las llamadas en frío y la ejecución de secuencias de outreach multicanal.
  • Consulta Apollo Academy para tomar cursos sobre cómo aprovechar Apollo para generar Pipeline y ganar y cerrar oportunidades.